S&P500
Преглед на 30.08
Пазарът в САЩ. Преодоляване на важно съпротивление
Главните индекси в САЩ нараснаха във вторник: Дау +0.7%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.3%, S&P500 4497, диапазон 4460 - 4540.
Това беше още един силен ден на растежа на акциите при малки обеми. Значителното спадане на пазарните лихви допринесе като положителен катализатор за акциите. Индексът S&P 500 се издигна над своето 50-дневно покачване (4460) скоро след отварянето и в крайна сметка спря само на косъм от нивото на 4500. Всички основни индекси спряха близо до върховете си за деня.
Доходността на трезорните облигации рязко спадна след публикуването на доклада за август на JOLTS - доклад за свободните работни места и индекса на потребителското доверие в 10:00 източно време. И двете тези доклада се оказаха по-слаби от очакваното и това е положително в очите на пазара, тъй като това е свързано с политиката на Федералния резерв.
Броят на свободни работни места намаля до 8,827 милиона през юли, от коригирани надолу 9,165 милиона (от 9,824 милиона) през юни. Паралелно с това индексът на потребителското доверие намаля до 106,1 през август (съгласно на консенсуса от 116,0) от коригираната надолу стойност от 114,0 (от 117,0) през юли, тъй като намалената оптимистичност относно заетостните условия негативно въздейства върху мнението на потребителите за текущата ситуация и перспективите.
Доходността на 2-годишните облигации, която беше 5,03% непосредствено преди публикуването на данните, намаля с 15 базисни пункта спрямо вчерашното изчисление до 4,91%. Доходността на 10-годишните облигации, която беше 4,21% непосредствено преди публикуването на данните, намаля с девет базисни пункта до 4,12%.
Спадът на пазарните лихвени проценти попадна в съвпадение с намалени очаквания за повишаване на лихвените процентни ставки от Федералния резерв. Според инструмента CME FedWatch Tool вероятността за следващото повишаване на ставките по заседанието на FOMC през ноември се понижи до 45.6% от 62.3% вчера.
Акции на големите компании и други акции водещи към растежа се нареждат на предна позиция в тренда на повишение, реагирайки позитивно на спада на пазарните лихвени проценти. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) скочи с 2.0%, а индексът на растежа Russell 3000 се повиши с 1.9%.
Всичките 11 сектора от индекса S&P 500 приключиха със повишение. Секторите за телекомуникационни услуги (+2.5%), потребителски услуги (+2.4%) и информационни технологии (+2.1%) се изкачиха на първите позиции в класациите благодарение на силните компоненти от най-големите компании.
Ръстът на акциите на Best Buy (76,93 BBY, +2,86, +3,9%), следвайки резултатите и прогнозите на компанията, осигури допълнителен тласък за сектора на потребителските стоки.
Най-малкият ръст бе забелязан в секторите на комуналните услуги (+0,3%) и енергетиката (+0,3%).
Относно другите новини, акциите, свързани с криптовалути, се оказаха източник на сила, след като Федералният апелативен съд направи решение срещу SEC в делото за спотов биткойн-ETF, като заяви, че SEC несправедливо отхвърли подаването на заявка за спотов биткойн-ETF от Grayscale. Coinbase (COIN 84,70, +10,99, +14,9%) стана лидер на пазара.
- Индекс Nasdaq Composite: +33,2% от началото на годината
- S&P 500: +17,1% от началото на годината
- Ръсел 2000: +8,6% от началото на годината
- S&P Midcap 400: +7,6% от началото на годината
- Промишлен индекс Dow Jones: +5,1% от началото на годината
Преглед на икономическите данни:
- Юни индекс на цените на жилищата на FHFA: 0,3%; предишния - 0,7%
- Юни индекс на цените на жилищата S&P Case-Shiller, годишно/годишно -1,2% срещу консенсус-прогнозата от 0,9%; През изминалата година -1,7%
- Индексът на потребителското доверие за август е 106,1 срещу консенсус-прогнозата от 116,0; Предишният бе преразгледан до 114,0 от 117,0
- Основният извод от доклада е, че намаленият оптимизъм относно условията на заетостта негативно влияе на мнението на потребителите за настоящата ситуация и перспективите.
- Юли JOLTS - брой на свободните работни места 8,827 милиона; Предишният бе преразгледан до 9,165 милиона от 9,842 милиона.
В икономическия календар за сряда ще бъдат представени:
- 7:00 часа източно време: Седмичен хипотечен индекс от МБА (предишно -4,2%)
- 8:15 източно време: Августови промени в заетостта от АДП (консенсус 195 000; предишно 324 000)
- 8:30 източно време: БВП за второто тримесечие - втора оценка (консенсус 2,4%; предишно 2,4%), дефлатор на БВП за второто тримесечие - втора оценка (консенсус 2,2%; предишно 2,2%), прогноз за търговския баланс за юли (предишно -87,8 млрд. долара), рознични наличности (предишно -0,3%) и едро наличия (предишно -0,5%)
- 10:00 часа източно време: Продажби на жилища за юли (консенсус -1,3%; предишно 0,3%)
- 10:30 часа източно време: Седмични запаси на сурова нефт (предишно -6,14 млн)
Енергетика. Цената на петролното излезе над 85 долара, Брент - 85,80 долара.
Заключение. Индексът S&P500 затвори деня над 50-дневното средно преминавайки важното съпротивление - това е сигнал за ръст.
Михаил Макаров, още повече анализи:
