S&P500
Преглед на 18.05
Пазарът в САЩ: обръщане нагоре.
Основните индекси в САЩ нараснаха в сряда: Доу +1,2%, NASDAQ +1,3%, S&P500 +1,1%, S&P500 4160, диапазон 4120-4200.
Фондовият пазар прояви някаква мекота в началото на търговията, но бързо намери възходящ импулс. Растежът се натрупваше през цялата сесия, като някои дейности за затваряне на къси позиции допринесоха за това. Всички основни индекси приключиха близо до най-добрите си нива за деня, S&P 500 се върна над нивото от 4150.
Ръстът беше обусловен от някои положителни отзиви за отчетите за печалби и загуби и други корпоративни новини, както и от надеждата, че президентът и лидерите на Конгреса са по-склонни к споразумение за тавана на държавния дълг. Въпреки това споразумението все още не е постигнато и за участниците на пазара продължава несигурността. Въпреки това тази несигурност не беше достатъчна, за да компенсира днешните относително силни данни.
Ръстът на броя на еднофамилните къщи и на разрешенията за строеж на еднофамилни къщи през април, заедно с оценката на модела на Федералния резервен банк в Атланта за растежа на реалния БВП във второто тримесечие, който се увеличи до 2,9% от 2,6%, помогнаха за стимулиране на покупките.
Растящите акции надминаха падащите с разлика от повече от 3 към 1 на NYSE и с разлика от 5 към 2 на Nasdaq.
Многото акции се присъединиха към рали, като резултат девет от 11 сектора на S&P 500 приключиха с печалба. Финансовият сектор водеше списъка на лидерите, като се изкачи с 2,1%. Това стана след като Western Alliance (WAL 34,81, +3,22, +10,2%) заяви, че депозитите й са се увеличили с повече от 2 милиарда долара от края на първото тримесечие. Тази новина доведе до търсене на акции на банката, което допринесе за активността по затваряне на късите позиции. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) скочи с 7,4%.
Енергийният сектор (+2,1%) беше още един лидер вчера, като растеше заедно с цените на петрола. Фючърсите на WTI петрол се повишиха с 3,0% до 72,81 долара за барел. Индустриалният сектор (+1,7%) също показа най-добрите резултати в днешните търговии.
Няколко компонента от сектора на потребителските стоки (+2,0%) с новинни катализатори демонстрираха добър ръст и доведоха до опережащи резултати на сектора. Wynn Resorts (WYNN 108,92, +5,87, +5,7%) беше изключителен в това отношение след като беше повишен в оценката от Barclays. Tesla (TSLA 173,86, +7,34, +4,4%) беше в режим на рали след като генералният директор Илон Маск обяви за "два нови продукта" на срещата на акционерите във вторник; и TJX (78,95 TJX, +0,73, +0,9%) отстъпиха на S&P 500 (+1,2%), но все пак показаха ръст след доклада за доходите.
Междувременно секторът на потребителските стоки (-0,1%) приключи в долната част на списъка, въпреки добрия ръст, свързан с доклада на Target (160,96 TGT, +4,05, +2,6%). Това предшества доклада за доходите на Walmart (WMT 149,53, -0,25, -0,2%) преди отварянето на пазара в четвъртък.
Казначейские облигации приключиха със загуби в цялата крива, но по-късите срокове на погасяване предизвикаха по-голям интерес к продажбите. Доходността на 2-годишните облигации нарасна с девет базисни точки до 4,16%, а доходността на 10-годишните бележки нарасна с три базисни точки до 3,58%.
- Nasdaq Composite: +19,4% от началото на годината
- S&P 500: +8,3% от началото на годината
- Промишлен индекс Доу Джоунс: +0,8% от началото на годината
- S&P Midcap 400: +1,2% от началото на годината
- Ръсел 2000: +0,8% от началото на годината
Преглед на икономическите данни:
- Индексът на заявките за ипотечен кредит на MBA намаля с 5,7%, като заявките за покупка намалят с 4,8%, а заявките за рефинансиране намалят с 8,0%.
- Общият брой на новите строежи се увеличи с 2,2% спрямо предходния месец април до годишен показател със сезонни колебания от 1,401 млн (консенсус 1,405 млн) от преразгледания показател от 1,371 млн (от 1,420 млн) през март. Броят на стартираните строежи на едно семейство се увеличи с 1,6% спрямо предходния месец, но само заради силния ръст от 59,5% на Запада; във всички останали региони броят на стартираните строежи на едно семейство намаля.
- Разрешенията за строеж намалят с 1,5% спрямо предходния месец до 1,416 млн (консенсус 1,438 млн) от преразгледания показател от 1,437 млн (от 1,413 млн) през март. Разрешенията за отделните апартаменти нараснаха с 3,1% спрямо предходния месец, основно за сметка на растежа във всички региони. Слабостта на разрешенията беше причинена от намалението на броя разрешения с 9,7% за 5 или повече семейства.
- Ключовият извод от доклада е, че броят на новите къщи и разрешенията за строителство се увеличава, което е добър знак, като се има предвид ограниченото предложение на налични къщи за продажба. Въпреки това, ограниченията, свързани с високите лихвени проценти и високите цени, са ясни в това, че едностайните жилища намаляват с 28,1% спрямо миналата година, а броят на разрешенията за едно семейство намалява с 21,2% спрямо миналата година.
- Седмичният доклад на EIA за запасите от сурова нефт показва нарастване с 5,04 милиона барела след нарастване с 2,95 милиона барела миналата седмица.
Преди откриването в четвъртък, Alibaba (BABA), Walmart (WMT), KE Holdings (BEKE), Dole plc (DOLE), Bath & Body Works (BBWI) са сред най-забележителните компании, които съобщават за приходите си.
Предварително за четвъртък, участниците на пазара ще получат следните икономически данни:
- 8:30 източно време: Седмични първоначални заявки (консенсус 259 000; предишни 264 000), продължаващи заявки (предишни 1,813 млн) и майски проучвания на Федералния резерв на Филаделфия (консенсус -16,0; предишен -31,3)
- 10:00 източно време: Продажби на вторичния пазар на жилища за април (консенсус 4,30 млн; предишни: 4,44 млн) и водещи индикатори за април (консенсус -0,5%; предишни: -1,2%).
- 10:30 източно време: Седмични запаси на природен газ (предишни +78 млрд куб. фута)
Енергетика: Цената на петрола се повиши с около 2 долара - Brent е 76,60 долара.
Индия привлича технологични компании - отделя 2 млрд. долара за стимулиране.
Въпреки проблемите с дълга на САЩ - доларът в SWIFT нарасна до 42,7%
Продажбите на автомобили в ЕС за 4 месеца нараснаха с 17%
Извод: пазарът на САЩ е настроен за растеж - но е необходим резултат по отношение на тавана на дълга на САЩ.
Михаил Макаров, още повече анализи:
