Mezi akciemi zahrnutými do indexu Dow Jones vynikly akcie Caterpillar Inc (NYSE:CAT), které si připsaly 5,65 bodů (1,61 %) a uzavřely na 356,37 bodech. Akcie JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) vzrostly o 2,38 bodu (1,18 %) a skončily na 204,85 bodech. Za zmínku stojí také Boeing Co (NYSE:BA), jehož akcie vzrostly o 2,03 bodů (1,11 %) a den uzavřely na 184,99 bodech.
Na druhou stranu, akcie Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) klesly o 2,25 bodů (0,71 %) a den zakončily na 312,47 bodech. Intel Corporation (NASDAQ:INTC) vzrostl o 0,20 bodů (0,62 %) a uzavřel na 31,83 bodech, zatímco Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) klesl o 0,20 bodů (0,50 %) a seanci zakončil na 40,05 bodech.
K lídrům růstu mezi složkami indexu S&P 500 patří akcie Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), které vzrostly o 4,82 % a dosáhly 166,14 bodů, akcie Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX), které posílily o 4,25 % na 54,25 bodů, a akcie Chubb Ltd (NYSE:CB), které vzrostly o 3,60 % na 274,43 bodů.
Akcie Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA) mezitím klesly o 4,91 % a uzavřely na hodnotě 12,02. Akcie Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR) klesly o 3,29 % a den zakončily na 117,31 bodech, zatímco akcie Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) spadly o 3,27 % a zakončily na 912,07 bodech.
Při pátečním obchodování na burze NASDAQ Composite vykázaly výrazný růst akcie Fangdd Network Group Ltd. (NASDAQ:DUO), a to o 309,76 % na cenu 1,68. Také akcie FLJ Group Ltd. (NASDAQ:FLJ) vzrostly o 223,59 % a den zakončily na hodnotě 1,55 a akcie Jeffs Brands Ltd. Unit (NASDAQ:JFBR) vzrostly o 109,03 % a den zakončily na hodnotě 0,65.
Blue Star Foods Corp (NASDAQ:BSFC) zároveň zaznamenala výrazný pokles o 45,19 % a uzavřela na 0,08 bodech. Akcie SINTX Technologies Inc (NASDAQ:SINT) se propadly o 39,29 % a uzavřely na hodnotě 0,09. Akcie Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) klesly o 38,37 % a uzavřely na hodnotě 6,97.
Počet akcií, jejichž cena na Newyorské burze stoupla (1 570), překonal počet těch, které uzavřely poklesem (1 256), zatímco 85 akcií zůstalo beze změny. Na burze NASDAQ byla situace méně příznivá: akcie 1 790 společností ztratily hodnotu, 1 570 společností vykázalo růst a 125 společností zůstalo na stejné úrovni.
Akcie Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX) dosáhly nového maxima, když vzrostly o 4,25 %, tj. 2,21 bodů, a den zakončily na úrovni 54,25. Rekordu dosáhla také Chubb Ltd. (NYSE:CB), která vzrostla o 3,60 %, tj. 9,55 bodů, a uzavřela na hodnotě 274,43.
Akcie JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) dosáhly maxima, když vzrostly o 1,18 %, tj. 2,38 bodů, a zakončily na hodnotě 204,85. Oproti tomu akcie Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) klesly na rekordní minimum, když ztratily 38,37 %, tj. 4,34 bodů, a den zakončily na 6,97 bodech.
Index volatility CBOE, měřítko tržních očekávání založené na obchodování opcí na S&P 500, klesl o 3,46 % na tříleté minimum 11,99.
Futures kontrakty na zlato s dodáním v červnu vzrostly o 1,46 %, tj. 34,85, na 2,00 USD za trojskou unci. Cena futures kontraktů na ropu WTI s červnovým dodáním vzrostla o 0,95 %, tj. 0,75, a uzavřela na 79,98 USD za barel. Futures kontrakty na ropu Brent s dodáním v červenci vzrostly o 0,80 %, tj. 0,67, na 83,94 USD za barel.
Pár EUR/USD zůstal na forexovém trhu prakticky beze změny, vzrostl o pouhých 0,05 % na úroveň 1,09, zatímco pár USD/JPY vzrostl o 0,20 % na úroveň 155,68.
