Co stojí za tímto vzestupem? Po trochu nervózním čekání se investoři vracejí k podnikání a připravují se na vydání klíčové inflační zprávy v USA tento týden. Tato událost vyvolala značný zájem, zvláště poté, co minulý týden skončil poklesem hlavních indexů a investoři byli dychtiví uzamknout své zisky.
Rok 2023 se ukazuje jako skutečný boom pro americké akcie. Co za tím primárně stojí? Optimismus kolem technologie umělé inteligence a víra ve stabilní růst globální ekonomiky. Index S&P 500 letos vzrostl o působivých 17,7 %.
A zatímco léto obvykle přináší určitý klid na trhu kvůli sezóně dovolených, srpen je zajímavější. Všechny oči jsou nyní upřeny na čtvrtek: zpráva o spotřebitelských cenách v USA poskytne mnoho informací o budoucím vývoji Federálního rezervního systému. Nedávné zprávy o zaměstnanosti vyvolaly mnoho opatrnosti a naznačují, že Fed by mohl držet sazby výše mnohem déle.
Zajímavý obrat: John Williams z newyorského Fedu naznačil potenciální snížení sazeb v roce 2024, zatímco guvernérka Michelle Bowmanová věří, že k dosažení požadované 2% inflace je třeba další zvýšení.
Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) vzrostl o 407,51 bodu (1,16 %) a dosáhl 35 473,13 bodu. Jde o největší jednodenní nárůst od 15. června běžného roku. Podobný růst vykázal i S&P 500 (.SPX), který vzrostl o 40,41 bodu (0,90 %) na 4 518,44. Vzrostl také Nasdaq Composite (.IXIC), o 85,16 bodu (0,61 %) a uzavřel den na 13 994,40.
Technologický Nasdaq dokázal prolomit negativní sérii čtyř seancí. Toto bylo zatím nejdelší období poklesu za rok. Stojí za zmínku, že akcie Tesly klesly o 0,9 % po jmenování Vaibhava Taneji do funkce finančního ředitele společnosti, který nahradil Zacha Kirkhorna.
Nasdaq již dříve zaznamenal pokles čtyři po sobě jdoucí dny v květnu a nejdelším negativním úsekem bylo šest seancí v říjnu. S&P 500 také zaznamenal ztráty ve čtyřech seancích v roce 2023, přičemž k podobným sériím došlo v květnu a únoru. V prosinci index ztratil půdu pod nohama v pěti po sobě jdoucích seancích.
Celkově hlavní indexy S&P vykázaly růst, zejména v komunikačních službách (.SPLRCL) o 1,9 % a finančních službách (.SPSY) o 1,4 %.
Podle Refinitiv překonaly zisky za druhé čtvrtletí očekávání analytiků u 79,1 % ze 422 společností z indexu S&P 500, které již oznámily. Akcie Berkshire Hathaway vzrostly o 3,4 % a dosáhly rekordního maxima poté, co společnost vykázala čtvrtletní zisk přes 10 miliard dolarů.
Akcie Tyson Foods však klesly o 3,8 % kvůli tomu, že tržby za třetí čtvrtletí nesplnily očekávání. Výrobci vakcín BioNtech SE a Moderna Inc také zaznamenali pokles svých akcií o 7,5 % a 6,5 %.
Společnost BioNtech SE snížila svůj rozpočet na vývoj léků kvůli poklesu čtvrtletních příjmů v důsledku snížené poptávky vyvolané pandemií. Investiční banka Leerink navíc revidovala svou cílovou cenu akcií Moderna Inc směrem dolů.
Akcie Sage Therapeutics (SAGE.O) zaznamenaly prudký pokles o 53,6 %, což je největší pokles od prosince 2019. Stalo se tak poté, co americký regulátor léčiv zamítl jejich žádost o léčbu poporodní deprese. Mezitím akcie jejich partnera, společnosti Biogen (BIIB.O), vzrostly o 0,9 %.
Objem obchodů na amerických burzách dosáhl 9,92 miliardy akcií, což je pod 20denním průměrem 10,86 miliardy. V rámci indexu S&P 500 bylo zaregistrováno 19 nových 52týdenních maxim a osm minim. Pokud jde o Nasdaq Composite, počet nových maxim dosáhl 71, s minimy na 169.
Index volatility CBOE, založený na obchodování opcí na S&P 500, klesl o 7,78 % a ustálil se na 15,77.
Na komoditním trhu poklesly prosincové futures na zlato o 0,26 % na 1,00 USD za trojskou unci. Lehký pokles vykázaly i futures na ropu WTI a Brent, které dosáhly 82,52 USD a 85,86 USD za barel.
Na devizovém trhu vykázal pár EUR/USD menší změnu, když se ustálil na 1,10 (změna 0,09 %), zatímco USD/JPY vzrostl o 0,53 % na 142,50. USD futures vzrostly o 0,07 % a ustálily se na 101,90.
