Технологичен бум и високи очаквания
Индексът на акциите Nasdaq отбеляза нов рекорден край във вторник, докато S&P 500 показа положителна динамика. Въпреки това, Dow остана в червено, докато инвеститорите следяха внимателно финансовите отчети. Основното събитие за вечерта бяха резултатите на компанията-майка на Google, Alphabet (GOOGL.O), които бяха обявени след края на търговския ден.
Alphabet, една от т.нар. "Великолепна седморка" от технологични гиганти, отчиташе печалби, които надминаха очакванията на пазара, укрепвайки доверието на инвеститорите.
Седмица на печалби: Акцент върху Великолепната седморка
Тази седмица бе една от най-заетите в това тримесечие за S&P 500, с пет от "Великолепната седморка", които отчитаха своите тримесечни резултати. Тези отчети могат да помогнат за определяне дали Уолстрийт ще продължи да приема технологичния и AI оптимизъм, който движи индексите на акции до нови върхове тази година.
Изопачаване на доходите: Фокус върху Великолепната
"Едно от ключовите неща, за които пазарът в момента размишлява, е дали има потенциална платформа в ръста на печалбите сред Великолепната седморка, които са тежко представени на пазара, и останалите," обяснява Бил Мерц, ръководител на изследванията на капиталовите пазари в U.S. Asset Management Bank.
Обзор на пазара: Факти и цифри
Compositional NASDAQ (.IXIC) нарасна с 145.56 точки или 0.78%, за да завърши на 18,712.75, надминавайки предишния рекорден край през юли.
S&P 500 (.SPX) добави 9.45 точки или 0.16%, за да завърши на 5,832.97. Междувременно, Dow Jones Industrial Average (.DJI) спадна с 154.52 точки или 0.36%, за да завърши на 42,233.05.
Технологични перспективи: Нова вълна или корекция?
Следващите резултати на Великолепната седморка ще бъдат решаващи за оценка дали технологичният и AI сектор може да продължи да се покачва или пазарът ще се сблъска с корекция.
Издигането на VF Corp: Завръщане към печалба
Инвеститорите реагираха ентусиазирано на тримесечните отчети за приходите, внимателно оценявайки перспективите на компаниите. Един от светлите знаци беше VF Corp (VFC.N), собственик на марката Vans. Компанията отчете първата си печалба за два тримесечия, което изстреля акциите ѝ с впечатляващите 27%. Ралито на VF Corp беше един от малкото положителни знаци, които дадоха оптимизъм на пазара.
Разочарование от D.R. Horton с прогнози за 2025 г.
Все пак, не всички имаха добър ден. Голямата строителна компания на САЩ D.R. Horton (DHI.N) спадна с 7.2% след обявяване на прогноза за 2025 г., която бе под очакванията на анализаторите. Други компании в строителния сектор също последваха тази тенденция, като индексът на жилищните сгради PHLX (.HGX) спадна с 2.5%. Жилищният пазар остава под натиск, а настроенията в сектора продължават да бъдат смесени.
Спад на Ford: Прогнозата за печалба не оправда очакванията
Имаше и лоши новини от автомобилния гигант Ford (F.N), чиито акции загубиха 8.4% през деня. Компанията заяви, че вероятно ще постигне само долният край на годишната си прогноза за печалба. Новината охлади интереса от инвеститорите и предизвика притеснения относно перспективите пред автомобилната индустрия в трудната икономическа среда.
Visa и Chipotle отчитат печалба след затварянето
Процесорът за плащания Visa (V.N) и веригата ресторанти Chipotle Mexican Grill (CMG.N) също отчетоха печалби след затварянето. Техните резултати са от особен интерес, тъй като биха могли да повлияят на доверието на инвеститорите в устойчивостта на сектора на услугите сред продължаващата нестабилност.
Нерешени проблеми на пазара на труда и изненадващо високо доверие
Според проучването JOLTS на Министерството на труда, броят на свободните работни места в САЩ е намалял до 7.44 милиона през септември, докато икономистите прогнозираха около 8 милиона. Това може да е индикация за отслабване на активността по наемане и добавя несигурност в икономическите перспективи. Въпреки това, противоположно на това, потребителският индекс на доверие неочаквано нарасна до 108.7 през октомври, което значително надхвърли прогнозата от 99.5 и показва продължаващ оптимизъм сред потребителите.
Ръст в сектора на комуникациите на фона на спад в утилитите
Лидерът на растежа днес беше комуникационният сектор (.SPLRCL), подкрепян от гиганти като Alphabet и Meta (забранена в Русия), докато полезните изкопаеми (.SPLRCU) отбелязаха спад от 2.1%.
