Глобалните пазари достигат нови върхове
В четвъртък глобалният индекс на акциите MSCI се изкачи на исторически върхове. В същото време, доходността на американските държавни облигации и доларът се понижиха, тъй като очакванията за намаляване на лихвените проценти нараснаха. По-меките данни за трудовия пазар надвишиха по-силния от очакваното ръст на инфлацията.
Инфлацията ускорява
Потребителските цени нараснаха с 0,4% през август, най-бързия темп за последните седем месеца, след увеличението от 0,2% през юли. Цените на жилищата се увеличиха с 0,4%, докато цените на храните се повишиха с 0,5%. Категорията храни консумирани в дома отбеляза още по-голямо увеличение от 0,6%.
Очаквания за намаление на лихвите
Трейдърите са почти сигурни, че Федералният резерв ще намали лихвите на предстоящата си среща. Вероятността за намаление с 0,25 процентни пункта е 100%, докато шансът за по-дълбоко намаление с 0,5 процентни пункта остава около 5%. Очакванията за допълнително намаление през октомври скочиха до 86% от 74% предишния ден. Вероятността за още едно намаление през декември се увеличи до 79% от 68%.
Уолстрийт на рекордни нива
Всички три основни американски борсови индекси затвориха на рекордни нива:
- Dow Jones Industrial Average: +617,08 пункта (1,36%) до 46 108,00;
- S&P 500: +55,43 пункта (0,85%) до 6 587,47;
- Nasdaq Composite: +157,01 пункта (0,72%) до 22 043,08.
MSCI отбелязва още един рекорд
Глобалният индекс на акциите MSCI нарасна с 6,92 пункта, или 0,72%, достигайки 971,72. Това беляза втори пореден ден на нови исторически върхове.
Европа в изчаквателна позиция
Индексът STOXX 600 в Европа затвори с 0,6% по-високо, след като Европейската централна банка остави ключовия си лихвен процент непроменен на 2%. ЕЦБ също така понижи прогнозата си за инфлацията, но се въздържа от даване на насоки за бъдещето. Инвеститорите продължават да залагат на необходимостта от допълнителни стимули. Фючърсите на EUROSTOXX 50, FTSE и DAX също добавиха 0,2%.
Движения на валутните пазари
Индексът на долара се понижи с 0,28% до 97,51. Еврото се укрепи с 0,38%, достигайки 1,1738 долара. Доларът също отслабна спрямо японската йена с 0,21%, падайки до 147,15. Британският паунд нарасна с 0,37% до 1,3579 долара. Валутите на развиващите се пазари също спечелиха позиции, като мексиканското песо се повиши с 0,74% до 18,455 за долар, докато канадският долар нарасна с 0,21% до 1,38 на американски долар.
Азия следва Уолстрийт
В петък азиатските фондови пазари напреднаха в синхрон с Уолстрийт. Надеждите за бързи намаления на лихвите в САЩ засилиха очакванията за по-евтино заемане по целия свят, предоставяйки облекчение на напрегнатите облигационни пазари и охлаждайки силата на долара.
Азиатските пазари нарастват
Индексите в Япония, Южна Корея и Тайван наближават или достигат рекордни нива. Междувременно, китайските акции достигнаха най-високата си точка за последните три и половина години, подхранени от оптимизма за растеж на печалбите в компании, свързани с изкуствения интелект.
Никей поставя нов рекорд
Индексът Никей на Япония се изкачи с 1,0%, достигайки нов исторически връх и завършвайки седмицата с 4,1% увеличение. Южнокорейският KOSPI се увеличи още по-силно, добавяйки 1,3% на деня и почти 6% за седмицата.
Китайските акции остават стабилни
Китайският индекс CSI300 запази равнище, но остана на най-високото си ниво от началото на 2022 г. Междувременно, обширната MSCI оценка за Азиатско-Тихоокеанските пазари извън Япония нарасна с 1,2%.
Промени на валутния пазар
Американският долар се понижи до 147,40 йени след като за кратко се докосна до 148,20 в предходната сесия. Министрите на финансите на Япония и Съединените щати излязоха с общо изявление, което потвърждава, че нито една от двете страни няма да цели обменните курсове в политиките си.
Еврото се задържа около 1,1728 долара, подкрепено от изявления на Европейската централна банка, която остави лихвените проценти непроменени и изрази увереност в стойката си по въпросите на политиката.
Несигурна перспектива за ЕЦБ
Пазарното прогнозиране предполага само една пета вероятност за облекчаване на паричната политика през декември, докато около 60% от инвеститорите вярват, че ЕЦБ е близо до края на текущия политически цикъл.
Цените на петрола под напрежение
Цените на суровия петрол прекъснаха тридневно рали, понижавайки се с повече от един долар. Притесненията за слабо търсене в САЩ и признаците за глобално свръхпредлагане надминаха рисковете от прекъсвания на доставките, свързани с напреженията в Близкия изток.
Американският суров петрол WTI спадна с 2,04%, или 1,30 долара, затваряйки на 62,37 долара за барел. Бренд петролът се понижи с 1,66%, загубвайки 1,12 долара, затваряйки на 66,37 долара.
Златото отстъпва от върховете
След като достигна исторически върхове по-рано през седмицата, спот златото отстъпи с 0,13% до 3635,83 долара за унция. Американските златни фючърси също се понижиха, падайки с 0,19% до 3636,50 долара за унция.
