S&P500
Преглед на 28.06
Пазар на САЩ: Знаци за сила.
Основните индекси нарастват уверено във вторник: Дау +0.7% NASDAQ +1.7% S&P500 +1.2%
S&P500 4380 диапазон 4340 - 4420
Това беше ясно силен ден за фондовия пазар. Всички основни индекси приключиха близо до своите най-добри нива за сесията, като прибавиха от 0,6% до 1,7%. Възходът бе предизвикан от излизането на по-силни от очакваното икономически данни сутринта на вчера, които помогнаха да се отслабят някои опасения от твърдо опитване на икономиката.
Конкретно, майските доклади за поръчки на стоки за дългосрочна употреба, майските продажби на нови жилища и юнийските доклади за потребителско доверие допринесоха за растежа на пазара. Като резултат, търговията придоби процикличен характер.
В началото покупателският интерес беше по-изразен в тези части на пазара, които отстъпваха от растежа на индекса тази година. Мега капитали същевременно бяха относително слаби, но предимно все още се търгуваха във възходяща посока. Към обяд, мега капитализациите догониха по-широкия пазар, ускорявайки растежа на индекса.
Дори Alphabet (GOOG 119.01, -0.08, -0.1%), който намали с 1.8% след като рейтингът му беше понижен от Bernstein до "Пазарен перформънс" от "Добър перформънс", за кратко достигна положителна територия, преди да приключи с незначителна загуба.
ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) нарасна с 1.5%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) нарасна с 1.2%; пазарната капитализация на S&P 500 също нарасна с 1.2%.
Растежът на съответните компоненти на мега капитализацията изведе сектора на информационните технологии (+2.0%) и сектора на потребителските стоки (+2.1%) на първо място в класацията.
Търговци на потребителски стоки също получиха подкрепа от предварителния растеж на строителни компании в отговор на скок в продажбите на нови домове през май. В същото време секторът на информационните технологии беше подкрепен от предварителни полупроводникови компоненти. SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) нарасна с 2,9%. Индексът на полупроводниците PHLX изскочи с 3,6%.
Другите най-изявени сектори бяха секторите на икономически чувствителните материали (+1,4%) и промишлеността (+1,3%).
Секторите на контрацикличното здравеопазване (-0,2%), комуналните услуги (+0,3%) и потребителските стоки (+0,3%) се явиха с най-слабите резултати, като приключват в долната част на списъка. Секторът на потребителските стоки частично пострада от значителните загуби на Walgreens Boots Alliance, компонент на Dow (WBA 28,64, -2,95, -9,3%) след разочароващият отчет за печалбата и загубите за третото финансово тримесечие и прогнозите.
Сутрешните данни предизвикаха продажби на пазара на облигации от Казначейството. Доходността на 2-годишните облигации нарасна с две базисни точки до 4,76%, а доходността на 10-годишните облигации нарасна с пет базисни точки до 3,77%.
- Nasdaq Composite: +29,5% от началото на годината
- S&P 500: +14,0% от началото на годината
- Ръсел 2000: +5,0% от началото на годината
- S&P Midcap 400: +6,0% от началото на годината
- Промишлен индекс Доу-Джоунс: +2,4% от началото на годината
Преглед на икономически данни:
- Общият обем на поръчките за продукти с дълготраен характер през май нарасна с 1,7% в сравнение с предходния месец (консенсус -1,0%), след преразглеждане в посока на увеличение на 1,2% (от 1,1%) през април. С изключение на транспорта, поръчките за товари за дългосрочна употреба се повишиха с 0,6% спрямо предходния месец (консенсус 0,0%) след ревизия в посока на намаляване на 0,6% (от -0,2%) през април.
- Ключовият извод от доклада е, че поръчките за капиталови стоки, без свързани с отбраната, без самолети - косвен показател за бизнес разходи - се повишиха с 0,7% след ръст от 0,6% през април.
- Индексът на цените на жилищата FHFA се повиши с 0,7% през април след ревизирано повишение с 0,5% през март (от 0,6%).
- Индексът на цените на жилищата S&P Case-Shiller спадна с 1,7% през април (консенсус Briefing.com -2,5%) след намаление с 1,1% през март.
- Индексът на потребителското доверие на Conference Board се повиши до 109,7 през юни (консенсус 103,8) при рецензирани 102,5 (от 102,3) през май. През последната година индексът е бил 98,4.
- Основният извод от доклада е, че растежът на потребителското доверие е бил предизвикан както от подобряване на мнението за текущите условия, така и от прогнозите, като последните включват по-оптимистични прогнози за семейните финанси на потребителите.
- Продажбите на нови домове нарастват с 12,2% спрямо предишния месец през май до годишен показател от 763 000 (консенсус 665 000), като основният преговор от доклада е, че по-ниските цени на продажба насърчиха продажбата на нови домове, които се вземат предвид при подписване на договорите, до най-високото равнище от февруари 2022 година.
За да преценят пазарната ситуация, участниците на пазара ще получат следната икономическа информация:
- 07:00 часа източно по врееме: Седмичен индекс за ипотечни заявки на МБА (предишен +0,5%)
- 08:30 часа източно по време: Майски напреднал международна търговия със стоки (предишен -96,8 милиарда долара), напреднали продажби на дребно (предишен +0,2%) и напреднали складови запаси на едро (предишен -0,2%)
- 10:30 часа източно по време: Седмични запаси на сурова нефт от АИЕ (предишни -3,83 милиона барела)
Енергетика: Цената на петрола отново показва слабост и пада с 2 долара до 72,80 долара за барел
ЕЦБ намерава да повиши лихвените проценти през юли.
Заключение: Американският пазар показва сила и може да продължи да расте.
Михаил Макаров, още повече анализи:
