Американските фондови пазари се понижиха в сряда, в резултат на реакцията на инвеститорите към публикуваните протоколи от последната среща на Федералния резерв. В същото време акциите на Nvidia се повишиха рязко, като се увеличиха с 6% в извънработно време след обявяване на печалби, които надхвърлиха очакванията на анализаторите.
Това обявление увеличи цените на акциите на други компании в сектора на чиповото производство. Вниманието на инвеститорите бе насочено към способността на Nvidia (NVDA.O) да отговори на силните насоки за първото тримесечие и потенциала за поддържане на растеж в акциите на изкуствения интелект.
Акциите на Nvidia, които затвориха търговския ден на по-ниски цени, са се увеличили с около 90% тази година, след впечатляващото нарастване от 240% през 2023 г.
"Пазарът търси потвърждение от Nvidia, че те са способни да поддържат лидерството въпреки текущите си успехи... и какво ще се случи със стратегическата им визия в бъдеще и как оправдават настоящите оценки на стойността си," коментира Меган Хорнеман, главен инвестиционен директор във Verdance Capital Advisors в Хънт Вали, Мериленд.
"Най-важното са оценките на компаниите. Независимо как пазарът реагира на новините, трябва внимателно да разгледаме финансовите отчети и предлаганите оценки на акциите на тези компании, за да разберем колко надценени могат да бъдат," добави тя.
Индексът Dow Jones Industrial Average .DJI загуби 201.95 точки, или 0.51%, затваряйки на 39,671.04. Индексът S&P 500 (.SPX) намаля с 14.40 точки, или 0.27%, до 5,307.01. А Nasdaq Composite Index .IXIC спадна с 31.08 точки, или 0.18%, за да завърши деня на 16,801.54.
Акциите се колебаха през по-голямата част от търговската сесия, но загубиха позиции след публикуването на протоколите от срещата на Федералния резерв, които разкриха, че централните банкери все още очакват инфлацията да се забави, но признаха, че това ще бъде дълъг процес, което предизвика разочарование поради последните данни за инфлацията.
Срещата на Федералния резерв, проведена от 30 април до 1 май, се състоя след тримесечие на стабилна инфлация, но преди по-късни данни, които посочиха възможно намаляване на инфлационния натиск.
Акциите достигнаха рекордни върхове този месец, отчасти благодарение на оптимизма относно изкуствения интелект, силния сезон на отчетите и възобновените очаквания за намаление на лихвения процент от страна на Федералния резерв тази година.
Анализаторите очакват, че S&P 500 ще остане близо до текущите нива от около 5,302 до края на годината, но предупреждават, че значителни печалби в индекса могат да доведат до корекция през следващите месеци.
Според инструмента FedWatch на CME, вероятността Федералният резерв да намали лихвените проценти с 25 базисни точки до срещата през септември се оценява на 59% от пазарите, което е спад от предишния ниво от 65.7%.
Акциите на Analog Devices (ADI.O) се повишиха с 10.86% след като обявиха, че очакват приходите за третото тримесечие да надминат прогнозите.
Енергийният сектор (.SPNY) беше най-лошият изпълнител, спаднал с 1.83%, докато цените на петрола продължиха да падат за трета поредна сесия.
Акциите на търговската верига Target (TGT.N) спаднаха с 8.03%, тъй като печалбите за тримесечието и прогнозата за текущото тримесечие не достигнаха очакванията.
Докато акциите на родителската компания на TJ Maxx, TJX Companies (TJX.N), се повишиха с 3.5% на база подобрени прогнози за годишната печалба.
Понижаващите се акции надминаха покачващите се в съотношение 2.75 към 1 на Нюйоркската фондова борса и 1.5 към 1 на Nasdaq.
Смесените тримесечни резултати на Target (TGT.N) и TJX (TJX.N) предизвикаха дискусии относно стабилността на потребителската активност в САЩ.
Предстоящият тримесечен отчет на Nvidia представлява нов тест за ралито на американските акции, което е силно зависимо от перспективите за технологията на изкуствения интелект.
Инвеститорският сентимент се е засилил, според Басук: "Пазарът като цяло, секторът на полупроводниците и особено Nvidia, може да са нараснали твърде бързо и твърде много. Ние вярваме, че има прекомерен хайп около Nvidia и инвеститорите трябва да подходят с по-голяма предпазливост към закупуването на техни акции."
Статистиката показа, че обемът на продажбите на недвижими имоти в Съединените щати е под очакванията на експертите. В същото време неочаквано високите данни за основната инфлация във Великобритания доведоха до това, че инвеститорите изоставиха залозите за евентуално намаляване на лихвените проценти от Банката на Англия през следващия месец.
Британският премиер Риши Сунак обяви избори на 4 юли. Очаква се неговата Консервативна партия да отстъпи на Лейбъристката партия.
"Сунак вероятно разчита на ефекта на изненадата... но едва ли това ще има голямо въздействие върху пазарите," заяви Джейн Фоли, ръководителка на валутната стратегия в Rabobank в Лондон. "Това не променя факта, че Лейбъристите са с 20 точки напред в социологическите проучвания."
Европейските акции отстъпиха на фона на съобщенията за висока инфлация във Великобритания и новините, че Китай може да наложи тарифи върху вносните автомобили.
Общоевропейският индекс STOXX 600 (.STOXX) спадна с 0.34%, а глобалният индекс на акциите на MSCI (.MIWD00000PUS) намаля с 0.39%.
Акциите на развиващите се пазари се покачиха с 0.12%. Широкият индекс на акциите в Азиатско-тихоокеанския регион на MSCI извън Япония .MIAPJ0000PUS завърши сесията с повишение от 0.31%, докато японският Nikkei .N225 спадна с 0.85%.
Доходността на 10-годишните американски държавни облигации се повиши от дневните ниски стойности след публикуването на протоколите от заседанието на Федералния резерв.
На последната среща, 10-годишната държавна облигация падна с 4/32 в цената си, като доходността се повиши до 4.4276% в сравнение с 4.414% в края на предишния ден.
Цената на 30-годишната американска държавна облигация се повиши до 4.5443%, след увеличаване с 5/32 от 4.554% регистрирани във вторник вечерта.
Американският долар се укрепи спрямо основните световни валути. Доларовият индекс (.DXY) се повиши с 0.26%, докато еврото отслабна с 0.29% до $1.0823.
Японската йена загуби 0.39%, за да търгува на 156.78 за долар. Британският паунд се покачи с 0.05% за деня, търгуващ се на $1.2713.
Цените на петрола продължиха да се понижават за трети пореден ден сред опасенията, че строгата монетарна политика на Американския федерален резерв може да намали търсенето.
Цената на американския суров петрол WTI падна с 1.39%, достигайки $77.57 за барел, докато петролът Brent се търгуваше на $81.90 за барел, което е с 1.18% по-ниско от предишната му стойност.
Цените на златото също паднаха, като се отдалечиха от неотдавнашните рекордни върхове. Спот цената на златото падна с 1.8% до $2,379.22 за унция.
