Dopady vysoké inflace se projevují napříč celým finančním trhem. Konkrétně hlavní indexy na Wall Street reagovaly na tuto zprávu poklesem poté, kdy zveřejněné údaje naznačily vyšší než očekávaný růst spotřebitelských cen. Tato událost vyvinula tlak na očekávání ohledně brzkého snížení úrokových sazeb, což následně vedlo ke zvýšení výnosů amerických státních dluhopisů.
Index Dow Jones Industrial Average mimo jiné zaznamenal nejvýraznější pokles za téměř 11 měsíců poté, co zpráva amerického ministerstva práce ukázala neočekávaný lednový růst spotřebitelských cen, zejména v důsledku růstu nákladů na bydlení.
Na tomto pozadí vykázaly tržní indexy, které rostly v očekávání, že Federální rezervní systém (FRS) začne snižovat sazby již v květnu, negativní dynamiku. Například index S&P 500 se poprvé uzavřel nad hranicí 5 000 bodů a index Dow Jones se obchodoval poblíž rekordně vysokých hodnot. Zveřejnění údajů o inflaci však revidovalo očekávání ohledně politiky FRS a zvýšilo pravděpodobnost, že ke snížení sazeb dojde až v červnu.
U společností s velkou tržní kapitalizací citlivých na sazby, jako jsou Microsoft, Alphabet, Amazon.com a Meta Platforms, došlo k poklesu cen akcií v souvislosti s růstem výnosů amerických státních dluhopisů na dvouměsíční maximum. Podobná situace byla pozorována u výrobců čipů, včetně společností Micron Technology, Qualcomm a Broadcom, což vedlo k 2% poklesu indexu Philadelphia SE Semiconductor.
Z 11 hlavních průmyslových indexů indexu S&P 500 zaznamenaly nejvýraznější ztráty sektory nemovitostí, spotřebního zboží a veřejných služeb. Konkrétně sektor nemovitostí dosáhl nejnižších hodnot za poslední více než dva měsíce.
Tlak pocítily i společnosti s malou tržní kapitalizací, přičemž index Russell 2000 vykázal nejvýraznější denní pokles od června 2022.
"Různá prohlášení představitelů Federálního rezervního systému v posledních týdnech naznačovala, že trhem očekávané snížení sazeb v první polovině roku mohlo být předčasné. Nejnovější údaje o indexu spotřebitelských cen tento trend rozhodně potvrzují," komentoval Bob Elliott ze společnosti Unlimited Funds.
Údaje o spotřebitelské inflaci následovaly po mírné revizi údajů o inflaci za poslední čtvrtletí roku 2023, která investorům poskytla dočasnou úlevu, pokud jde o inflační očekávání.
Index volatility Cboe dosáhl nejvyšší úrovně od listopadu, což poukazuje na rostoucí obavy trhu. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite ztratily 1,37 %, resp. 1,79 %, zatímco Dow Jones Industrial Average klesl o 1,36 %, čímž zaznamenal nejvýraznější pokles od března 2023.
Z dalších událostí lze zmínit nárůst akcií JetBlue Airways o 21,6 % poté, co Carl Icahn zveřejnil informace o svém podílu ve společnosti a označil akcie za "podhodnocené." Akcie společnosti Arista Networks poklesly o 5,5 % po prognóze hrubého zisku pod očekáváním a společnost Marriott International ztratila hodnotu po prognóze ročního zisku pod očekáváním analytiků.
Společnost Cadence Design Systems a výrobce hraček Hasbro se po zveřejnění chmurných předpovědí rovněž potýkaly s poklesem hodnoty svých akcií. Akcie společnosti Tripadvisor mezitím vyskočily o 13,8 %, a to po oznámení vytvoření zvláštního výboru, který má přezkoumávat návrhy na uzavření dohod.
Celkový objem obchodů na amerických burzách dosáhl 12,9 mld. akcií, což je srovnatelné s průměrem posledních 20 seancí na úrovni 11,71 mld. akcií.
Americký akciový trh nadále vykazuje rekordní úrovně, přičemž se opírá o přední technologické společnosti a očekávání snížení sazeb Federálního rezervního systému. Globální akciový index MSCI a evropský index Stoxx 600 rovněž vykázaly na pozadí aktuálních událostí pokles.
Dolarový index dosáhl tříměsíčního maxima a bitcoin navzdory následnému poklesu stanovil nový rekord od prosince 2021.
Brzy se očekává zveřejnění údajů o maloobchodních tržbách v USA a zprávy o cenách výrobců, které mohou dále ovlivnit náladu na trhu.
V souvislosti s napětím na Blízkém východě a ve východní Evropě nadále rostou ceny ropy, přičemž výrazný nárůst vykazují futures na ropu Brent a West Texas Intermediate. Ceny zlata mezitím po zveřejnění údajů o indexu spotřebitelských cen klesly pod klíčovou úroveň 2 000 USD za unci a dostaly se na dvouměsíční minimum.
