S&P500
Преглед на 19.05
Пазарът в САЩ: нов рекорд.
Главните индекси в САЩ нараснаха в четвъртък: Дау -0.1%, NASDAQ +1%, S&P500 +0.5%.
S&P500 4199, диапазон 4160 - 4240.
Това е най-високата цена на затваряне на S&P500 от края на август 2022 година.
Беше още един добър ден за фондовия пазар. Въпреки това, основните индекси търгуваха в различни посоки през по-голямата част от сесията, докато към вечерта не се изправиха нагоре. Този ход доведе до това, че S&P 500 за първи път от август 2022 година проби нивото от 4200. В крайна сметка S&P 500 се затвори на най-доброто си ниво за годината, едва не достигайки 4200.
Акциите с мегакапитализация отново водят: вчера няколко компании достигнаха нови 52-седмични максимуми. Microsoft (MSFT 318,52, +4,52, +1,4%), Alphabet (GOOG 123,52, +2,04, +1,7%), Meta Platforms (META 246,85, +4,36, +1,8%) и NVIDIA (NVDA 316,78, +15,00, + 5,0%) са изключителни в това отношение.
Полуденното затишие, вероятно, беше отражение на запазващата се нерешителност относно тавана на дълга. Говорителят на Палатата на представителите Маккарти каза, че "вижда път" за законопроекта за ограничаване на дълга да бъде гласуван в Палатата на представителите следващата седмица, но други съобщения в пресата предполагат, че постигането на споразумение за тавана на дълга ще бъде трудно.
Участниците на пазара също реагираха на някои нееднозначни икономически данни, включително по-ниски, отколкото се очакваше, седмични първоначални искания за безработица, по-добър от очакванията индекс на Федералния резервен банк на Филаделфия за май и по-слаби, отколкото се очакваше, продажби на вторичния пазар на жилища и водещи икономически показатели за април.
Въпреки това, следобедното рали беше доста широко, тъй като акциите на компании с голяма пазарна капитализация се издигнаха още едно ниво нагоре заедно с акциите на полупроводници. Индексът на полупроводниците PHLX скочи с 3,2% вчера.
Растящите акции надминаха падащите със съотношение 5:3 на NYSE и повече от 11:10 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) нарасна с 0,8% в сравнение с нарастването на S&P 500, взето предвид пазарната капитализация, което беше 0,9%.
Някои китайски акции останаха извън ралито след като Alibaba (BABA 85,77, -4,91, -5,4%) съобщи за кварталните си резултати, които показаха намален растеж на облачните изчисления в годишно изчисление. JD.com (35,80 JD, -1,54, -4,1%) и Pinduoduo (PDD 61,60, -4,85, -7,3%) паднаха в знак на солидарност.
Показателите на сектор S&P 500 отразяват силното лидерство на акциите на компании с голяма капитализация. Лидери са секторите на информационните технологии (+2,1%), услугите за свързване (+1,8%) и потребителските стоки (+1,5%). Те бяха единствените сектори, които се промениха с повече от 1,0% в някаква посока. Секторът на услугите за свързване получи помощ и от Netflix (NLFX 371,29, +31,33, +9,2%), който скочи почти с 10%, след като компанията заяви, че нейният рекламен подкрепа сега има 5 милиона активни потребители по целия свят на месец.
Интересно е, че секторът на потребителските стоки от първа необходимост (-0,4%) беше сред най-отстъпващите, въпреки свързания с печалбата ръст в компонента на Dow Jones Walmart (WMT 151,47, +1,94, +1,3%).
Казначейските ваучери приключиха със загуби в цялата крива след получаването на по-положителни от очакваните данни за първоначалните заявки и изявлението на председателя на Федералния резервен банк на Далас Логан (FOMC), че текущите данни все още не потвърждават юнската пауза в повишаването на лихвените проценти. Доходността на 2-годишните облигации нарасна с 11 базисни точки до 4,27%. Доходността на 10-годишните облигации нарасна със седем базисни точки до 3,65%, най-високото ниво от март.
- Nasdaq Composite: +21,2% от началото на годината
- S&P 500: +9,3% от началото на годината
- S&P Midcap 400: +2,0% от началото на годината
- Ръсел 2000: +1,3% от началото на годината
- Промишлен индекс на Dow Jones: +1,2% от началото на годината
Преглед на икономическите данни:
- Седмични първоначални заявки 242 хил. (Консенсус 259 хил.); Предишни 264К; Седмични продължителни заявки 1,799 млн; Предишните бяха преразгледани до 1,807 млн от 1,813 млн
- Ключовият извод от доклада е, че първоначалните заявки са на нива, които са много по-близо до сигнала за напрежение на пазара на труда, което означава, че Федералният резервен банк е склонен да се придържа към по-строгата си политика за по-дълго време.
- Майският индекс на Федералния резервен банк на Филаделфия -10,4 (консенсус -16,0); Предишен -31,3
- Продажбите на жилища на вторичния пазар за април - 4,28 млн (консенсус - 4,30 млн); Предишният беше преразгледан до 4,43 млн от 4,44 млн
- Ключовият извод от доклада е признаването, че броят на наличните за продажба съществуващи домове остава ограничен, което е частично свързано със силата на пазара на труда (и възможността за работа от разстояние) и скокът на ипотечните лихви, който сдържа интереса на собствениците да се преместят.
- Водещите индикатори за април -0,6% (консенсус -0,5%); До -1,2%
Deere (Germany), Foot Locker (Florida), Catalent (CTLT), RBC Bearings (RBC) will announce earnings before Friday's opening bell.
There will be no significant US economic data today.
Energy: oil is holding above $75, Brent at $76.60.
Gas in Europe - prices have dropped to $350 - the lowest since mid-2021.
Yuan and dollar. Yuan's share in SWIFT rose to 4.7% in April - but this is very small compared to the dollar's 84%.
Conclusion. The US market is set to continue its growth - but a deal to raise the US debt limit is needed.
Makarov Mikhail, more analysts:
