Въпреки вчерашното бурно възстановяване на американския фондов пазар, той все още е доста нестабилен днес. Фючърсите на основните американски борсови индекси спаднаха рязко в сряда. Имайте предвид, че обикновено октомври е един от най-бурните месеци. Инвеститорите се чувстват разтревожени поради високата инфлация и свързаните с нея рискове, както и нарастващите държавни облигации на САЩ. Политиците все още не постигат консенсус относно лимита на дълга на САЩ. Сега тази тема е леко забравена. До края на седмицата обаче ще има още разговори за това. Фючърсите на Dow Jones спаднаха с 330, или 0,9%. Фючърсите на S&P 500 спаднаха с 1,1%, а на Nasdaq Composite с 1,2%.
Тази волатилност е много вероятно да продължи до средата на октомври и след това може да намалее.
Анализаторите пораждат безпокойство на фона на неотдавнашното увеличение на цените на енергията и повишаването на доходността на държавните облигации, тъй като това може да предизвика по-високи разходи за доставчиците и компаниите. Това от своя страна ще доведе до по-високи разходи сред потребителите и дори до растеж на инфлацията. Вчера по време на интервю президентът на Федералната резервна банка на Сейнт Луис Джеймс Булард изрази своето мнение по въпроса. "Аз съм загрижен за променящия се манталитет, бих казал, че около цените в икономиката и относителната свобода бизнесът чувства, че може просто да прехвърли лесно увеличените разходи на своите клиенти. От години това не е така", каза Булард . Той също така добави, че в продължение на много години подобен ход не се допуска. Според Булард производителите са признали, че ако повишат цените, ще загубят пазарен дял и това ще навреди на бизнеса им. Потребителите също са търсели места с по-евтини стоки и услуги, което е създало лоялна и здравословна конкуренция. Сега нещата са доста по-различни и този принцип вече не работи.
Доходността на 10-годишните държавни облигации отново се повиши в сряда и надхвърли 1,55%, след увеличение над 1,56% миналата седмица. Този ръст е свързан с нарастващите цени на петрола, които вече са достигнали най-високото ниво от 2014 г. насам суровият петрол WTI почти надхвърли 80 долара за барел. Сега инвеститорите също се подготвят за публикуването на доклада на ADP. Тези данни със сигурност ще бъдат в центъра на вниманието, тъй като дават намеци за възможните резултати от доклада за платежните ведомости в неселскостопанския сектор. Данните за платежните ведомости в неселскостопанския сектор предстои да бъдат публикувани в петък. Ако тези доклади се окажат оптимистични, Федералният резерв вероятно ще започне да намалява покупките на облигации по-рано от очакваното, за да ограничи високата инфлация.
Много инвеститори следят отблизо дискусията за тавана на дълга във Вашингтон. Окончателното решение трябва да бъде взето до края на тази седмица. Наскоро министърът на финансите Джанет Йелън обяви, че САЩ ще изпаднат в рецесия, ако Конгресът не повиши тавана на дълга до крайния срок от 18 октомври.
Сега нека разгледаме предпазарната борсова търговия.
American Airlines и JetBlue понесоха най-големите загуби. Акциите на компаниите спаднаха с по 3% всяка след понижаването на рейтинга на Goldman Sachs. Goldman посочи по-високи цени на горивата и забавяне на краткосрочното търсене поради проблеми с коронавируса. В същото време акциите на Boeing, General Electric и Ford също спаднаха значително. Що се отнася до технологичния сектор, спад от около 1% се наблюдава и при акциите на Amazon, Apple и Google.
В потребителския сектор Constellation Brands, производител на бира и вино, отчита коригирана тримесечна печалба от 2,38 долара на акция, което е под консенсусната прогноза от 2,77 долара. Въпреки това нетната печалба надвишава прогнозите на Уолстрийт. И така, Constellation повиши годишната си прогноза за печалбата. Акциите му загубиха 2,2% по време на предпазарната търговия.
Акциите на Palantir Technologies се повишиха с 8,1% по време на предварителната търговия на пазара след новината, че компанията е сключила знаков договор с американската армия на стойност 800 милиона долара на север. Договорът ще изисква от Palantir да създаде разузнавателна система, която да подпомага войници в отдалечени среди.
Акциите на Seagate Technology спаднаха с 3,3% при търговия преди пускане на пазара, след като Morgan Stanley понижи рейтинга си от "наднормено тегло" до "равно тегло", като се позова на влошаващите се данни за индустрията, включително повишаването и спадът на нивата на запасите в корпоративните планове за разходи.
Марк Зукърбърг отговори на обвиненията на Франсис Хауген в Конгреса, като заяви, че компанията не поставя печалбата над сигурността. Зукърбърг публикува пост в блог, в който отхвърля обвиненията. Цената на акциите се понижи с 1,3% на пазара.
Рейтингът на HSBC по UBS е повишен от "Неутрален" до "Купи" на фона на по-оптимистични очаквания относно финансовите резултати на банката през 2022 г. Ценните книжа на UBS нараснаха с 2,3%.
Що се отнася до техническите показатели, те показват силно ниво на подкрепа от 4,288. Това ниво е от решаващо значение за бъдещите движения на пазара. Ако вчерашните проблеми в технологичния сектор се разрешат бързо днес и Сенатът успее да се споразумее за лимита на дълга на САЩ, S&P500 вероятно ще достигне 4,394. Може дори да се доближи до височина от 4,478. Ако не, пробивът на ниво 4,288 ще предизвика спад до 4,231 и 4,155. Понижението вероятно ще бъде доста рязко. Така че, бъдете нащрек и следете отблизо ситуацията на фондовия пазар.