Доходностите на облигациите ограничават печалбите
Към натиска върху пазарите се добави и доходността на десетгодишните държавни облигации на САЩ, която се покачи до 4.3%, най-високата от началото на юли. Покачването на доходностите подсказва за възможно затягане на бизнес условията, ограничавайки силните печалби в индексите на акциите.
Инвеститорите се приготвят за волатилност с оглед на печалби и геополитика
Тежки седмици предстоят за Уолстрийт, с повишаване на корпоративните печалби, инвеститорите се трябва да се справят с ескалиращата ситуация в Близкия изток и да се подготвят за изборите в САЩ на 5 ноември. Федералният резерв ще се срещне малко след това важно събитие, за да обсъди следващите стъпки за регулиране на финансовата политика. Тези ключови моменти, съчетани с корпоративни печалби, обещават да добавят още повече напрежение на пазарите.
Доминиране на продажбите на NYSE: Пазарите отчитат разлика
На Нюйоркската фондова борса (NYSE) съотношението на продажбите към покупките беше 1.78 към 1, с отчетени за деня 176 нови максимуми и 75 нови минимуми сред търгуваните акции на борсата. S&P 500 отбеляза 19 нови максимуми за последните 52 седмици и нито един нов минимум, докато Nasdaq Composite отбеляза 93 нови максимуми и 70 нови минимуми.
Търговската активност над средния
Търговският обем на американските фондови борси възлезе на 12.59 милиарда акции, над средните 11.5 милиарда акции за последните 20 търговски дни. Повишената активност отразява нарастващия интерес на инвеститорите, които се ориентират в нарастващия обем на корпоративните печалби и очакваната волатилност.
Акциите нарастват: Залагане на технологии и изкуствен интелект
Американските акции отбелязаха стабилен ръст тази година, движени в голяма степен от оптимизма около технологичните компании и процъфтяващия сектор на изкуствения интелект. При такива очаквания инвеститорите продължават да гледат към дългосрочни възможности, дори и в случай, че в следващите седмици настъпи турбулентност на пазара.
Политическа ситуация: САЩ се подготвят за избори
Решаващият кръг на президентските избори в САЩ ще се проведе на 5 ноември. Борбата между настоящата вицепрезидентка Камала Харис, представляваща Демократичната партия, и бившия президент Доналд Тръмп, номиниран от Републиканската партия, остава напрегната, като анкетите показват минимална разлика в рейтингите на кандидатите. Политическата несигурност добавя напрежение на пазарите, където търговци и инвеститори внимателно следят новините.
Краткосрочен поглед: Намаляване на риска и търговска турбулентност
"Не бих се изненадал, ако видим известно намаляване на риска в следващите дни и някои турбулентни търговски дейности преди изборния ден в идния вторник", каза Майкъл Браун, старши стратег в Pepperstone. В краткосрочен план пазара вероятно ще остане напрегнат, балансирайки между вътрешни и външни фактори, които обещават най-различни сценарии.
Очаквания преди доклада за заетостта: инвеститорите чакат с нетърпение
Обследването JOLTS на Министерството на труда на САЩ установи, че броят на свободните работни места през септември е 7.44 милиона, по-малко от прогнозираните 8 милиона, като това поражда опасения за състоянието на трудовия пазар. Инвеститорите вече с нетърпение чакат петъчния доклад за заетостта на САЩ за октомври, който може да осигури известна яснота и да повлияе на следващите стъпки на Федералния резерв.
Световни индекси: MSCI в зелено, STOXX 600 в червено
На фона на глобалната несигурност, MSCI Worldwide Equity Index (.MIWD00000PUS) отбеляза леко увеличение от 0.02%, достигайки 848.08. Въпреки това, европейският STOXX 600 (.STOXX) намаля с 0.57%, отразявайки слабите настроения на европейските пазари.
Доходностите на облигациите и изборите в САЩ: Внимание преди промените
Доходностите на десетгодишните американски държавни облигации доближиха най-високите си стойности за последните четири месеца, тъй като инвеститорите остават предпазливи при закупуването на дългови инструменти преди избори, които биха могли да повлияят на фискалната политика на страната. Въпреки това успешно проведен търг на седемгодишни облигации доведе до леко понижение на доходностите до 4.272%.
