Финансовите пазари под натиск
Световните пазари бяха разтърсени във вторник, когато фючърсите на американските акции паднаха, доларът се укрепи рязко, а индексът Hang Seng в Хонг Конг загуби неотдавнашни печалби. Търговският конфликт между САЩ и Китай ескалира, докато двете страни въведоха нови мита, което породи страхове от глобален икономически конфликт.
Пазарите реагират на новите мита
Фючърсите на S&P 500, които по-рано се повишиха след временно примирие в търговските преговори на САЩ с Канада и Мексико, паднаха с 0.2%. Европейските индекси също паднаха с 0.1%. Евро отслабна и проби границата от $1.02, тъй като инвеститорите се страхуват, че ЕС може да бъде засегнат от бурята от мита.
Отслабването на валутите засегна канадския долар и мексиканското песо, които по-рано се бяха укрепили благодарение на споразуменията с Вашингтон. В същото време индексът на щатския долар се повиши с 0.2%, достигайки 108.78.
Hang Seng в Хонг Конг, който по-рано обнови двумесечните си върхове с очаквания за възможни преговори между Пекин и Белия дом, загуби инерция и завърши 2% под дневния си връх.
Нови мита: Китай отвръща на удара
Допълнителните 10% мита на САЩ върху китайския износ влязоха в сила в 05:01 GMT. Пекин бързо обяви разследване на Google и мита върху американски нефт, въглища, газ, автомобили и селскостопанска техника, които ще влязат в сила на 10 февруари.
"Ситуацията остава изключително нестабилна. Очаквам по-голяма несигурност, по-силен долар и юан над 7.40," казва Джеф Нг, ръководител на макро стратегията в SMBC в Сингапур.
Експерти предупреждават, че ако САЩ и Китай не успеят да намерят общ път, това може да предизвика дълготрайна нестабилност на световните пазари, като инвеститорите ще бъдат принудени да търсят убежища.
Валутите реагират: юанът и австралийският долар са в червено
Междувременно, с въвеждането на новите американски мита, офшорният юан спадна до 7.3236 за долар, отразявайки загрижеността на инвеститорите относно бъдещите икономически сблъсъци между САЩ и Китай. В същото време австралийският долар, който често се разглежда като алтернатива на китайската валута на световните пазари, също падна. Курсът му намаля с 0.7% до $0.6180.
Китай в очакване: сигналът от Пекин в центъра на вниманието
С китайските пазари, затворени за празника на Лунната Нова година, търговците и анализаторите внимателно следят целта за валутен курс, зададена от Китайската централна банка в сряда сутринта. Това може да даде индикации за стратегията на Пекин в предстоящите преговори с Вашингтон.
Тръмп срещу Си: Ще има ли компромис?
Прессекретарят на Белия дом съобщи, че Доналд Тръмп планира да проведе телефонни разговори с китайския лидер Си Дзинпин в следващите дни. Въпреки това, за разлика от успешните разговори с Канада и Мексико, перспективите за споразумение с Китай остават неясни.
"Това е съвсем различна ситуация: Китай не е просто търговски партньор, но и икономически и политически съперник на Съединените щати," каза Нака Мацузава, главен макро стратег в Nomura в Токио. Според него, Тръмп няма да изостави натиска чрез мита без мащабни икономически отстъпки от Пекин.
Волатилност на пазара: петрол, злато и биткойн в светлините на прожекторите
Решителните действия на Белия дом в областта на търговската политика доведоха до бурно начало на седмицата на финансовите пазари. Канадският долар демонстрира най-широкия дневен обхват от колебания от началото на пандемията, а криптовалутният пазар не остана настрана - биткойнът падна с 3%, достигайки $98,750.
По време на нестабилността, инвеститорите започнаха да се насочват към безопасни активи, което доведе до увеличение на цените на златото - металът се приближи до исторически върхове. В същото време, доходността на 10-годишните облигации на САЩ нарасна с 3 базисни точки, достигайки 4.57%.
Експертите предупреждават: ако конфликтът между най-големите икономики в света продължи да ескалира, още по-мощни колебания очакват глобалните пазари.
Фед предпочита да не се намесва
Скорошните събития, свързани с ескалацията на търговските напрежения между САЩ и Китай, вероятно ще укрепят позицията на Федералния резерв на САЩ, който предпочита да стои настрана и да не се меси в пазарната турбулентност. Според анализаторите, регулаторът ще продължи да се придържа към предпазлива тактика, отказвайки се от резки стъпки в условията на нарастваща несигурност.
