Americký akciový trh se připravuje na potenciálně silnější pondělní otevření po rally z minulého týdne. Očekává se růst, protože akcie technologických firem nadále vykazují pozitivní dynamiku pramenící z pozitivních reakcí na solidní výsledky hospodaření technologických firem.
Investoři však mohou postupovat opatrněji, protože čekají na středeční oznámení Federálního rezervního systému o měnové politice. Očekává se, že centrální banka ponechá úrokové sazby na stejné úrovni, ale komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella během tiskové konference po zasedání by mohly poskytnout další náhled na budoucí sazby. Ekonomické údaje snížily pravděpodobnost okamžitého snížení sazeb, přičemž centrální banka bude pravděpodobně držet sazby na stejné úrovni minimálně do září.
Investoři také mohou zůstat stranou v očekávání vlny oznámení výsledků hospodaření v tomto týdnu spolu se zveřejněním ostře sledované měsíční zprávy ministerstva práce o zaměstnanosti.
V pátek došlo k výraznému růstu akcií, který do značné míry vyvážil kolísavou výkonnost během čtvrteční seance. Růst byl tažen indexem NASDAQ plným technologických akcií.
I když ke konci dne akciový trh mírně poklesl ze svých maximálních úrovní, zůstaly indexy NASDAQ, S&P 500 a Dow solidně pozitivní. Pokud jde o týdenní výkonnost, NASDAQ vzrostl o 4,2 %, S&P 500 eskaloval o 2,7 % a Dow vzrostl o 0,7 %.
Vzestup na Wall Street je z velké části přičítán příznivým reakcím na nedávné zprávy o výsledcích hospodaření klíčových technologických společností. Akcie společností Alphabet a Microsoft vzrostly po lepších než očekávaných čtvrtletních výsledcích. Prudký nárůst cen akcií zaznamenala také společnost Snap poté, co překonala očekávání za první čtvrtletí. Akcie společnosti Intel však zaznamenaly propad, protože společnost zklamala svými budoucími pokyny, přestože odhady zisku překonala.
Pozitivní reakce byly zaznamenány také na oficiální údaje o inflaci od ministerstva obchodu. Údaje ukázaly, že spotřebitelské ceny v USA v březnu vzrostly podle odhadů ekonomů.
Chris Zaccarelli, investiční ředitel společnosti Independent Advisor Alliance, se domnívá, že trh se bude muset přizpůsobit novému normálu zvýšené úrovně inflace v roce 2024 a opustit naděje na snížení sazeb Federálního rezervního systému. Vzhledem k pokračující ekonomické expanzi a růstu zisků podniků však zůstává ohledně akciového trhu optimistický.
Navzdory propadu akcií společnosti Intel si výrazně polepšily akcie polovodičů, pod což se podepsal 2,6% růst filadelfského polovodičového indexu. Výrazné zisky si připsaly také akcie softwarových a síťových firem díky optimistickým výsledkům společnosti Microsoft.
Maloobchodní akcie, akcie počítačového hardwaru a makléřských společností rovněž zaznamenaly růst, zatímco akcie utilit plavaly proti proudu. cena futures kontraktů na ropu klesla na 83,25 USD za barel a sestoupila tak o 0,60 USD oproti předchozímu růstu o 0,28 USD v pátek, kdy vzrostla na 83,85 USD za barel. Mezitím cena futures na zlato zaznamenala minimální pokles o 0,30 USD a v současné době se nachází na úrovni 2 346,90 USD poté, co v minulé obchodní seanci vzrostla o 4,70 USD na 2 347,20 USD za unci.
Pokud jde o měnu, americký dolar se v současné době obchoduje za 156,40 jenu, což představuje výrazný pokles oproti pátečnímu závěru na úrovni 158,33 jenu. Dolar se obchoduje také za 1,0716 USD vůči euru, což je jen mírný nárůst oproti minulému pátku, kdy činil 1,0693 USD.
