Наскоро американският пазар изпитва необичайни флуктуации. Като обобщение за последния търговски ден, струва си да се отбележи, че реализацията на търговия на дребно в САЩ превиши всички прогнози за септември. Въпреки това, печалбите на двата най-големи банка на страната идват в различни посоки: печалбата на Банк оф Америка се стреми към възход, докато тази на Голдман Сакс спада.
Подчертаване на деня е изявлението на администрацията на президента на САЩ Джо Байдън: те планират скоро да спрат доставките на чипове за изкуствен интелект за Китай.
Какво се случи с основните индекси? Дау засили с малък процент (+0.04%), S&P 500 по същество се задържа на позиции (-0.01%), но Насдак намали (-0.3%).
Зад това се крие интересна икономическа картина.
На борсата във вторник секторите, изложени на суровини, петрол, газ и телекомуникации, регистрираха ръст. Въпреки това технологичният сектор, услугите и здравеопазването, за съжаление, показват отрицателни резултати.
Едновременно производители на чипове се сблъскаха с сериозни предизвикателства: акциите на Nvidia паднаха с 4,7%. Въпреки това, следва да се отбележи, че самата компания не е особено настървена, тъй като не предвижда значителни финансови загуби поради новата политика.
Друг момент от интерес е доходността на американските облигации на казначейството, която рязко нарасна. Това прави акциите по-малко привлекателни за инвеститорите, тъй като правителствените облигации предлагат високи възвръщаемости без рискове.
Въпреки това, няколко компании успяха да изненадат. Например акциите на Bank of America нараснаха с 2,3% след публикуването на тримесечните резултати. Финансовият сектор като цяло изглежда оптимистично, показвайки ръст от 0,6%.
Като цяло, пазарът показа жива активност и демонстрира, че в икономиката винаги има място за изненади.
Големите компании показват впечатляващи приходи, но акционерите остават внимателни поради ускорения растеж на доходността, според Питър Кардило, главен икономист в Спартан Капитъл Секюритиз в Ню Йорк. Ако погледнем ключовите показатели, можем да забележим: Дау Джоунс добави 13,11 точки, достигайки 33 997,65; S&P 500 намалява само с 0,43 точки, установявайки се на 4 373,2; а Наздак Композит спадна с 34,24 точки, като се понижи до 13 533,75.
Интересно явление през септември: ръстът на розницата в САЩ надмина прогнозите. Хората бяха по-активни в покупката на автомобили и започнаха да харчат повече в ресторанти и барове. Освен това, производственият сектор показа растеж над очакванията.
Въпреки това, е от съществено значение да се разбере следното: положителните икономически новини може да подсказват, че Федералният резерв ще поддържа високи лихвени проценти за продължителен период.
Това може да коригира очакванията за евентуално намаление на лихвите през 2024 година, подчертава Антъни Саглимбене от Ameriprise Financial.
От март 2022 година Федералният резерв действително в значителна степен строга политиката си за парична политика, като повиши основната лихва с 525 базисни точки в опитите си да контролира инфлацията.
Продължавайки с докладите на компаниите. Акциите на Lockheed Martin се повишиха с 0,2% поради по-добри от очакваните приходи и печалби за третото тримесечие. Въпреки че Goldman Sachs показа печалби над прогнозите, акциите на компанията все още загубиха 1,6%.
Предстои сезон на печалбите. Според данните на LSEG анализаторите прогнозират растеж на печалбите на компаниите в индекса S&P 500 с 2,2% спрямо предходната година.
Активността по борсите в САЩ беше висока: общият обем беше 10,25 милиарда акции в сравнение със средното от последните 20 дни – 10,41 милиарда.
На Ню Йоркската фондова борса акциите на растящите компании надминаха тези на намаляващите. Подобна ситуация беше забелязана и на Nasdaq.
Накрая, S&P 500 индексът показа 17 нови върхове и шест падения в последните 52 седмици, докато Nasdaq записа 48 нови върхове и 151 падения.
CBOE Volatility Index, използван за измерване на очакваната волатилност на пазара въз основа на търговията с опции на S&P 500, показа увеличение, достигайки 17,88, което е с 3,89% повече от предишната стойност.
Фючърсите за златото през декември показаха слаб ръст от 0,04%, като се повишиха с 0,85 и достигнаха отметка от 1800 долара за тройска унция.
Преминавайки към енергийните стоки, цената на фючърсите за суров петрол WTI, отнасящи се за доставка през декември, се повиши на 85,93 долара за барел, което е увеличение от 0,79% или 0,67 долара спрямо предишната стойност. По подобен начин, фючърсите за суров петрол Brent, също предназначени за доставка през декември, се повишиха с 0,81% или 0,73 долара и бяха оценени на 90,38 долара за барел.
На валутния пазар основните валутни двойки показаха смесени резултати. Двойката EUR/USD се промени незначително, като намаля с 0,15% и достигна курс от 1,06. Междувременно, курсът на USD/JPY се повиши с 0,19%, стабилизирайки се на 149,79. Фючърсите за индекса на долара, който отразява силата на долара спрямо кошница от главни валути, намаляха с 0,03%, установявайки се на 106,00.