Големите банки отчитат печалби
Междувременно водещите финансови институции представиха своите тримесечни отчети. UBS Group (UBSG.S) успя да надмине очакванията на анализаторите за печалбите за четвъртото тримесечие и обяви програма за обратно изкупуване на акции, което укрепи позицията на банката на пазара. От своя страна, BNP Paribas също показа резултати над прогнозите, но понижи целта си за печалба за настоящата година, което предизвика известни притеснения сред инвеститорите.
Google в центъра на вниманието: Инвестиции в AI повдигат въпроси
Във вторник, след затварянето на пазара в САЩ, Google (GOOGL.O) ще представи финансовите си отчети. Инвеститорите ще следят отблизо данните на компанията за разходите за изкуствен интелект, тъй като значителните инвестиции в тази област стават важен фактор при оценката на бъдещата рентабилност на технологичния гигант.
Петролът коригира след растеж
След рязък скок в цените на петрола в началото на седмицата, пазарът започна да спада. Фючърсите на суровия петрол Brent достигнаха едномесечно дъно от $75,03 за барел, повлияни от нарастващи опасения за търсенето на фона на нестабилна геополитика и забавяне на глобалната икономика.
Европейските пазари изтежеляват под натиска на търговските рискове
Европейските акции продължиха загубите си във вторник, отразявайки притесненията на инвеститорите за засилваща се търговска война между най-големите икономики в света.
Всеобхватният индекс STOXX 600 (.STOXX) спадна с 0.3% към 08:19 по Гринуич, продължавайки негативната тенденция след най-големия си дневен спад за месец в понеделник.
Секторът на автомобилите (.SXAP) загуби около 1%, повлиян от инвеститорските опасения за ограничения върху износа.
Секторът на телекомуникациите (.SXKP) спадна с 0.8%, воден от 5.6% спад на Vodafone след като компанията заяви, че ситуацията в Германия се е влошила през третото тримесечие.
Китай отвръща на удара
Ескалиращият търговски конфликт между Съединените щати и Китай навлезе в нова фаза с обявяването от Пекин на мита върху определени категории американски внос. Този ход бе ответна мярка на 10% мита, наложени от Вашингтон върху китайски стоки.
Анализаторите предупреждават, че ако конфликтът продължи да ескалира, глобалните пазари могат да се сблъскат с още по-съществени сътресения, водещи до увеличена волатилност и пренастройка на капитала към безопасни активи.
Временна отсрочка: Преустановяване на митата за Канада и Мексико
На фона на нарастващото напрежение в глобалната търговия, решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи въвеждането на 25%-ни мита за Мексико и Канада за 30 дни се оказа малък сигнал за стабилизация. То бе резултат от преговори, по време на които Вашингтон получи отстъпки от съседните страни по въпросите на граничния контрол и борбата с престъпността.
Въпреки оставащите рискове, инвеститорите възприеха решението като тактическа отсрочка, която може да помогне временно да стабилизира пазарите.
Високотехнологични победители: Infineon изненада инвеститорите
На фона на общия спад на европейските борси, германският производител на чипове Infineon (IFXGn.DE) бе поразителна изключение. Акциите му скочиха с 11.1% след като компанията отчете силни финансови резултати за първото тримесечие, които надминаха прогнозите на анализаторите. Освен това, компанията повиши прогнозата си за приходи за цялата година, което бе положителен сигнал за целия технологичен сектор.
Тази новина подкрепи технологичния индекс (.SX8P), който се повиши с 1.41% въпреки общата турбуленция на пазарите.
Финансовите институции укрепват
Акциите на европейските банки също показаха предпазлив растеж: банковият индекс (.SX7P) добави 0.3%.
Френската BNP Paribas (BNPP.PA) се отличи особено, като акциите ѝ се повишиха с 1.6%. Банката отчете значително нарастване на нетната печалба през четвъртото тримесечие, надминавайки прогнозираните от пазара резултати. Въпреки това, инвеститорите се притесняват от понижаването на прогнозата за печалба до 2025 г., което повдига въпроси за дългосрочните перспективи на най-големия заемодател в Европа.
Пазарите очакват нови сигнали
Въпреки временното облекчение под формата на търговско примирие между САЩ, Канада и Мексико, глобалната несигурност остава висока. Инвеститорите продължават да следят сигналите от Белия дом, Китай и водещите централни банки в света. Въпросът дали търговският конфликт ще се изостри или ще намалее остава открит - и именно от това ще зависи по-нататъшната динамика на пазара през следващите седмици.