Asijské akcie zaznamenaly v pondělním řídkém obchodování růst, přestože japonské trhy byly kvůli svátku zavřené. Obchodníci očekávají středeční zasedání Federálního rezervního systému v návaznosti na převážně očekávaný ukazatel inflace ze strany centrální banky. Ačkoli se nepředpokládá žádná změna úrokových sazeb, Jerome Powell, předseda Federálního rezervního systému, může v prohlášení po zasedání a na tiskové konferenci poskytnout určité náznaky ohledně možného pohybu úrokových sazeb.
Během počátku asijského obchodování zaznamenal jen výrazný vzestup a vůči dolaru dosáhl hodnoty 160. To vedlo ke spekulacím, zda úřady zasáhnou na podporu japonské měny, či nikoli. Ceny ropy zaznamenaly pokles o 1 % a zlato zaznamenalo mírné ztráty v návaznosti na snahu amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena zajistit příměří v Gaze na Blízkém východě. V pátečním projevu guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda bagatelizoval vliv slabého jenu na podporu inflace.
Čínské a hongkongské trhy vykázaly silné zisky v kontrastu s poklesem březnových průmyslových zisků, který zpochybnil oživení čínské ekonomiky. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,8 % na 3 113,04 bodu, zatímco hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,5 % na 17 746,91 bodu. V čele růstu stáli developeři díky naději, že v nadcházejícím týdnu budou představena další stimulační opatření.
V Soulu akcie rostly, přičemž průměr Kospi zaznamenal výrazný skok o 1,2 % na 2 687,44 díky ziskům velkých společností. Chemický výrobce LG Chem zaznamenal nárůst o 5,9 % a farmaceutická jednička Celltrion zaznamenala růst o 4 %. Australské trhy skončily výrazně výše v čele s akciemi bank a zdravotnických společností, přičemž index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,8 % na 7 637,40, což představuje jeho nejlepší jednodenní růst od 22. dubna. Širší index All Ordinaries uzavřel o 0,9 % výše na úrovni 7 906,60. Novozélandský index S&P/NZX 50 rovněž vzrostl o 0,9 % na 11 916,24 bodu.
Pokud se podíváme do Evropy, mírné zisky zaznamenaly pondělní akcie, protože investoři očekávají politické rozhodnutí Federálního rezervního systému na konci týdne. Německý index DAX zůstal poměrně stabilní, francouzský index CAC 40 vzrostl o 0,1 % a britský index FTSE 100 se zvýšil o 0,4 %.
Ve Španělsku navzdory tomu, že společnost BBVA překonala očekávání za první čtvrtletí a zvýšila výhled zisku pro rok 2024, její akcie klesly o 1,4 %. Těžební gigant Anglo American odmítl nabídku na převzetí od australské společnosti BHP v hodnotě 39 miliard USD, což způsobilo, že akcie v Londýně vzrostly o 1,3 %. Akcie společnosti Oxford Biomedica vzrostly o 6,4 %, organizace zabývající se buněčnou a genovou terapií oznámila stabilní hlavní činnost a zopakovala finanční výhled pro nejbližší a střednědobý horizont. Akcie společnosti Vivendi klesly o 1 procento poté, co oznámila prudký nárůst tržeb za první čtvrtletí. Společnost Atos SE zaznamenala dramatický nárůst o téměř 16 procent poté, co francouzský ministr financí Bruno Le Maire prohlásil, že přikročil k odkupu "výsostných aktivit" zadlužené společnosti Atos, aby zabránil zahraničnímu vlastnictví. Akcie Deutsche Bank se propadly o 6,1 %, protože pokračují soudní spory kolem akvizice Postbank, rezerva ovlivní ziskovost za druhé čtvrtletí a celý rok i kapitálové poměry, přičemž celková výše pohledávek a kumulovaných úroků se odhaduje na přibližně 1,3 miliardy eur.
V současné době nebudou zveřejněny žádné významné ekonomické údaje z USA.