Index amerického dolaru, který měří jeho hodnotu vůči koši zahraničních měn, mírně posílil o 0,02 % a uzavřel na úrovni 104,37.
Historické údaje naznačují, že současné oživení na americkém akciovém trhu, které tento týden vedlo k dosažení rekordních hodnot, může pokračovat i v budoucnu.
Zpomalení hospodářského růstu v květnu zmírnilo obavy z inflace, což tři hlavní indexy amerického akciového trhu povzbudilo k dosažení historických maxim. Index S&P 500, který v dubnu ztratil více než 4 %, je od začátku roku o 11 % výš.
Analytici trhu, kteří studují historické údaje, uvádějí, že akcie mají po srovnatelných korekcích tendenci růst rychleji a často i po opětovném získání ztracených pozic.
Současné oživení by podle tohoto vzorce mohlo předznamenat další růst cen akcií. Po minulých 5% poklesech indexu S&P 500 činil podle Keitha Lernera, jednoho z hlavních investičních ředitelů Truist Advisory Services, následný průměrný zisk 17,4 %. Na konci pátečního obchodování byl index už téměř 7 % nad dubnovými minimy.
Investoři jsou také optimističtější ve věci vyhlídek ekonomiky na tzv. měkké přistání a prognóz vysokých zisků podniků, které by mohly podpořit další růst cen akcií.
Aktivita na trhu bude testována ve středu, kdy společnost Nvidia (NVDA.O), jejíž akcie vyskočily na vlně zájmu o umělou inteligenci, zveřejní své čtvrtletní finanční výsledky.
Investoři se příští týden zaměří i na údaje o zboží dlouhodobé spotřeby a spotřebitelském sentimentu, přičemž očekávají další důkazy o zpomalení hospodářského růstu, které by mohly podpořit argumenty pro snížení úrokových sazeb v tomto roce.
Sam Stovall, hlavní investiční stratég v CFRA, poznamenal, že dynamika hraje významnou roli při určování budoucího vývoje jednotlivých segmentů trhu po oživení. Poukázal na to, že sektory indexu S&P 500, které byly při post-korekčním oživení trhu v čele, překonaly výkonnost celého trhu v 68 % případů. Stovall analyzoval 35 růstů trhu od roku 1990.
Stovallův hlavní závěr říká: "Po oživení z korekce je důležité umožnit lídrům dál stoupat."
Poslední oživení trhu vedly sektory technologií (.SPLRCT), veřejných služeb (.SPLRCU) a nemovitostí (.SPLRCR), které zaznamenaly zisky ve výši 11,3 %, 10,1 % a 7,9 %.
Aktuálně je všech 11 sektorů z indexu S&P 500 před 200denními klouzavými průměry, uvedl Willie Delwiche, nezávislý investiční stratég a profesor obchodu na Lutheran College of Wisconsin.
Delwiche zjistil, že pokud alespoň 9 sektorů překonává tyto indikátory trendu, dosahuje průměrný roční výnos indexu S&P 500 13,5 %.
Tento růst nicméně může narušit řada vnějších faktorů. Například navzdory nedávným údajům, které ukazují na zpomalení inflace a vlažný růst trhu práce, by slabé známky trvalého ochlazování ekonomiky mohly znovu vyvolat obavy z přehřátí ekonomiky, což by mohlo Federální rezervní systém donutit k ponechání, nebo dokonce zvýšení, vysokých úrokových sazeb.
Představitelé Fedu zatím navzdory pozitivním ekonomickým signálům nemají tendenci měnit své plány na snižování sazeb, které mnozí investoři očekávají ještě letos.
Za zmínku stojí i fakt, že mnoho akcií je vysoce ceněno – index S&P 500 se podle LSEG Datastream obchoduje s forwardovým poměrem P/E ve výši 20,8, což je výrazně nad historickým průměrem 15,7.
Bankovní stratégové doporučují soustředit se na možné krátkodobé výprodeje s tím, že rozhodující bude stejně ekonomický kontext. Předpokládají, že index S&P 500 by mohl v průběhu roku vzrůst přibližně o 4 % na 5 500 bodů.
