Indexy S&P 500 a Nasdaq v pondělí dosáhly nových rekordních zavíracích maxim, a to navzdory zvýšené ostražitosti investorů před zveřejněním údajů o spotřebitelských cenách a oznámením ohledně vývoje politiky Federálního rezervního systému v tomto týdnu.
Určitou podporu Nasdaqu a S&P 500 poskytly akcie společnosti Nvidia (NVDA.O), které po rozdělení na 10 ku 1 vzrostly o 0,7 %. Někteří investoři se nyní domnívají, že by výrobce čipů mohl být přidán do indexu Dow.
Ve středu bude zveřejněna květnová zpráva o indexu spotřebitelských cen, jejíž zveřejnění se shoduje s koncem dvoudenního zasedání Fedu.
Očekává se, že centrální banka ponechá úrokové sazby beze změny a zároveň zveřejní aktualizované ekonomické a politické prognózy. Investoři budou pozorně sledovat jakékoli náznaky možného snížení sazeb v budoucnu.
"Pro trh je to velký týden, pokud jde o komentáře a prohlášení Fedu," řekl Quincy Crosby, vrchní globální stratég společnosti LPL Financial v Charlotte v Severní Karolíně.
"Kromě toho bude ve středu ráno zveřejněna zpráva o indexu spotřebitelských cen. Vše, co souvisí s ekonomikou a inflací, trh vnímá prizmatem kroků Fedu," dodal.
Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) vzrostl o 69,05 b., tj. 0,18 %, na 38 868,04 b. Index S&P 500 (.SPX) vzrostl o 13,8 b., tj. 0,26 %, na 5 360,79 b. a index Nasdaq Composite (.IXIC) přidal 59,40 b., tj. 0,35 %, na 17 192,53 b.
Po pátečních údajích o zaměstnanosti za květen, které byly lepší, než se očekávalo, obchodníci snížili svá očekávání ohledně zářijového snížení sazeb na 50 %.
Akcie společnosti Apple (AAPL.O) během prvního dne výroční vývojářské konference věnované iPhonům klesly o 1,9 %, přičemž investoři netrpělivě očekávali zprávy o tom, jak společnost do svých produktů integruje umělou inteligenci.
Mezi nejúspěšnější společnosti dne patřily Southwest Airlines (LUV.N), které vyskočily o 7 % poté, co aktivistický investor Elliott Investment Management získal ve společnosti podíl ve výši 1,9 mld. USD.
Společnost Diamond Offshore Drilling (DO.N) vzrostla o 10,9 % poté, co společnost Noble (NE.N) poskytující služby v oblasti těžby ropy oznámila, že kupuje svého konkurenta za 1,59 mld. USD. Noble rovněž vzrostla o 6,1 %.
Na newyorské burze převažovaly rostoucí akcie nad klesajícími v poměru 1,06:1, zatímco na Nasdaqu převažovaly ziskové akcie v poměru 1,01:1.
Index S&P 500 zaznamenal 19 nových 52týdenních maxim a 5 nových minim, zatímco Nasdaq Composite 56 nových maxim a 177 nových minim.
Objem obchodů na amerických burzách činil 10,39 mld. akcií, což je pod dvacetidenním průměrem 12,80 mld.
Globální akciový index MSCI v pondělí rostl navzdory očekávání investorů ohledně klíčových údajů o inflaci v USA a nadcházejícího zasedání centrální banky. Euro se však propadlo poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil předčasné volby.
Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly, zatímco investoři zpracovávali páteční údaje z trhu práce a čekali na údaje o spotřebitelských cenách a prohlášení Federálního rezervního systému v tomto týdnu. Oči se také upíraly na možná rozhodnutí Bank of Japan.
K nejistotě přispěla politická nestabilita ve druhé největší ekonomice eurozóny. Úspěchy krajní pravice v nedělních volbách do Evropského parlamentu přiměly Macrona k vypsání celostátních voleb.
Euro se dostalo na měsíční minimum vůči dolaru a také evropské akcie rovněž utrpěly ztráty.
"Nejistota pramení z více zdrojů. Volby do Evropského parlamentu, které se konaly o víkendu, zvýšily volatilitu na trzích," řekl Chad Oviatt, ředitel oddělení investičního managementu Huntington National Bank.
Index STOXX 600, který zahrnuje celoevropské akcie, uzavřel poklesem o 0,27 %. Francouzský blue-chip index CAC 40 klesl o 1,4 % a dostal se na více než tříměsíční minimum.
Globální akciový index MSCI (.MIWD00000PUS) však ke konci dne přešel z medvědího do býčího teritoria a Wall Street si částečně vynahradila zisky. V důsledku toho globální index vzrostl o 0,75 b. neboli 0,09 % na 794,99 b.
Oviatt z Huntington National Bank uvedl, že investoři netrpělivě čekají na zveřejnění údajů o inflaci a indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA ve středu ráno, a to před středečním odpoledním rozhodnutím Federálního rezervního systému.
K nejistotě ohledně dopadu ekonomických údajů na úrokovou politiku Fedu přispěla páteční zpráva o zaměstnanosti, která ukázala, že americká ekonomika v květnu vytvořila výrazně více pracovních míst, než se očekávalo, a meziroční růst mezd opět zrychlil.
"Zdá se, že všichni doufají ve snížení sazeb, ale zatím se tak nestalo. Všichni tedy vyhlížejí údaje o indexu spotřebitelských cen, které budou zveřejněny ve středu ráno, a doufají, že nám odpoledne Fed poskytne více informací a komentářů, které situaci vyjasní," uvedl Jim Barnes, ředitel oddělení dluhopisů ve společnosti Bryn Mawr Trust v Berwynu v Pensylvánii.
Výnosy amerických státních dluhopisů, které se pohybují opačným směrem než ceny, v pondělí vzrostly, což odráží očekávání vyšších dlouhodobých sazeb v USA.
Referenční výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 4,1 bazické body na 4,469 %, přičemž v pátek veřer 4,428 %. Třicetiletý výnos se rovněž zvýšil, a to o 4,8 bazických bodů na 4,5958 %.
Dvouletý výnos, který obvykle reaguje na změny v očekávání úrokových sazeb, vzrostl o 1,5 bazických bodů na 4,8846 % z 4,87 % v pátek večer.
Na devizovém trhu euro vůči americkému dolaru kleslo na nejnižší úroveň od 9. května, a to o 0,37 % na 1,076 USD. Předtím se euro dostalo na téměř dvouleté minimum vůči britské libře.
Dolarový index, který porovnává kurz dolaru s košem měn včetně eura a japonského jenu, vzrostl o 0,08 % na 105,14 b. Vůči japonskému jenu dolar posílil o 0,21 % na 157,03.
Tento týden se koná dvoudenní měnověpolitické zasedání japonské centrální banky (BOJ), která možná představí nové doporučení týkající se omezování masivních nákupů dluhopisů.
Pokud jde o komodity, ceny ropy týdenního maxima díky nadějím na oživení poptávky po pohonných hmotách během léta. Silnější dolar a slábnoucí očekávání snížení úrokových sazeb v USA však zisky omezily.
Americká ropa vzrostla o 2,93 % na 77,74 USD za barel, zatímco ropa Brent vzrostla o 2,52 % na 81,63 USD za barel.
Ceny zlata zmírnily své ztráty po největším poklesu za 3,5 roku v předchozí seanci, protože investoři očekávali údaje o inflaci a politické prohlášení Federálního rezervního systému.
Spotové zlato vzrostlo o 0,72 % na 2 309,15 USD za unci.
