Доларът е настроен за още една седмица на растеж, но прави крачка назад, тъй като трейдърите фиксират печалба. Няма разговори за продължаваща корекция, очаква се ралито да продължи през следващата седмица.
Един от най-големите банки в САЩ засилва позицията си по отношение на долара за останалата част от тази 2023 година, въпреки прогнозираната слабост през 2024 година.
Според месечния аналитичен обзор от Wells Fargo доларът може да покаже по-силни показатели, отколкото се очакваше по-рано и да нарасне значително.
"Виждаме промени по отношение на долара. В момента предполагаме, че валутният курс може да прояви по-голяма устойчивост, отколкото преди, поради забавянето на икономическия растеж в Китай и стабилната американска икономика", коментират анализаторите.
Това изявление е направено в контекста на няколко седмици на възстановяване на американската валута, което доведе до нивото от 1,0700 за обменния курс EUR/USD и на ниво под 1,2500 за двойката GBP/USD.
Маловероятно европейските валути да получат съществено облекчаване, тъй като Wells Fargo прогнозира, че Федералният резерв ще продължи с умерено повишаване на лихвените ставки и се очаква възможността за гладък преход да олекоти долара.
Икономистите от Wells Fargo очакват допълнително влошаване на световната макроикономическа ситуация във връзка със силното забавяне на китайската икономика, което може да засили долара чрез приток на средства в сигурни активи.
Освен това, на подкрепа на долара до края на 2023 година влияят стабилността на американската икономика и възможността за допълнително повишаване на лихвените ставки на Федералния резерв.
В дългосрочен план Wells Fargo продължават да прогнозират ослабване на долара. Въпреки това, сега очакват това да стане с по-бавен темпо, отколкото се предполагаше по-рано.
"След като Федералният резерв вероятно ще продължи с политиката на "високи лихвени проценти за продължителен период", доларът може да прояви по-голяма устойчивост през 2024 год", заключиха банковите експерти.
В момента трейдърите са в почивка и ще следят внимателно новините от срещата на Групата от 20 в най-близките дни.
Технически анализ на доларовия индекс
Доларът на САЩ отново става предпочитан актив и оказва натиск върху финансовите пазари, влияйки на цените на облигациите и акциите, които падат под важните нива на подкрепа.
Растежът на долара през лятото продължава, ако други централни банки започнат да намаляват базовите лихвени проценти, вероятно ще видим неговата стабилност на по-високи нива през есента и зимата.
Основното внимание се фокусира върху нивото от 105,00 след като DXY скоро го проби в сряда и четвъртък. За постигане на нов шестмесечен максимум ни остават само няколко цента и това ще стане, когато DXY се затвори на това ниво.
След това следващите нива ще бъдат, започвайки от 105,88, максимум от март, което ще стане нов годишен максимум. Въпреки това, е възможно да има съпротивления на този път.
Важно е да се отбележи, че нивото от 104,30 е от съществено значение за поддържане на индекса на долара на текущите високи нива. Ако курсът падне под това ниво, мечките ще целеустремят към 103,04 и това може да доведе до значително ослабване.
Последната линия на отбрана пред съществен и дългосрочен спад в падането на долара е 102,68.
Йена: спадът е само в началото
Според новия технически анализ на USD/JPY, има предположение, че недавният ръст е само в началото си.
Анализаторите от швейцарската банка Julius Baer обявиха за промяна в своята позиция относно долара спрямо йената на бикова, като се основават на последните събития, които доведоха до пробива на тази валутна двойка над нивото, установено през юли 2023 година.
Валутната двойка USD/JPY продължава своят възходящ тренд, отново пресичайки нивото от 147,00 след пробива на максимума от юли 2023 година, установен на ниво 145,00 през настоящия месец.
През миналата седмица двойката не успя да се задържи над нивото от 147,00. Подновяването на пробива на това съпротивление втори път може да послужи като катализатор за по-нататъшен ръст и да служи като краткосрочен биков сигнал за продължаване на настоящия възходящ тренд.
В същото време анализаторите предупреждават, че въпреки позитивния тренд, има и признаци за изтощение като "дивергенция", което може да забави възходящия тренд.
Следващите нива на съпротива са определени на ниво 148,00 и максимума, установен през октомври 2022 година на ниво 152,00.
Като нива на подкрепа при корекция може да се разглеждат нивата от 145,00 и 137,00.
