S&P 500
Пазарен обзор за 18 март 2024 г.
Американски пазар: корекция
Основни американски показатели в петък: Dow -0.5%, NASDAQ -1%, S&P 500 -0.7%, S&P500 на 5,117, търговски обхват 5,060 - 5,180.
Фондовият пазар приключи този ден на изтичане на опциите за тримесечието със слабо представяне, с търговски обем на NYSE над средния.
Индустриалният индекс на Dow Jones (-0.5%), S&P 500 (-0.6%) и Насдак Композит (-1.0%) приключиха със загуби, но не на дневните минимуми. Увеличената продажбена активност беше частично поради корекция, която доведе до спад на акциите на много компании.
Индексът на S&P 500 с равна тежест падна с 0.2%, а 23 от 30-те компоненти на Dow приключиха по-ниско. Въпреки това пазарът показа признаци на устойчивост срещу продажбените усилия, както е било общо в 2024 г.
AD линията не показва силен наклон към нито едната страна на опашката. Освен това индексът на Russell 2000 добави 0.4%, благодарение на ръста на акциите на енергийни компании и акциите на регионални банки.
Това доведе също до израстване с 0.2% на сектора на енергията на S&P 500 и с печалба от 0.5% за SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
Освен енергийния, секторите за услуги за снабдяване с електроенергия (+0.1%), материали (+0.1%) и индустриални стоки (+0.1%) нараснаха, докато другите седем сектора изпитаха спад.
Относителната слабост на сектора на мега-капитала доведе до това информационната технология (-1.3%), услугите за комуникации (-1.2%) и услугите за потребители (-1.1%) завършат в долната част на класацията. Остри спадове в печалбите за Jabil (JBL 123.15, -24.31, -16.5%) и Adobe (ADBE 492.46, -77.99, -13.7%) също спомогнаха за спада в сектора на информационните технологии.
Движението на цените на облигациите също допринесе за спада на фондовия пазар. Доходността на 2-годишните облигации нарасна с три базисни точки до 4.72%, а доходността на 10-годишните облигации се повиши с една базисна точка до 4.30%.
S&P 500: +7.3% от началото на годината.
NASDAQ Composite: +6.4% от началото на годината
S&P Midcap 400: +5.1% от началото на годината.
Dow Jones: +2.7% от началото на годината.
Russell 2000: +0.6% от началото на годината.
Анализ на икономическите данни за днес:
Февруари: Цени на вноса: 0.3%; Предишни: 0.8%
Февруари: Цени на вноса без петрол: 0.2%; Предишни: 0.7%
Февруари: Цени на износа: 0.8%; Предишни: коригирано на 0.9% от 0.8%
Февруари: Цени на износа без селското стопанство: 0.8%; Предишни: коригирано на 1.1% от 0.9%
Март: Индекс на производствения актив на Федералния резерв на Ню Йорк: -20.9 (Прогноза: -8.0); Предишни: -2.4
Февруари: Производство в промишлеността: 0.1% (Прогноза: 0.0%); Предишни: коригирано на -0.5% от -0.1%;
Февруари: Използване на капацитета: 78.3% (Прогноза: 78.4%); Предишни: коригирано на 78.3% от 78.5%.
Основното заключение от доклада е, че производството в промишлеността забеляза забележително увеличение през февруари, частично отместинението на спада, регистриран през януари. Въпреки увеличението през февруари, обемът на промишленото производство остава с 0.7% по-нисък годишно.
Март: Предварителен индекс на потребителското доверие на Мичиган: 76.5 (Прогноза: 77.3); Предишни: 76.9.
Основният извод от доклада е, че общите настроения в 2024 г. се промениха леко и остават на половин път между минимума, постигнат през юни 2022 г., и предпандемичните върхове.
Макроикономическият календар за понеделник е лишен от всякакви важни новини, с изключение на мартовия индекс на пазара на жилища на NAHB (Прогноза: 49; Предишни: 48).
Споделянето на ABT спадна, тъй като неговият партньор Reckitt Benckiser (RBGLY 11.38, -1.93, -14.50%) достигна 11-годишен минимум тази сутрин поради глоба от 60 милиона долара във връзка с смъртен случай, свързан с бебешка храна. Споделенията на SYF и INTU също спаднаха, въпреки липсата на корпоративни новини.
Meanwhile, real estate company CoStar Group (CSGP 94.23, +6.36, +7.24%) topped the S&P index after investors focused on potential beneficiaries of today's NAR decision.
Gold traded downwards as expectations regarding a rate cut in June eased slightly.
Gold futures fell by $6.00 (-0.3%) to $2,161.50 an ounce, down -1.1% this week. The core CPI data helped soften sentiments regarding a rate cut in June. Meanwhile, the US Dollar Index rose by about +0.1% to $103.49.
Energy: Brent crude oil rose above $85 to settle at $85.70.
Conclusion: Correction sentiment in the US market has intensified. So, the market may well see its first full-fledged correction in the last four months, not seen since mid-November.