Японската йена се стабилизира след тримесечно дъно
Йената, която загуби позиции в понеделник, намери подкрепа на фона на политическата нестабилност, като поражението на коалиционното правителство на Япония през уикенда увеличи несигурността около бъдещата фискална и монетарна политика на страната. Доларът завърши деня с повишение от 0.12 процента до 153.47 йени преди решението на Японската централна банка, която според анализаторите ще остави лихвените проценти непроменени на заседанието си в четвъртък.
Политическа неустойчивост в Япония: Какво следва за Либерално-демократическата партия
С приключване на изборите Япония навлиза в трудна фаза на формиране на коалиция. Загубата на мнозинството в Парламента от Либерално-демократическата партия на премиера Шигеру Ишиба и неговия съюзник Комейто създава несигурност за бюджетните планове на страната и усложнява усилията на Японската централна банка да нормализира лихвените проценти. Политическите промени в японското правителство могат да доведат до увеличаване на фискалните разходи, което потенциално може да окаже натиск върху финансовата стабилност на страната и да застраши настоящата монетарна политика.
Лидерът на опозицията търси монетарна стабилност
Ръководителят на Демократическа партия за народа, основната опозиционна сила в Япония, заяви във вторник, че Японската централна банка трябва да се въздържа от значителни промени в настоящата си ултра-ниска монетарна политика. Докато реалните заплати остават стабилни, поддържането на текущите условия на финансовия пазар е важно за икономическата стабилност.
Валутен пазар: Позициите на долара и еврото остават почти непроменени
На валутния пазар индексът на долара, който измерва долара спрямо кошница от други валути, добави 0.01% до 104.27. Междувременно еврото загуби 0.03% до $1.0815. Тези колебания подчертават предпазливите нагласи на инвеститорите на фона на глобалната несигурност.
Цени на петрола: Слаб възстановяване след срив
Фючърсите на петрола завършиха деня с леко понижение след значителен спад от 6% в предходната сесия. Докато геополитическите фактори продължават да окажат влияние, репортерът на Axios Барак Равид съобщи, че израелският премиер Бенямин Нетаняху планира среща за търсене на дипломатическо решение на конфликта в Ливан. Новината е донесла известна стабилност на стоковите пазари.
Цената на петрола Брент спадна с 30 цента, или 0.4%, до $71.12 за барел, докато американският WTI фючърсите спаднаха с 17 цента, или 0.3%, до $67.21 за барел.
Онлайн рекламата движи пазарните капитализации: Alphabet и Snap водят покачванията
Във вторник акциите на компаниите за онлайн реклама отбелязаха особено силна вечер. По-добрите от очакваните тримесечни резултати на гигантите Alphabet (GOOGL.O), Reddit (RDDT.N) и Snap (SNAP.N) укрепиха доверието на инвеститорите, добавяйки повече от $100 милиарда към съвкупната им пазарна стойност. С предстоящите отчети на Amazon (AMZN.O) и Meta Platforms (забранена в Русия), пазарът остава заинтересован от технологичните и рекламните акции.
Alphabet укрепва позиции, докато облачните услуги и рекламата са на преден план
Акциите на Alphabet се повишиха с 4% в продължение на следборсовата търговия след обявяване на печалби, които надминаха очакванията на анализаторите. Солидният ръст на компанията в цифровата реклама и нарастването на търсенето на облачни услуги, свързани с технологии за изкуствен интелект, изиграха ключова роля за успеха на компанията, укрепвайки увереността на инвеститорите, че Alphabet ще продължи да бъде лидер в технологичния сектор.
Snap се възстановява с положителни резултати и ръст на потребителите
Onlayn nisata za reklama Snap (SNAP.N) също постигна силни резултати, надминавайки прогнозите за приходи и активни потребители. Акциите на компанията скочиха с 7% след новината, въпреки силната конкуренция от TikTok и други големи платформи. Все пак, Snap имаше трудна година, като акциите й са спаднали с над 30% от началото на 2024 г., и само силното тримесечие помогна за възстановяване на част от доверието на инвеститорите.
Reddit набира скорост в рекламното пространство: Влияние на лицензирането на съдържание от изкуствен интелект
Reddit (RDDT.N) също не изостава, като акциите му се покачиха с 20% в извънборсовата търговия след оптимистична прогноза за тримесечните приходи. Това се дължи на успешни сделки за лицензиране на съдържание, подкрепено от изкуствен интелект, които привличат нови рекламни сделки на платформата. Откакто Reddit стана публична компания на Уолстрийт през март, компанията постепенно увеличава влиянието си, което сега започва да се изплаща финансово.
