S&P500
Преглед на 05.05
Пазарът в САЩ е на силна подкрепа.
Главните индекси в САЩ продължават корекцията си в четвъртък: Дау -0,8%, NASDAQ -0,3%, S&P500 -0,5%, S&P500 4062 диапазон, 4020 - 4100.
Четвъртък беше още един мрачен ден на фондовата борса след повишаването на лихвените проценти от FOMC. Основните индекси приключиха сесията на минимумите си. За S&P 500 областта на 4050 стана зона на подкрепа по време на днешните продажби.
Притеснение за прекомерното затягане на лихвените проценти от централните банки и провокирането на по-рязък икономически спад доведе до някаква слабост след като няколко централни банки вчера последваха повишаването на лихвените проценти от FOMC. Конкретно, Хонконгската банка, Норвежката банка и ЕЦБ вчера повишиха своите ключови кредитни лихви с 25 базисни точки.
Вчера проблемите в регионалния сектор на банковата индустрия отново бяха в центъра на вниманието, след като банката PacWest (PACW 3,17, -3,25, -50,6%) потвърди, че разглежда стратегически перспективи. Тревогата се засили, когато FT съобщи, че Western Alliance (WAL 18.17, -11.39, -28.5%) също разглежда стратегически перспективи, включително възможна продажба, но Western Alliance оспори съобщението, наричайки го "категорично лъжливо във всички отношения".
SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) падна с 5,5%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) - с 4,6%.
Загубите на индексния равнище биха били по-значителни, ако не беше растежът на някои мега капитализирани имена. Amazon.com (104,00 AMZN, +0,35, +0,3%) и Microsoft (MSFT 305,41, +1,01, +0,3%) бяха най-добрите в това отношение. Последният нарасна към вечерта след като медиите съобщиха, че Microsoft помага за финансиране на развитието на AI-процесора Advanced Micro (AMD 86,61, +4,99, +6,1%).
Акциите на Apple (AAPL 165,79, -1,66, -1,0%) забележително отстъпиха пред доклада за печалбите и загубите днес. Слабостта на AAPL последва след разочароващите доклади за приходите и прогнозите на доставчика Qualcomm за третото финансово тримесечие (QCOM 106,58, -6,25, -5,5%) миналата нощ.
Девет от 11 сектора на S&P 500 приключиха в минус, като финансовият сектор (-1,3%) показа най-голямото падане. Секторът на комуникационните услуги (-1,3%) беше следващият най-лош поради рязките загуби на Paramount Global (PARA 16,40, -6,49, -28,4%) след разочароващите резултати за първото тримесечие и намаляването на дивидентите до 0,05 долара на акция от 0,24 долара.
Казначейските облигации приключиха с ръст в повечето случаи, като това се дължи на нарастващия интерес к безопасни покупки, въпреки силния отчет за разходите за работна сила през първото тримесечие и седмичните първоначални заявки за безработни помощи, които продължават да бъдат значително по-ниски от нивото на рецесията. Доходността на 2-годишните облигации падна с 22 базисни точки до 3,73%, а доходността на 10-годишните бележки падна с 5 базисни точки до 3,35%.
Въпреки неутешителните резултати за по-широкия пазар днес, успешно се проведе IPO, когато дъщерната компания на Johnson & Johnson (JNJ 162,13, -0,74, -0,5%) в областта на потребителските стоки за здраве Kenvue (KVUE 26,90, +4,90, +22,3%) стана публична.
- Nasdaq Composite: +14,3% от началото на годината
- S&P 500: +5,8% от началото на годината
- Промишлен индекс Доу-Джоунс: -0,1% от началото на годината
- S&P Midcap 400: -0,9% от началото на годината
- Ръсел 2000: -2,5% от началото на годината
Преглед на икономическите данни:
- Q1 Продуктивност-Prel -2,7% (консенсус -0,1%); Предишният беше преразгледан до 1,6% от 1,7%; Цената на труда в първото тримесечие + 6,3% (консенсус 3,9%); Предишният беше преразгледан до 3,3% от 3,2%.
- Основният извод е, че слабата продуктивност подхранва повишените разходи за труд, които допринасят за инфлацията, а Федералният резерв смята, че ще трябва да задържи лихвите по-дълго на по-високо ниво.
- Търговският баланс за март - 64,2 млрд. долара (консенсус 68,7 млрд. долара); Предишният беше преразгледан до -70,6 млрд. долара от -70,5 млрд. долара.
- Ключовият извод от доклада е, че относително слабата вносна активност през март съответства на затоплянето на икономиката на САЩ.
- Седмичните първоначални искания за безработица са 242 хил. (Консенсус 245 хил.); Предишният беше преразгледан до 229 хил. от 230 хил.; Седмичните текущи искания са 1,805 млн.; Предишният беше преразгледан до 1,843 млн. от 1,858 млн.
- Основният извод от доклада остава същият: първоначалните искания за безработица продължават да бъдат значително по-ниски от нивата, наблюдавани по време на предишните рецесии (т.е. на север от 375 000) от 1980 година насам.
- Седмичните запаси на природен газ EIA показаха ръст от 54 милиарда кубически фута в сравнение с 79 милиарда кубически фута миналата седмица.
Преди откриването на пазара, The Cigna Group (CI), Warner Bros. Discovery (WBD), Dominion Energy (D), AMC Entertainment (AMC) и Fluor (FLR) са някои от най-забележителните компании, които докладват за приходите си.
В петък пазарните участници ще получат следните икономически данни:
- 8:30 източно време: априлски данни за заетостта в извънселското стопанство (консенсус 180 000; предишни: 236 000), данни за заетостта в частния сектор (консенсус 160 000; предишни: 189 000), ниво на безработицата (консенсус 3,6%; предишни: 3,5%), средна работна седмица (консенсус 34,5; предишни: 34,4) и средна почасова заплата (консенсус 0,3%; предишни: 0,3%).
- 15:00 източно време: потребителски кредит за март (консенсус - 17,5 млрд. долара; предишни: - 15,3 млрд. долара)
Енергетика: петролът е под 75 долара, Брент 73,40 долара.
Чистата печалба на Apple намаля с 9% през първото полугодие, но приходите нарастват с 4%.
ЕЦБ повиши лихвените проценти вчера с 0,25%, до 3,75%.
Заключение. Пазарът очаква доклад за заетостта за април днес. В същото време пазарът в САЩ се намира на силни подкрепи - основните средни по S&P500 - силно движение нагоре или надолу ще донесе яснота. Можете да купите от подкрепата - тук купуват професионалисти.
Михаил Макаров, още повече анализи:
