Вчера борсовите индекси затвориха на по-високи нива. S&P 500 се повиши с 0,13%, Nasdaq 100 нарасна с 0,03%, а Dow Jones Industrial Average добави 0,45%.
Глобалните пазари на акции отново са на рекордни върхове. Индексът MSCI All?Country World нарасна с 0,1% до рекордно ниво, азиатските борси се повишиха с около 0,7%, присъединявайки се към Wall Street на нови върхове. Основният двигател остават полупроводниците: Philadelphia Semiconductor Index се изкачи с близо 6% до рекорден връх, а азиатските производители на чипове последваха тенденцията и също достигнаха нови върхове. Очаква се Европа да отвори леко на по-ниски нива, като геополитиката отново излиза на преден план.
Историята около изкуствения интелект продължава да доминира с изключителна сила. Според Reuters SpaceX планира IPO при оценка от 75 млрд. долара и цена от 135 долара за акция. Това е пореден знак колко силен е в момента инвеститорският апетит към технологичния сектор. Трейдърите игнорират опасенията за раздутите оценки, залагайки вместо това на продължаващ ръст на корпоративните печалби и на надеждите за геополитическо споразумение.
В същото време цената на петрола над 97 долара за барел напомня, че подобно споразумение все още не е сигурно. Преговорите между САЩ и Иран отново са блокирани, бойните действия в Близкия изток се подновиха, а пазарът се намира в състояние на когнитивен дисонанс: акциите са на рекордни нива, петролът е скъп, златото е около 4 465 долара под натиск от инфлационните очаквания и високите лихви. Bitcoin се понижи до около 67 000 долара.
Вчерашните данни за пазара на труда в САЩ подкрепиха „биковете“. Отчeтът показа, че свободните работни места са скочили до почти двугодишен връх през април, а съкращенията са намалели. Това сигнализира, че пазарът на труда остава устойчив въпреки енергийния шок. Очаква се днешният доклад ADP да бъде сравнително силен. Кулминацията на седмицата ще бъдат петъчните данни за заетостта извън селското стопанство.
Доходността по 10‑годишните държавни облигации на САЩ се повиши с два базисни пункта до 4,46% — първият от трите трудови отчета тази седмица засили възгледа, че следващият ход на Федералния резерв под ръководството на Kevin Warsh по-вероятно ще бъде повишение, а не понижение на лихвения процент.
На валутния пазар йената се търгува близо до психологически важната граница от 160 за долар, чието преминаване обикновено поражда очаквания за валутна интервенция от страна на японските власти. Трейдърите се въздържат да изтласкат двойката по-високо, имайки предвид, че Bank of Japan и финансовото министерство следят внимателно ситуацията.
От техническа гледна точка анализът на S&P 500 показва, че непосредствената задача пред купувачите е да преодолеят нивото на съпротива при $7 607. Подобен пробив би потвърдил по-нататъшен потенциал за поскъпване и би отворил пътя към $7 639. Задържането над $7 659 допълнително би затвърдило позициите на купувачите. От друга страна, купувачите трябва да защитят зоната около $7 574. Пробив под това ниво вероятно ще върне индекса към $7 547 и ще отвори пътя към $7 518.
