S&P500
Актуална картина на водещите американски борсови индекси в понеделник: Dow +0.9%, NASDAQ +0.9%, S&P 500 +1%, S&P 500 на 6,025, диапазон 5,600–6,200
В ранните часове на 24 юни Доналд Тръмп обяви спиране на огъня между Израел и Иран на своята социална платформа. Според Тръмп, и двете страни трябва да спрат огъня в рамките на 6 часа, след което да има пълно прекратяване на огъня след 12 часа. Ако примирието се задържи повече от 24 часа, войната между Израел и Иран трябва да се счита за прекратена.
Израелският премиер Нетаняху заяви сутринта на 24 юни, че Израел е готов да спазва примирието. Все пак, към момента на писането на този преглед, се появяват съобщения за нови ракетни атаки от Иран към Израел. През нощта жилищна сграда в Беер Шева, Израел, беше ударена, с пет жертви, отчетени.
Така че, към момента на писането на този текст, остава неясно дали примирието ще се задържи.
Вчера Иран изстреля няколко ракетни нападения върху американски бази в съседни държави. Според Тръмп, нямаше щети върху американските сили и всички ракети бяха прихванати. Той също така заяви, че Иран предварително е предупредил САЩ за нападенията, което помогна да се предотвратят щети. Трейдърите на петрол, които се опасяваха, че Иран може да блокира Протоците на Хормуз в отговор на американските удари върху ирански съоръжения, реагираха силно — цената на WTI петрола спадна от $71 до $66 през деня.
Обзор на пазара за понеделник, 23 юни
Пазарът на акции вчера изпита рязки движения след събитията в конфликта между Израел и Иран, който ескалира през уикенда, след като САЩ унищожиха три ядрени съоръжения в Иран. Ударите, водени от САЩ, предизвикаха известно безпокойство на финансовите пазари, но не породиха паника.
Това се наблюдаваше на отварянето, когато акциите се покачиха и цените на петрола спаднаха, водени от усещането, че конфликтът ще бъде овладян и няма да има значителни прекъсвания в снабдяването на Средния Изток с петрол. Въпреки това, ранните печалби избледняха, когато S&P 500 се натъкна на съпротива на нивото 6,000 и се появиха новини, че Иран се готви за ракетен удар върху американска база в Катар.
Докладът се оказа точен, но след него последваха съобщения, че Иран е предупредил служителите предварително, за да минимизира загубите, че ракетите са били прихванати от въздушната защита на Катар и че няма жертви или смъртни случаи. Това предизвика ръст на възстановяване, който издигна индексите до нови висоти в сесията, като S&P 500 отново премина над 6,000.
Релаксация на пазара на петрол също стана видима. Фючърсите за суров петрол WTI паднаха със 7.0% до $68.63 за барел. Този спад повлече надолу енергийния сектор (-2.5%), превръщайки го в единствения сектор в S&P 500, който затвори в червено.
Печалбите в останалите 10 сектора варираха от 0.1% (здравеопазване) до 1.8% (потребителски дискреционни продукти), като осем сектора се покачиха с поне 1.0%.
Секторът на потребителските дискреционни продукти беше ръководен от Tesla (TSLA $348.71, +$26.55, +8.24%), което нарасна след старта на своята роботакситакси услуга в Остин, Тексас.
Tesla също допринесе за увеличение с 1.3% на Vanguard Mega Cap Growth Index Fund (MGK $352.79, +$4.62, +1.33%).
Сектори като недвижими имоти (+1.5%), комунални услуги (+1.3%) и финансови институции (+1.2%), които са чувствителни към лихвените проценти, показаха относителна сила, извличайки ползи от спада на доходностите на Американските държавни облигации. Това беше продиктувано от потоци към безопасни активи и нарастващи надежди, че Федералният резерв може да намали ставките на срещата през юли на Комитета по отворен пазар (FOMC).
Членката на борда на Федералния резерв, г-жа Боуман (гласуващ член на FOMC), заяви, че може да подкрепи намаляване на лихвите на срещата през юли, ако инфлационният натиск остане слаб. Нейните коментари дойдоха след изказванията на губернатора на Федералния резерв, г-н Уолър (също гласуващ), от петък, които изразиха мнение, че Федералният резерв може да намали ставките през юли.
Доходността по 2-годишните съкровищни книжа спадна с 8 базисни точки до 3.83%, а 10-годишната доходност намаля с 6 базисни точки до 4.32%. Междувременно, пазарът на фючърси на федералните фондове увеличи вероятността за намаляване с 25 базисни точки през юли до 22.7%, спрямо 14.5% в петък, според инструмента на CME FedWatch.
Тези гледни точки добавят интрига към полугодишния отчет на председателя на Федералния резерв, Джером Пауъл, за паричната политика, който той ще представи във вторник пред Комитета по финансовите услуги към Камарата на представителите. Няма съмнение, че ще се очаква той да обясни защо Федералният резерв, съдейки по последното му пресконференция, изглежда склонен да не намалява ставките през юли.
Пазарна производителност годишна до момента:
- S&P 500: +2.4%
- NASDAQ: +1.7%
- DJIA: +0.1%
- S&P 400: –2.3%
- Russell 2000: –4.4%
Акценти от икономическите данни:
S&P Global PMI за производство в САЩ (юни): 52.0 (същото като предходното)
S&P Global PMI за услуги в САЩ (юни): 53.1 (предходно: 53.7)
Продажбите на съществуващи жилища са се увеличили с 0.8% месечно през май до сезонно коригиран годишен дял от 4.03 милиона (консенсус: 3.94 милиона), от 4.00 милиона през април. Продажбите са спаднали с 0.7% годишно.
Основно извод: Инвентарът на съществуващите домове за продажба се увеличава, но общото търсене остава слабо поради ограниченията на достъпност, породени от високите цени и високите ипотечни лихви.
Пазар на енергията
Брент петролът се търгува на $69.60, спад от $11 от отварянето на пазара в понеделник, тъй като очакваното затваряне на Протоците на Хормуз от Иран не се състоя.
Заключение Пазарът на акции в САЩ започна нова вълна на растеж, така че поддържаме съществуващите дълги позиции. Нови дълги позиции трябва да бъдат обмислени само след сериозно обратно движение. Бъдещите развития зависят в голяма степен от това дали обявеното от Тръмп примирие между Израел и Иран ще стане реалност.
