Тръмп се завръща с милиардни обещания от Залива
Докато пазарите следяха внимателно динамиката на търговските споразумения, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп беше на посещение в държавите от Залива. Ключовият резултат от пътуването беше обещанието на Саудитска Арабия да инвестира около 600 милиарда долара, което незабавно предизвика вълнение в инвестиционните кръгове.
Изкуственият интелект марширува към Близкия изток
Американските технологични гиганти получиха допълнителен тласък от новите споразумения, свързани с проекти за изкуствен интелект. Сделките, инициирани от американската администрация и обявени във вторник, демонстрират нарастващия интерес на Близкия изток към дигитални иновации и тясно технологично партньорство с Америка.
Облекчаването на тарифите засилва акциите
Инвеститорите реагираха положително и на други последни развития: 90-дневното забавяне на новите тарифи, обявено от САЩ на 9 април (изключвайки Китай), както и ограничено, но символично важно търговско споразумение между САЩ и Великобритания. Всичко това създаде благоприятен фон за ръст в цените на акциите.
Фед: Инфлацията спада, но липсва яснота
Заместник-председателят на Фед Филип Джеферсън отбеляза в сряда, че инфлационните показатели започват да показват напредък към целта от 2%. Въпреки това, според него, по-нататъшните развития пораждат въпроси - прогнозите са станали по-малко ясни.
Тарифи и статистика: не всичко е толкова ясно
От своя страна, ръководителят на Федералния резерв на Чикаго Остин Гулсби заяви, че статистиката все още не позволява да се направят изводи относно въздействието на новите тарифи, което означава, че е необходимо повече време и анализ.
Пауъл се подготвя за ключова реч
Сега вниманието на инвеститорите е приковано към председателя на Фед Джером Пауъл, който ще направи изявление в четвъртък. Неговите думи може да хвърлят светлина върху плановете на регулатора относно по-нататъшния курс на паричната политика. Анализаторите ще обърнат особено внимание на това дали има знаци за облекчаване в подхода на Фед към лихвите.
Лидери и аутсайдери: как се справя Уолстрийт
Американските фондови пазари завършиха сесията с разнообразни резултати: някои сектори уверено добавиха, докато други забележимо спаднаха. Особено забележим беше спадът на фармацевтичните гиганти, който оказа натиск върху индекса Dow Jones.
Фармацевтичните компании теглят надолу
Акциите на Merck & Co. паднаха с 4%, докато Amgen завърши деня със спад от 3%. Тези загуби направиха и двамата производители сред най-големите губещи за деня, което засегна цялостното настроение на инвеститорите и динамиката на сините чипове.
Индекси: смесено движение
Ето как приключи търговията на основните американски фондови борси:
- Dow Jones Industrial Average (.DJI)
-89.37 точки (-0.21%) — 42,051.06 точки
Основният натиск е върху сектора на здравеопазването и фармацията.
- S&P 500 (.SPX)
+6.03 точки (+0.10%) — 5,892.58 точки
Ръстът продължава шести ден поред, но все още трябват около 4% до историческия максимум.
- Nasdaq Composite (.IXIC)
+136.72 точки (+0.72%) — 19,146.81 точки
Основният двигател е технологичният сектор.
Сектори: кои са в плюс, кои са в минус
Повечето индустриални сегменти завършиха сесията в минус — осем от единадесет показаха спад. Особено слаби бяха:
- Здравеопазване (.SPXHC)
Падане с 2.31% — най-лошият резултат сред всички сектори.
- Материали (.SPLRCM)
Спад от 0.96%, също сред изоставащите
Но имаше и такива, които уверено се качиха:
- Комуникационни услуги (.SPLRCL)
Ръст от 1.6% — най-добрият резултат сред всички сектори.
- Технологии (.SPLRCT)
Повишение от 0.96%, което подкрепи Nasdaq.
Технологичният сектор начело на ръста
Компаниите с най-голяма капитализация отново бяха сред лидерите на пазара. Високотехнологичните гиганти се показаха особено ярко: Nvidia добави над 4%, укрепвайки позицията си като основен двигател на ръста в индекса S&P 500.
Advanced Micro Devices (AMD) уверено последва. Акциите на производителя на полупроводници се покачиха с 4.7% - на фона на положителни новини за започването на обратно изкупуване на акции на стойност 6 милиарда долара. Инвеститорите възприеха това решение като сигнал за увереността на ръководството в стабилността на компанията.
Катар и Boeing: Сделка на високо ниво
Акциите на Boeing се покачиха с 0.6% след голяма сделка, постигната по време на посещението на Доналд Тръмп в Доха. Qatar Airways подписа договор за доставка на самолети от американския производител, укрепвайки позицията на Boeing на международната сцена.
American Eagle под натиск
Не всички участници на пазара завършиха деня на положителна нота. Акциите на American Eagle Outfitters паднаха с 6.4% след като търговецът оттегли прогнозата си за годишна печалба. Компанията посочи икономическите рискове, основно свързани с несигурността в тарифите, които продължават да задържат потребителската активност.
