Nasdaq постигна нови рекордни висини в понеделник, докато S&P 500 отбеляза скромни повишения, тъй като технологичните акции напреднаха преди резултатите на Nvidia. Пазарът също така оцени вероятността от намаление на лихвените проценти от Федералния резерв.
Сред водещите сектори на S&P, технологичният сектор .SPLRCT бе лидер, като нарасна с 1.32%, воден от печалбите на производителите на чипове, включително Nvidia, която нарасна с 2.49% преди публикуването на нейния тримесечен отчет за печалбите.
Инвеститорите очакват печалбите на Nvidia, за да видят дали лидерът в областта на изкуствения интелект ще запази бързия си растеж и предимството си пред конкурентите.
Няколко брокерски къщи повишиха целите си за Nvidia, а акциите на Micron Technology (MU.O) се увеличиха с 2.96%, след като Morgan Stanley повиши рейтинга си на "равнопоставен" от "слаб". Индексът PHLX Semiconductor (.SOX) нарасна с 2.15%.
Стивън Масока, старши вицепрезидент в базираната в Сан Франциско Wedbush Securities, заяви: "Ако резултатите на Nvidia надхвърлят очакванията, това може да предизвика известен шум. Въпреки това, предвид високите разходи, значителен растеж е малко вероятен."
"Намалението на лихвените проценти от Fed може да предизвика рали, но текущите данни все още не подкрепят този сценарий."
Dow Jones Industrial Average (.DJI) падна с 196.82 пункта, или 0.49%, до 39,806.77. Докато S&P 500 Index (.SPX) нарасна с 4.86 пункта, или 0.09%, до 5,308.13, а Nasdaq Composite Index (.IXIC) нарасна с 108.91 пункта, или 0.65%, затваряйки на 16,794.87.
Спадът на Dow се дължи на спада на акциите на JPMorgan (JPM.N) с 4.5%, след като изпълнителният директор Джейми Даймън изрази "предпазлив песимизъм" и посочи, че компанията няма планове за обратно изкупуване на акции при текущите цени.
Силен сезон на печалби и признаци на забавяне на инфлацията възродиха очакванията, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти тази година, тласкайки основните индекси до рекордни нива. Нека си припомним, че миналата седмица индексът Dow Jones (.DJI) надхвърли 40,000 пункта за първи път.
Коментарите на служителите на Федералния резерв в понеделник имаха малко влияние върху прогнозите за лихвените проценти, въпреки техния настоятелен аргумент, че инфлационните натиски намаляват, и подчертаването на важността на предпазлив подход.
Протоколите от последното заседание на Федералния резерв за монетарната политика са насрочени за публикуване в сряда. Пазарите оценяват вероятността за намаляване на лихвите с поне 25 базисни точки на заседанието през септември на 63,3%.
Последното рали на фондовия пазар повдигна опасения относно високите стойности на акциите, като S&P 500 търгува на P/E съотношение от 20,8, значително над историческото си средно от 15,9, според LSEG.
Deutsche Bank повиши прогнозата си за S&P 500 за края на 2024 до 5,500 от предходните 5,100, най-високото очаквано ниво сред водещите брокерски фирми. В същото време, Morgan Stanley прогнозира, че индексът ще достигне 5,400 точки до юни 2025.
Акциите на норвежката круизна линия Norwegian Cruise Line (NCLH.N) се повишиха с 7,56% след като компанията повиши прогнозата си за печалба за цялата година. На Нюйоркската фондова борса, акциите с ръст изпреварваха тези с спад в съотношение 1,14 към 1. В същото време, на Nasdaq, спадащите акции надминаваха тези с ръст в съотношение 1,01 към 1.
S&P 500 е регистрирал 58 нови върхове и четири нови дъна през последните 52 седмици, докато Nasdaq е публикувал 222 нови върхове и 101 нови дъна. Обемът на търговията на американските борси достигна 12,31 милиарда акции, надхвърляйки средното за последните 20 дни от 11,82 милиарда.
Азиатските пазари бяха по-ниски, а доларът се задържа стабилен във вторник преди публикуването на протоколите от последното заседание на Федералния резерв, което може да даде насоки за времето и мащаба на потенциалното намаляване на лихвите тази година.
Цените на златото се оттеглиха от рекордния връх в понеделник, а цените на петрола паднаха поради опасения, че лихвените проценти в САЩ може да останат високи за дълго време заради предпазливия подход на Федералния резерв към скорошния спад на инфлацията.
Криптовалутите, включително етер и биткойн, достигнаха нови шестседмични върхове, на фона на спекулации, че Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) може да одобри спот борсово търгуван фонд (ETF) за етер.
Индексът на MSCI за акциите в Азиатско-Тихоокеанския регион извън Япония .MIAPJ0000PUS спадна с 0.9%, след като Hang Seng се оттегли с 1.9% от многомесечния си връх, достигнат в понеделник.
Японският Nikkei (.N225), който следи технологични акциите, спадна с 0.1%, след като през нощта регистрираше рекордни стойности.
Фючърсите на Nasdaq спаднаха с 0.06%, докато фючърсите на S&P 500 останаха стабилни след ръст от 0.1% предишния ден.
"Пазарните настроения продължават да останат относително стабилни с ниска имплицирана волатилност, подкрепени от увереността в възможността за понижаване на лихвените проценти в САЩ тази година," каза Кайл Родда, старши анализатор на пазара в Capital.com, в анализ.
Освен това, рекордни ценови нива за метали като злато и мед "действат като индикатори за подем в икономическата активност по света, което от своя страна може да действа като преграда за инфлацията," добави Родда.
Златото спадна с 0.3% до около $2,417 за унция, след като първо се повиши до $2,450 през нощта.
Доларът задържа позициите си спрямо основните валути, като индексът на долара остана на 104.62, възстановявайки се от петседмично дъно от 104.07, регистрирано в четвъртък.
Десетгодишната доходност на щатските облигации се промени малко до 4.4433% след покачване с 1.7 базисни точки в понеделник.
Брентният суров петрол спадна с 0.7% до $83.17 за барел, докато суровият петрол на САЩ West Texas Intermediate (WTI) спадна с 0.7% до $79.22 за барел.
По същото време, след съобщението, че Комисията по ценни книжа и борси (SEC) неочаквано изисква от борсите, които желаят да търгуват Ethereum ETF-ове, да актуализират регулаторните си документи, търговците активно купуваха криптовалути. Това развитие повиши очакванията, че одобрението за търговия може да настъпи още тази седмица, изпращайки пазара на нови върхове.
Биткойн достигна $71,957, докато Етериум се покачи до $3,720.80, като и двете криптовалути достигнаха нива, невиждани от 9 април насам.
"Очакванията за одобрението на Ethereum ETF значително повлияха на пазарната активност, добавяйки към вече нарастващата възходяща тенденция в криптовалутното пространство. Движението получи допълнителен тласък след публикуването на по-ниски от очакваните данни за американската инфлация миналата седмица," каза анализаторът на IG Тони Сайкамор.
Сайкамор предвижда, че Биткойн скоро може отново да достигне своя най-висок рекорд от $73,803.25 и дори да надмине границата от $80,000.
