Докато инфлацията в САЩ продължава да се покачва, увеличените искове за безработица привличат повече внимание на пазарите. Очакванията за три намаления на лихвите от страна на Федералния резерв тази година се засилват. ЕЦБ задържа лихвените проценти на 2%, както се очакваше. Никкей и KOSPI достигнаха нови рекордни върхове, следвайки примера на Уолстрийт. Цените на петрола се стабилизираха, нараствайки с повече от $1 на барел.
Глобалните пазари достигат нови рекорди
В четвъртък, MSCI World Equity Index достигна исторически връх. Междувременно, доходността на държавните облигации и доларът в САЩ спаднаха в резултат на очаквания за предстоящи парични облекчения. По-слабите от очакваните данни за пазара на труда надвихa притесненията за увеличаващата се инфлация.
Инфлацията се ускорява
Август показа значително повишение в потребителските цени, като CPI се покачи с 0.4% след ръст от 0.2% през юли - най-бързия темп за последните седем месеца. Основните двигатели бяха повишение от 0.4% в разходите за жилища и 0.5% увеличение в цените на храните. Цената на храната у дома се покачи дори повече, с 0.6%.
Очаквания за понижение на лихвените проценти
Финансовите пазари са почти сигурни, че Fed ще намали лихвите на следващото си заседание. Вероятността за редукция от 0.25 процентни пункта е оценена на 100%, като единствено 5% е шансът за по-агресивен ход от 0.5 пункта. Вероятността за допълнително намаление през октомври скочи на 86% от 74% предходния ден. Вероятността за още една редукция през декември се увеличи до 79% от 68%.
Уолстрийт поставя нови рекорди
Трите основни американски борсови индикатори затвориха на върхове за всички времена:
- Dow Jones Industrial Average: +617.08 точки (+1.36%) до 46,108.00
- S&P 500: +55.43 точки (+0.85%) до 6,587.47
- Nasdaq Composite: +157.01 точки (+0.72%) до 22,043.08
MSCI поставя нов връх
MSCI World Equity Index се покачи с 6.92 точки, или 0.72%, до 971.72 - втори пореден ден, в който индикаторът постави нов рекорд.
Европа очаква по-нататъшни насоки
STOXX 600 в Европа завърши с ръст от 0.6%. Европейската централна банка, както се очакваше, остави основната си лихва на 2% и намали прогнозата си за инфлация. Въпреки това, не предостави ясна насока за следващите стъпки на регулатора. Инвеститорите продължават да търсят повече стимули. Фючърсите на Euro Stoxx 50, FTSE и DAX се покачиха с по 0.2%.
Колебания на валутния пазар
Индексът на долара спадна с 0.28% до 97.51. Паралелно с това, еврото се повиши с 0.38% до 1.1738. Американският долар също намаля с 0.21% спрямо йената до 147.15. Британският паунд се покачи с 0.37% до 1.3579. Сред развиващите се валути, мексиканското песо се увеличи с 0.74% до 18.455 за долар, а канадският долар нарасна с 0.21% до 1.38 за щатски долар.
Азия надига тържището
В петък, азиатските акции последваха поведението на Wall Street. Търговците залагат на бързи намаления на лихвите от Fed, което би намалило глобалните разходи за заем, стимулирало пазарите на облигации и облекчило напрежението от силния долар.
Лидери на азиатските борси
Индексите на акциите в Япония, Южна Корея и Тайван се доближиха до върховете си за всички времена. Пазарът на акции в Китай достигна най-високото си ниво за последните три и половина години, подкрепен от очакванията за по-силна корпоративна печалба сред компаниите, свързани с AI.
Никей поставя нов рекорд
Никей в Япония се повиши с 1.0% до нов връх за всички времена, със скок от 4.1% за седмицата. Южнокорейският KOSPI отбеляза още по-голям ръст - с 1.3% на деня и почти 6% за седмицата.
Китайските акции се стабилизират
Индексът на сините чипове CSI300 в Китай се задържа на най-високото си ниво от началото на 2022 г. По-широкият MSCI Азия Тихоокеански индекс извън Япония се покачи с 1.2%.
Валутните движения продължават
Доларът спадна до 147.40 йени, след като по-рано се повиши до 148.20 в предходната сесия. Американските и японските финансови представители потвърдиха, че нито една от двете страни няма да насочи обменните си курсове директно в решенията за политиката си. Еврото търгува близо до 1.1728, подкрепено от коментарите на ЕЦБ, потвърждаващи лихвите и силната ангажираност с текущата политика.
Политиката на ЕЦБ във фокус
Фючърсите предполагат само 20% шанс за намаляване на лихвите от ЕЦБ през декември, като около 60% от пазарните участници са убедени, че централната банка е близо до края на текущия си цикъл.
Петролът под натиск
Цените на петрола прекратиха тридневната си печеливша серия, спадайки с повече от $1. Пазарите са притеснени от по-слабото търсене в САЩ и признаците за прекомерно предлагане, което надминава риска от прекъсвания в Близкия изток.
WTI суровият петрол поевтиня с 2.04%, или $1.30, до $62.37 за барел. Брент суровият петрол спадна с 1.66%, или $1.12, затваряйки на $66.37 за барел.
Златото се понижава от рекордите
След като достигна рекордни върхове по-рано през седмицата, спот златото се понижи с 0.13% до $3,635.83 за унция. Златните фючърси в САЩ спаднаха с 0.19% до $3,636.50.
