Americké akciové indexy včera uzavřely výše. Index S&P 500 vzrostl o 0,46 %, Nasdaq 100 získal 0,45 % a Dow Jones Industrial Average se zvýšil o 0,56 %.
Futures na asijské indexy během volatilní seance rovněž posílily. Index MSCI Asia Pacific vystoupal až o 1,2 %, než do uzavření seance většinu svých zisků zase odevzdal. Korejský Kospi, často vnímaný jako barometr investic do AI, zaznamenal zvláště prudké výkyvy: vzrostl o 1,8 %, poté klesl o 1,9 % a nakonec uzavřel v plusu o skromných 0,3 %.
Hlavním tématem v Asii byl jen, který posílil už druhou seanci v řadě. Prudký pohyb podnítil spekulace o možné intervenci úřadů. Pozoruhodné je, že posílení začalo ve středu poté, co člen představenstva Bank of Japan naznačil, že na stole může být neobvykle výrazné nebo opakované zvýšení sazeb. Overnight swapy nyní plně započítávají standardní zvýšení o 25 bazických bodů v září, zatímco pravděpodobnost okamžitého kroku o 50 bazických bodů je považována za extrémně nízkou. Připomeňme, že guvernér Kazuo Ueda prakticky naznačil zářijové zvýšení a zdůraznil potřebu věnovat větší pozornost rizikům růstu cen.
Ropa pozastavila třídenní růst, což částečně zmírnilo tlak na americké státní dluhopisy. Brent klesl o 1,3 % na 94,35 USD za barel poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že obnovené útoky na Írán budou pravděpodobně krátkodobé, a zopakoval, že USA kontrolují Hormuzský průliv. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů se snížil o jeden bazický bod na 4,77 % a index amerického dolaru klesl o 0,2 % již druhou seanci v řadě. Zlato vzrostlo o 0,9 % a uzavřelo na přibližně 4 420 USD za unci.
Kromě ropy si velkou pozornost zaslouží komoditní trhy. Futures na evropský zemní plyn rostou čtvrtý den v řadě a směřují k nejvyšším úrovním od začátku roku 2023. To je zvláště znepokojivý signál vzhledem k tomu, že evropské zásoby jsou před zimou naplněny jen ze zhruba 65 %. Posílily i ceny průmyslových kovů, přičemž londýnská měď se obchoduje za méně než 300 USD za tunu, což je méně než nedávná maxima.
Veškerá pozornost se nyní upírá na páteční zprávu o zaměstnanosti v USA, která poskytne nové vodítka o ekonomice a výhledu měnové politiky.
Pokud jde o technický výhled indexu S&P 500, bezprostředním úkolem kupujících je překonat úroveň rezistence 7 679 USD. To by signalizovalo obnovený růst a otevřelo cestu k 7 698 USD. Udržení kontroly nad 7 718 USD by dále posílilo pozice býků. Na druhé straně musí kupující bránit oblast 7 656 USD. Proražení pod tuto úroveň by pravděpodobně stlačilo index zpět na 7 633 USD a otevřelo cestu k 7 607 USD.
