Vliv obchodní války: Nejistota roste
S rozbíhající se výsledkovou sezónou je čím dál jasnější, že nejistota způsobená stávajícím celním konfliktem má vliv na podnikatelskou aktivitu i spotřebitelskou náladu.
Velké společnosti revidují prognózy
Navzdory optimismu na trzích některé velké americké společnosti revidují prognózy. Procter & Gamble (PG.N), PepsiCo (PEP.O), Chipotle Mexican Grill (CMG.N) a American Airlines (AAL.O) uvedly, že mění nebo stahují své prognózy s odkazem na rostoucí nejistotu ve spotřebitelském prostředí.
PepsiCo a P&G pod tlakem
Akcie spotřebitelských gigantů reagovaly poklesem, Procter & Gamble o 3,7 % a PepsiCo o 4,9 %, který odráží rostoucí obavy ze zpomalení spotřebitelských výdajů.
ServiceNow dosahuje v době rozmachu umělé inteligence rekordních hodnot
ServiceNow (NOW.N) mezitím dosáhla působivých výsledků a překonala očekávání analytiků díky pokračující poptávce po svých AI řešeních. Její akcie vzrostly o 15,5 % a staly se jednou z nejzářivějších hvězd dne.
Hasbro překvapilo trhy
Investory potěšily také výsledky Hasbro (HAS.O), jehož silné tržby z prodeje her překonaly odhady Wall Street a poslaly akcie o 14,6 % výš.
Více než 70 % společností je spokojeno se svými výsledky
74 % ze 157 společností z indexu S&P 500, které už zveřejnily čtvrtletní výsledky, dosáhlo podle LSEG nad očekávání dobrých výsledků. Očekávaný roční nárůst zisků celého indexu se aktuálně odhaduje na 8,9 %, což je více než prognózovaných 8,0% ze začátku měsíce.
Ekonomika se drží
Nové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby překonaly očekávání a údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti zůstaly beze změny, což vykresluje obraz ekonomiky, která zůstává odolná i při globálních problémech.
Indexy rostou
Hlavní americké akciové indexy v souvislosti s pozitivními zprávami sebevědomě rostly: Dow Jones si připsal 486,83 bodů, tj. 1,23 %, a dosáhl hodnoty 40 093,40. Index S&P 500 vzrostl o 108,91 bodů, tj. o 2,03 %, a uzavřel na úrovni 5 484,77. Lídrem byl index Nasdaq Composite, který vyskočil o 457,99 bodů, tj. 2,74 %, na hodnotu 17 166,04.
Alphabet je v čele: explozivní růst po silném zisku
Technologický gigant Alphabet (GOOGL.O), vlastník společnosti Google, v pondělí překonal odhady analytiků a zároveň potvrdil své ambiciózní plány investovat do umělé inteligence. Tato zpráva poslala jeho akcie v průběhu odpolední seance o téměř 5 % výš a pomohla k růstu nejen technologickým firmám, ale i futures na index S&P 500, které si připsaly 0,5 %.
Technologie jsou v čele zisků Wall Street
Z 11 hlavních sektorových indexů S&P 500 skončily téměř všechny výš, s výjimkou sektoru spotřebního zboží (.SPLRCS). Největší zisk zaznamenal technologický sektor (.SPLRCT), který vzrostl o 3,5 %, což dokládá rostoucí zájem investorů o technologické společnosti.
Rally na trhu: dominuje růst
Na Newyorské burze připadalo téměř 6 ziskových titulů na 1 klesající, konkrétně se jednalo o poměr 5,84 : 1. Bylo dosaženo 50 nových 52týdenních maxim a 30 nových minim, což svědčí o silném pozitivním sentimentu.
Na burze Nasdaq také převládali býci, když 3 401 akcií vzrostlo a 1 005 kleslo, což představuje poměr 3,38 : 1 ve prospěch ziskových akcií. Dynamika nových maxim a minim na tomto trhu však byla smíšená: 40 nových maxim oproti 51 novým minimům.
