Americké akciové benchmarky zakončily předchozí pravidelnou obchodní seanci výrazným růstem. Index S&P 500 vzrostl o 1,03 %, zatímco Nasdaq 100 posílil o 1,20 %. Průmyslový index Dow Jones přidal 1,05 %.
Také akciové trhy v Asii dnes posilovaly v očekávání obchodních jednání mezi Čínou a USA, která se mají uskutečnit později během dne. Jednání, jež by mohla zmírnit napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, podporují růst akcií technologických společností a exportních odvětví, která bývají velmi citlivá na změny obchodní politiky. Investoři doufají, že jednání povedou ke zmírnění cel a snížení nejistoty – tedy k faktorům, které by mohly stimulovat globální hospodářský růst.
Regionální index MSCI AC Asia Pacific vzrostl před jednáním v Londýně o 0,9 %, zatímco technologické akcie posilovaly díky investičním plánům společnosti Meta Platforms Inc. Čínské akcie obchodované v Hongkongu vzrostly o 1,1 %. Dolar oslabil vůči všem měnám skupiny G10. Výnosy 10letých státních dluhopisů USA klesly přibližně o dva bazické body na 4,49 %, čímž částečně korigovaly páteční růst. Futures na index S&P 500 klesly o 0,2 %, zatímco futures na evropské akcie ztratily 0,1 %.
Zdá se, že se napětí mezi prezidentem Donaldem Trumpem a čínským lídrem Si Ťin-pchingem zmírnilo poté, co se vyřešil spor ohledně klíčových surovin, což otevřelo cestu k pokračování vyjednávání. Optimismus na trzích dále posílila páteční překvapivá zpráva z trhu práce, která pomohla rozptýlit obavy z blížící se recese v největší světové ekonomice.
Zpráva ukázala, že počet pracovních míst mimo zemědělství (nonfarm payrolls) se v minulém měsíci zvýšil o 139 000, po kumulativním poklesu o 95 000 v předchozích dvou měsících. Míra nezaměstnanosti zůstala na úrovni 4,2 % a růst mezd zrychlil. Tato data pomohla zmírnit obavy z prudkého poklesu poptávky po práci, a to v době, kdy se firmy potýkají s vyššími náklady souvisejícími se cly a vyhlídkou na zpomalující se ekonomickou aktivitu.
Akciové trhy se zotavily po bouřlivém dvouměsíčním období, přičemž index S&P 500 rostl pět týdnů ze sedmi. Asijské a evropské indexy rostly sedmkrát během posledních osmi týdnů.
Není pochyb o tom, že pozornost trhu se nyní soustředí na obchodní jednání. Jak už bylo uvedeno, v pondělí mají američtí a čínští vyjednavači zahájit druhé kolo obchodních jednání – první od chvíle, kdy Trump a Si konečně prolomili patovou situaci. To dává naději, že dvě největší světové ekonomiky dokážou uvolnit napětí týkající se čínské dominance v oblasti vzácných zemin.
Investoři by měli zachovat opatrnost, protože nedávný vývoj naznačuje, že se stále nacházíme uprostřed fáze vyjednávání o obchodní politice Donalda Trumpa. Před zahájením jednání Čína schválila některé žádosti o vývoz vzácných zemin. Společnost Boeing Co. také poprvé od začátku dubna zahájila dodávky komerčních letadel do Číny, což signalizuje obnovení obchodních toků.
Pokud jde o technický výhled pro S&P 500, hlavním úkolem kupců dnes bude překonat nejbližší rezistenci na úrovni 5 999 USD. To by podpořilo další růst a otevřelo prostor pro průraz k nové úrovni 6 013 USD. Neméně důležité bude udržení kontroly nad úrovní 6 030 USD, což by dále posílilo pozice býků. V případě pohybu směrem dolů v důsledku poklesu apetitu po riziku se kupci musí prosadit v oblasti kolem 5 986 USD. Průraz pod tuto úroveň by mohl rychle stáhnout instrument zpět na 5 975 USD a otevřít cestu k úrovni 5 962 USD.
