Společnost Graphic Packaging Holding Co. (GPK) nedávno oznámila, že její dceřiná společnost Graphic Packaging International LLC plánuje soukromou nabídku na prodej dluhopisů Senior Notes v hodnotě 500 milionů USD, splatných v roce 2032.
Společnost upřesnila, že tuto nabídku provádí v souladu s výjimkou z registračních požadavků zákona o cenných papírech z roku 1933 a bude podléhat tržním a dalším podmínkám.
Kromě toho budou tyto prioritní dluhopisy opatřeny zárukou mateřské společnosti a společnosti Field Container Queretaro (USA), L.L.C. Za tyto dluhopisy budou ručit i další současné a budoucí významné domácí dceřiné společnosti společnosti Graphic Packaging.
Společnost hodlá použít čistý výnos z této nabídky na splacení části nesplacených půjček v rámci svého domácího seniorního zajištěného revolvingového úvěru. Další využití těchto prostředků zahrnuje úhradu poplatků a nákladů spojených s nabídkou seniorních dluhopisů a na další obecné firemní účely.
Nabídka bude k dispozici pouze kvalifikovaným institucionálním kupujícím podle pravidla 144A zákona o cenných papírech spolu s fyzickými osobami mimo USA v souladu s nařízením S zákona o cenných papírech. Seniorní dluhopisy a jejich záruky nelze nabízet ani prodávat na území Spojených států bez registrace nebo výjimky z registračních požadavků.