Златото губи блясъка си
Цените на златото паднаха до най-ниската си стойност за повече от месец, тъй като временно затопляне на отношенията между Съединените щати и Китай намали интереса на инвеститорите към активи за "безопасно убежище". Сигналите за възможно облекчаване на търговските напрежения увеличиха апетита към риск и насочиха фокуса към инструменти с по-висока доходност.
Глобалните пазари се покачват, с поглед към Европа
Глобално, фондовите пазари продължиха да се покачват. Основният индекс MSCI на глобалните акции се повиши с 2.04 точки, или 0.23%, до 873.24. Оптимизмът на инвеститорите се подхранва от спадане на опасенията за търговска война.
Въпреки това, европейските фондови борси направиха пауза: паневропейският индекс STOXX 600 завърши деня със спад от 0.24%, записвайки първия си спад след пет дни на покачване. Анализаторите свързват това със взимане на печалби и очаквания за нови сигнали от глобалните централни банки и политици.
Инфлацията под прогнозата: временно облекчение за Уолстрийт
Публикуването на статистиката за потребителските цени в САЩ във вторник донесе кратко облекчение на пазарите. Данните показаха, че инфлацията е под очакванията, което частично облекчи напрежението, причинено от опасенията за тарифната политика и нейното потенциално въздействие върху паричната политика.
Докато общото безпокойство е намаляло, инвеститорите все още преценяват рисковете, особено на фона на очакванията за по-висока инфлация в бъдеще, ако Вашингтон продължи да увеличава тарифите върху вносните стоки.
Фед: Пауза преди следващото действие на политиката
Федералният резерв продължава да стъпва внимателно. На фона на нарастващата несигурност относно тарифите, регулаторът ясно даде да се разбере, че не възнамерява да се избързва с намаляване на лихвите. Председателят Джером Пауъл ще изнесе реч в четвъртък и пазарът с нетърпение очаква намеци за бъдещото направление на политиката.
Заместник-председателят на Фед Филип Джеферсън подчерта в речта си в сряда, че настоящите тенденции на инфлация остават в съответствие с целта от 2%, но добави, че перспективата е усложнена от възможното въздействие на новите тарифи.
Доларът се укрепва на фона на несигурността
На валутния пазар американската валута продължи да се покачва уверено. Индексът на долара добави 0.14% спрямо кошница от ключови валути, включително еврото и йената. Въпреки политическите рискове и икономическата турбуленция, инвеститорите все повече се обръщат към долара като средство за задържане срещу глобална нестабилност.
Интересът към долара остава нисък сред големите играчи
Въпреки това, през май водещите световни фонд мениджъри запазиха най-ниския си интерес към долара от 19 години насам, според данни от анкетата Fund Manager Survey на Bank of America. Според респондентите, търговската политика на администрацията на Тръмп е намалила привлекателността на американските активи, особено в дългосрочен план.
Еврото и паундът губят позиции на валутния пазар
На фона на продължаващата геополитическа и търговска турбуленция, европейските валути продължиха да отслабват. Еврото спадна с 0.15%, достигайки $1.1167, докато британският паунд загуби 0.38%, падайки до $1.3253. Инвеститорите остават предпазливи, опитвайки се да минимизират рисковете на фона на нестабилни външни икономически сигнали.
Доходността на американските държавни облигации се покачва с фискални очаквания
Пазарът на държавен дълг на САЩ реагира с покачване на доходностите, отразявайки очакванията на инвеститорите в навечерието на нови макроикономически данни. Вниманието също е насочено към дебата за бюджетния дефицит в Конгреса, чийто изход може да определени дългосрочната траектория на американските държавни финанси.
Еврозоната остава стабилна, тъй като напрежението намалява
Докато задграничните пазари изпълняват бъдещи фискални рискове, европейската крива на дълг остава спокойна. Доходностите на облигациите на еврозоната се задържаха на нивата си от много седмици, върху сигналите за възможно облекчаване на глобалната търговска конфронтация.
Петролът под натиск: Нарастващите запаси понижават цените
Цените на петрола паднаха след като данни показаха, че търговските запаси от суров нефт в Съединените щати са нараснали, което засили опасенията от възможно свръхпредлагане.
- Brent падна с 54 цента (-0.81%) до $66.09 за барел;
- WTI загуби 52 цента (-0.82%), търгувайки се на $63.15 за барел.
Анализаторите отбелязват, че пазарът очаква нови прогнози за търсенето, особено от Китай и Индия.
Златото губи позиции: инвеститорите напускат безопасните пристанища
Фондовите пазари станаха по-активни, и това рязко намали интереса към златото като "безопасно убежище". Фючърсите на злато в САЩ паднаха с 1.8% до $3,188.3, докато спот цените паднаха дори по-различно, с 2.07%, до $3,180.07 за унция.
Азия: Противоречиви нагласи на инвеститорите
Азия показва смесена динамика. Индексът MSCI за Азиатско-Тихоокеанския регион, изключващ Япония, се повиши с 1.56%, завършвайки на 614.33, което показва нараснал апетит към риск.
Междувременно японският индекс Nikkei показа умерен спад от -55.13 точки (-0.14%), завършвайки на 38,128.13.
От друга страна, индексът Hang Seng на Хонг Конг уверено се покачи, демонстрирайки забележим растеж на фона на локално възстановяване в технологичния и недвижимия сектор.
