S&P500
Преглед на 29.06
Пазарът в САЩ: Спиране на растежа.
Основните индекси в САЩ останаха почти непроменени в сряда: Дау -0.4% NASDAQ +0.2% S&P500 -0.2%
S&P500 4378 обхват 4330 - 4410
Фондовият пазар показа смесени резултати. След растежа във вторник, нямаше увереност нито едната, нито другата страна. Възходящото движение на акциите от мегакапиталите първоначално подкрепи пазара като цяло, но някои от тези акции се обърнаха надолу към края на търговията.
Основните индекси в крайна сметка приключиха сесията близо до своите отваряния, записвайки само скромен растеж или спад. Russell 2000 се представи относително по-добре и нарасна с 0.5%.
Разнообразието на пазара беше положително, но умерено. Растящите предвождаха падащите със съотношение 4:3 на NYSE и 11:10 на Nasdaq.
Председателят на Федералния резерв (ФРС) Пауъл вчера взе участие в панелна дискусия заедно с ръководителите на Европейската централна банка (ЕЦБ), Банка на Англия и Банка на Япония на Форума на ЕЦБ за централните банки. Той не каза нещо твърде неочаквано и предимно повтори коментарите от юнското заседание на Федералния комитет по отворен ръководен от ФРС пазар (FOMC) и полугодишния доклад относно паричната и кредитната политика, представен на Конгреса миналата седмица.
Г-н Пауъл призна, че не смята, че базовата инфлация ще се завърне на 2,0% до 2025 година. И нови повишения на лихвените проценти не следва да се изключват от разглеждане.
Пазарът не реагира много на неговия коментар. Наистина, очакванията за бъдещи повишения на лихвените проценти се промениха малко в сравнение с вчерашния ден. Вероятността за повишение на лихвения процент с 25 базисни точки през юли до 5,25-5,50% е 79,4%, спрямо 76,9% вчера, а вероятността за още едно повишение на лихвения процент с 25 базисни точки през септември до 5,50-5,75% е 15,9% в момента, спрямо 15,4% вчера. .
Акциите на полупроводници значително спаднаха, но преди да приключи търговията, те се възстановиха малко. Това следва след информациите, че САЩ разглеждат възможността за въвеждане на допълнителни ограничения за износ на ИИ чипове към Китай. Индексът PHLX Semiconductor днес падна със 0,9% след падане от цели 1,7%. NVIDIA ( NVDA 411.17, -7,59, -1,8%) понесе значителни загуби, въпреки че в началото спадът беше цели 3,2%. Финансовият директор на NVIDIA се обърна към отчетите, като посочи, че компанията не очаква съществени промени в приходите от ограниченията, съобщи Bloomberg TV.
Въпреки слабостта на полупроводническите компоненти, секторът на информационните технологии в S&P 500 (без промени) приключи в средата на класацията. Apple ( AAPL 189,25, +1,19, +0,6%), която вчера достигна ново 52-седмично максимумно ниво и почти достигна оценка от 3 трилиона долара, и Microsoft ( MSFT 335,85, +1,28, +0,4%) помогнаха на сектора в някакъв смисъл.
Самоотрошаването на секторите на енергетиката (+1,0%), комуникациите (+0,8%), потребителските стоки (+0,3%) и недвижимите имоти (+0,2%) приключи с печалба. От друга страна, най-голямото падане беше в отраслите на комуналните услуги (-1,5%) и материалите (-0,7%).
Държавните задължения се завършиха с ръст по цялата крива. Доходността на 2-годишните облигации спадна с четири базисни пункта до 4,72%, а доходността на 10-годишните облигации спадна с шест базисни пункта до 3,71%, което се дължи на високото търсене на аукциона на 7-годишни облигации.
- Nasdaq Composite: +29,9% от началото на годината
- S&P 500: +14,0% от началото на годината
- Ръсел 2000: +5,5% от началото на годината
- S&P Midcap 400: +6,0% от началото на годината
- Индекс Дау-Джоунс за индустриалните предприятия: +2,1% от началото на годината
Преглед на икономическите данни:
- Седмичен индекс на заявките за ипотека МВА 3,0%; До 0,5%
- Майския международен товарообмен - 91,1 млрд. долара; Предишния бе коригиран до -97,1 млрд. долара от -96,8 млрд. долара.
- Майски резерви в розничната търговия 0,8%; Предишните бяха коригирани до 0,3% от 0,2%
- Майски резерви във вградената търговия -0,1%; Предишните бяха коригирани до -0,3% от -0,2%
Знеемайки предварително за четвъртък, участниците на пазара ще получат следните икономически данни:
- 8:30 сутринта според източно американското време: Седмичните първоначални (съгласно консенсуса: 266 000; предишни 264 000) и продължаващи (предишни 1,759 милиона) заявки за безработни помощи; Третото оценяване на БВП за първото тримесечие (съгласно консенсуса: 1,3%; предишната оценка: 1,3%) и дефлатора на БВП (съгласно консенсуса: 4,2%; предишната оценка: 4,2%).
- 10:00 сутринта според източно американското време: Незавършени домашни продажби през май (съгласно консенсуса: -0,8%; предишно 0,0%)
- 10:30 сутринта според източно американското време: Седмични запаси на природен газ от АИЕ (с нарастване от 95 млрд. кубични фута)
Енергетика: Цената на петрола варира между 70 и 75 щатски долара. Брент: 73,60 долара.
Председателят на Федералния резерв Пауъл не изключва повишаване на лихвената ставка по време на следващата среща на 25-26 юли. Той също така заяви, че рецесията в САЩ е възможна, но не е най-вероятният сценарий.
Според прогнозите на бюджетната комисия на Конгреса, държавният дълг на САЩ ще нарасне до 180% от БВП до 2053 година. Този прогноз е нещо по-добър от предишния.
Заключение: Пазарът очаква новини днес и утре и може да продължи да расте.
Михаил Макаров, още повече анализи:
