Wall Street na nových maximech
S&P 500 a Nasdaq ve středu opět uzavřely na rekordních úrovních díky skokovému růstu akcií Oraclu a mírnějším údajům o inflaci v USA. Investoři vnímají situaci jako jasný signál, že Fed příští týden pravděpodobně sníží sazby.
Průlom Oraclu
Akcie Oraclu během jedné seance vystřelily o více než 36 %, a znamenaly tak největší denní zisk od roku 1992. Rally následovala po oznámení prudce rostoucí poptávky po cloudových službách Oraclu, zejména od firem vyvíjejících řešení pro umělou inteligenci. Tržní kapitalizace společnosti se vyšplhala na 922 mld. dolarů a předehnala mimo jiné Eli Lilly, JPMorgan Chase i Walmart, a začíná se přibližovat Tesle (1,12 bil.).
AI boom žene výrobce čipů vzhůru
Popularita AI pomohla také akciím výrobců čipů. Nvidia vzrostla téměř o 4 %, Broadcom si připsal 10 % a AMD přidaly asi 2,5 %. Index polovodičových firem PHLX přidal 2,3 % a stanovil nové historické maximum.
Dodavatelé energie se připojují k rally
Dařilo se i firmám, které zajišťují energetické služby datovým centrům. Akcie Constellation Energy, Vistra a GE Vernova posílily o více než 6 %.
Apple pod tlakem
Ne všem technologickým gigantům se dařilo. Akcie Applu ztratily přes 3 %, což znamenalo čtvrtý pokles v řadě. Řada investorů stále pochybuje, zda Apple dokáže dohnat konkurenci v oblasti umělé inteligence.
Sázky na snížení sazeb sílí
Výrobní ceny v USA v srpnu klesly více, než se čekalo, což dodalo trhům nový impuls. Obchodníci jsou stále více přesvědčení, že Fed v blízké době zahájí snižování úrokových sazeb.
Trh práce ochlazuje
Poslední data z amerického trhu práce potvrdila zpomalování zaměstnanosti a posílila očekávání, že Fed přijme měkčí měnovou politiku.
Vyhlídky na zasedání Fedu
Téměř všichni účastníci trhu počítají s tím, že příští týden dojde ke snížení sazeb alespoň o 25 bazických bodů. Podle CME FedWatch je šance na větší, 50bodový pohyb kolem 10 %.
Nejednotný vývoj napříč indexy
S&P 500 posílil o 0,30 % a uzavřel na 6 532,04, což je druhá rekordní zavírací úroveň v řadě. Nasdaq přidal 0,03 % a zakončil na 21 886,06 – třetí rekord v řadě. Naopak Dow Jones Industrial Average odepsal 0,48 % na 45 490,92.
Sektorové ztráty brzdí trh
Z 11 sektorů indexu S&P 500 skončilo šest ve ztrátě. Nejvíce klesaly spotřebitelské služby (-1,58 %), následované základním spotřebním zbožím (-1 %).
Zaostřeno na inflaci
Pozornost se nyní přesouvá k blížícímu se report spotřebitelských cen, který bude zveřejněn ve čtvrtek. Investoři doufají, že přinese jasnější obrázek ohledně trajektorie inflace v USA.
Banky zvyšují cíle pro S&P 500
Barclays i Deutsche Bank zvýšily své roční cíle pro S&P 500 s odkazem na silné hospodářské výsledky firem, solidní růst americké ekonomiky a přetrvávající optimismus kolem AI.
Synopsys prudce propadl
Akcie Synopsys se propadly o 36 %, což je největší denní ztráta v historii společnosti. Důvodem byly slabší než očekávané kvartální tržby, které zklamaly Wall Street. Konkurent Cadence Design Systems oslabil o 6,4 %.
Evropa zaujímá opatrný postoj
Evropské akcie ve čtvrtek mírně rostly, zatímco investoři čekají na verdikt ECB o sazbách i důležité inflační statistiky z USA.
STOXX 600 mírně v plusu
V 7:11 GMT byl celoevropský index STOXX 600 vyšší o 0,1 % a uzavřel na 553,03 b. Akcie společností zaměřených na zboží pro osobní potřebu a domácnost stály v čele růstu s 0,5% ziskem.
Podpora z módního sektoru
Sektor podpořily akcie Kering, které posílily o 1,5 %. Majitel značky Gucci oznámil, že úplné převzetí módního domu Valentino odloží nejdříve na rok 2028. Odklad drahé akvizice zmírnil obavy z dluhové zátěže skupiny.
Zaostřeno na rozhodnutí ECB
Hlavní pozornost se stále upírá na dnešní rozhodnutí ECB, které bude zveřejněno ve 12:15 GMT.
Covestro roste díky vývoji kolem ADNOC
Akcie společnosti Covestro vzrostly o 6,3 % poté, co se objevily zprávy, že státní ropná společnost ADNOC z Abú Dhabí podniká kroky k vyřešení sporu souvisejícího s vyšetřováním dotací Evropské unie. Vyšetřování se týká nabídky společnosti ADNOC ve výši 14,7 mld. eur (17,19 mld. amerických dolarů) na akvizici německé chemické skupiny.
Zaostřeno na vývoj inflace v USA
S postupem obchodování se pozornost investorů přesouvá k údajům o inflaci v USA. Ekonomové očekávají, že ceny v srpnu porostou, ale analytici soudí, že tento růst nezastaví dlouho očekávané snížení sazeb Fedu plánované na příští týden.