Obrat pod průměrem
Navzdory silné cenové akci byl celkový obchodovaný objem podprůměrný, když se ve čtvrtek na amerických burzách zobchodovalo přibližně 14,95 miliard akcií, což je pod typickým dvacetidenním objemem 19,15 miliard.
Optimismus v Asii roste
S tím, jak se zmírnila rétorika mezi USA a Čínou, zaznamenaly asijské akciové trhy v pátek také solidní zisky a usilovaly o druhý týden růstu v řadě. Dolar mezitím zaznamenal první týdenní zisk za více než měsíc, což odráží mírné oživení důvěry globálních investorů navzdory absenci konkrétních dohod mezi oběma ekonomickými velmocemi.
Dolar po bouřlivých týdnech hledá podporu
Americká měna po týdnech volatility způsobené zprávami o obchodu konečně vykazuje známky stabilizace. V pátek se držela kolem 1,1350 USD za euro a 143 jenů, zatímco na asijských trzích se prodej dolaru zmírnil.
Obchodní válka mění scénář
Washington tento týden po vleklém období vzájemných celních stávek, které fakticky ochromily obchod mezi USA a Čínou, změnil rétoriku a umožnil pružnější přístup. Peking však zchladil jeho nadšení, když zdůraznil, že navzdory prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa nedošlo k žádným formálním jednáním, a varoval ostatní země před uzavíráním dohod, které poruší zájmy Číny.
Japonský trh vyrovnává ztráty
Index Nikkei (.N225) si v pátek vzhledem k mírnějším americkým celním hrozbám připsal 1,4 % a plně tak vyrovnal předchozí ztráty. Připomeňme, že prudký pokles trhu začal, když Trump na začátku dubna oznámil nejvyšší dovozní cla za posledních sto let, z nichž většina byla nakonec zmrazena – s výjimkou omezení pro Čínu a základního 10% cla.
Technologičtí giganti jsou v Japonsku na vzestupu
Mezi lídry patřily akcie technologických firem, přičemž akcie výrobce elektromotorů Nidec (6954.T) vyskočily o 11 % díky prognóze rekordního ročního zisku. Akcie Nissan (7201.T) také vzrostly o 2 %, protože investoři vyjadřovali opatrný optimismus navzdory očekávané rekordní čisté ztrátě společnosti.
Pozitivita se šíří napříč asijskými trhy
Asijské akciové trhy zakončily týden obecně pozitivně. Hongkongský index Hang Seng (.HSI) si připsal 0,9 %. Klíčové čínské indexy – Shanghai Composite (.SSEC) a CSI300 (.CSI300) – také zaznamenaly malé, ale solidní zisky, a podpořily tak celkový trend rostoucí nálady investorů v regionu.
Dolar posiluje, ale obavy nepolevují
Index amerického dolaru zakončil týden růstem o 0,4 % a usadil se na úrovni 99,619. Investoři zůstávají navzdory lokálnímu růstu americké měny opatrní, protože vnímají, že období relativní stability nemusí být dlouhé.
Sváteční pauza v Austrálii a na Novém Zélandu
Akciové trhy v Austrálii a na Novém Zélandu byly v pátek uzavřeny kvůli státním svátkům, což utlumilo celkovou aktivitu na asijských trzích. Nicméně odborníci i při tlumených obchodovaných objemech poukazovali na četné známky potenciální brzké volatility.
Zlato varuje před náladou na trhu
Ceny zlata se drží vysoko kolem 3 349 USD za unci. Analytici ze singapurské společnosti Philip Securities uvádějí, že poměr zlato / S&P 500, který je tradičně považován za ukazatel investiční úzkosti, dosáhl nejvyšší hodnoty od pandemického krachu v roce 2020. Uvedené signalizuje rostoucí obavy účastníků trhu.
Státní dluhopisy pod tlakem
Trh s americkými státními dluhopisy je stále pod tlakem. Masivní výprodej státních dluhopisů se zhoršil v souvislosti s celní rétorikou Donalda Trumpa, která otřásla důvěrou investorů v americká aktiva. Výnos desetiletých dluhopisů činil v pátek 4,3168 %, což odráží všeobecnou opatrnost a averzi k riziku.
