Primární futures na americké indexy naznačují nepatrně nižší otevření v úterý, což naznačuje možný pokles cen akcií po smíšeném závěru v pondělní slabé obchodní seanci.
Dnešní ranní pokles futures nastal poté, co Ministerstvo práce zveřejnilo zprávu ukazující, že ceny výrobců v USA v dubnu vzrostly více, než se očekávalo. Index cen výrobců ministerstva pro konečnou poptávku vzrostl v dubnu o 0,5 % po revizi 0,1 % poklesu v březnu. Ekonomové předpovídali nárůst o 0,3 % ve srovnání s původně oznámeným 0,2% nárůstem v předchozím měsíci.
Zpráva také uvedla, že roční tempo růstu cen výrobců zrychlilo v dubnu na 2,2 % z revidovaných 1,8 % v březnu. Předpokládalo se, že meziroční růst cen výrobců se zvýší na 2,2 % z původně oznámených 2,1 % za předchozí měsíc.
Tato data obnovují nejistotu ohledně výhledu na úrokové sazby, zejména před velmi očekávaným zveřejněním dat o spotřebitelské inflaci ve středu.
Přesto může být rané obchodování relativně umírněné, protože investoři čekají na vyjádření předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella. Powell má promluvit v moderované diskusi s prezidentem De Nederlandsche Bank Klaasem Knotem na výročním zasedání Asociace zahraničních bankéřů.
Po výrazném růstu z minulého týdne vykázaly akcie v pondělí nevýrazný výkon. Hlavní indexy zažily ranní zisky, ale během dne kolísaly kolem nezměněné hodnoty. Na konci dne byly hlavní průměry mírně smíšené: Nasdaq vzrostl o 47,37 bodů nebo 0,3 % na 16 388,24, S&P 500 klesl o 1,26 bodů nebo méně než desetinu procenta na 5 221,42 a Dow klesl o 81,33 bodů nebo 0,2 % na 39 431,51.
Ranní síla na Wall Street byla podpořena udržitelným růstem, což bylo označeno osmým dnem vítězné série pro Dow. Tento impulz byl posílen obnoveným optimismem ohledně možného snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v nadcházejících měsících.
Nicméně zájem o nakupování během seance klesal, protože rostlo očekávání ohledně klíčových údajů o inflaci, které mají být zveřejněny tento týden a které by mohly významně ovlivnit výhled na úrokové sazby.
Na frontě jednotlivých akcií vzrostly akcie GameStop (GME) po prvním příspěvku po třech letech od "Roaring Kitty," osobnosti na sociálních médiích, která byla klíčová při obchodním šílenství s akciemi této společnosti v roce 2021. Squarespace (SQSP) také vzrostl po oznámení definitivní dohody o stažení z burzy v hotovostní transakci v hodnotě přibližně 6,9 miliardy dolarů.
Tržní sektory vykázaly minimální pohyby, což přispělo k nevýraznému závěru širšího trhu. Nicméně akcie leteckých společností výrazně vzrostly, když NYSE Arca Airline Index stoupl o 2,5 %. American Airlines (AAL) a United Airlines (UAL) zaznamenaly významné zisky po tom, co HSBC zahájila pokrytí těchto akcií s hodnocením Buy.
Kromě toho biotechnologické akcie vykazovaly značnou sílu, což posunulo NYSE Arca Biotechnology Index o 1,1 % na nejlepší uzavírací úroveň za měsíc. Akcie Incyte (INCY) stouply o 8,6 % po oznámení biotechnologické společnosti o schválení zpětného odkupu akcií v hodnotě 2,0 miliardy dolarů.
Naprotiv, akcie v oblasti bydlení čelily tlaku během celé seance, což stáhlo Philadelphia Housing Sector Index dolů o 1,0 %.
**Komodity a měnové trhy**
Futures na ropu klesly o 0,37 USD na 78,75 USD za barel po předchozím poklesu o 0,86 USD na 79,12 USD za barel. Naopak futures na zlato vzrostly o 7,50 USD na 2 350,50 USD za unci po poklesu o 32 USD na 2 343 USD za unci v předchozí seanci.
Na měnové frontě obchoduje americký dolar na úrovni 156,59 japonského jenu, ve srovnání se 156,22 jenu na pondělním newyorském obchodním uzavření. Proti euru stojí dolar na 1,0800 USD, mírně nad úrovní 1,0790 USD z včerejška.
**Asie**
Na asijských trzích skončily akcie v úterý vlažným obchodováním s nepatrnými změnami, jelikož opatrnost převažovala před zveřejněním údajů o inflaci v USA, které by mohly ovlivnit výhledy úrokových sazeb. Americký dolar zůstal pevný, zlato mírně vzrostlo, zatímco ropa mírně klesla, protože investoři čekali na jasnější informace o produkční politice OPEC+.
Čínské trhy zakončily s minimálními změnami po volatilu obchodní seanci, kdy se očekávalo oznámení Bidenovy administrativy o zvýšení cel na čínská elektrická vozidla, polovodiče, baterie, solární články, ocel a hliník. Shanghai Composite Index skončil mírně níže na 3,145.77 bodu a hongkongský Hang Seng Index klesl o 0,2 % na 19,073.71 bodu.
Výsledky na asijských trzích byly smíšené, když japonské akcie zaznamenaly mírné zisky vedené bankovním a těžebním sektorem. Exportéři profitovali ze slabšího jenu, což přispělo k celkovému růstu. Nikkei 225 Index uzavřel o 0,5 % výše na 38,356.06 bodu, zatímco širší Topix Index vzrostl o 0,3 % na 2,730.95 bodu. Mezitím japonský index cen výrobců v dubnu meziročně vzrostl o 0,9 %, jak uvádí zpráva Bank of Japan.
V Soulu se Kospi zvýšil o 0,1 % na 2,730.34 bodu, zatímco investoři čekali na klíčová inflační data z USA a remarks od předsedy Federální rezervy Jérôme Powella. Finanční akcie však zaostávaly, přičemž KB Financial Group a Hana Financial Group klesly o 2,5 % a 3,5 %. Data z centrální banky ukázala, že obchodní podmínky v Koreji v dubnu vylepšovaly již pátý měsíc po sobě vlivem rostoucích exportních cen a klesajících nákladů na import.
Australské trhy uzavřely mírně níže po utlumené seanci na Wall Street. Hlavní index S&P ASX 200 klesl o 0,3 % na 7,726.80 bodu, zatímco širší All Ordinaries Index klesl o 0,3 % na 7,995.70 bodu. Podobně novozélandský hlavní index S&P NZX-50 klesl o 0,3 % na 11,618.09 bodu po zveřejnění údajů o poklesu elektronických maloobchodních prodejů v dubnu.
### Evropa
Evropské akcie vykázaly smíšený výkon v úterý, kdy investoři vyhodnocovali údaje o americké inflaci cen výrobců a očekávali další komentáře od předsedy Federální rezervy Jérôme Powella. Domácí data od Destatis potvrdily, že spotřebitelská inflace v Německu zůstala v dubnu stabilní na 2,2 %, což odpovídá údajům z března a odhadu zveřejněnému 29. dubna. To znamenalo nejnižší míru inflace od května 2021. Harmonizovaná inflace v EU mírně vzrostla na 2,4 % z 2,3 %, jak se očekávalo. Dále index ekonomického sentimentu ZEW v Německu vzrostl v květnu na 47,1 bodu z 42,9 bodu v dubnu.
Ve Spojeném království se britská libra stabilizovala, když data o trhu práce naznačila zchlazování podmínek. Průměrné výdělky bez bonusů vzrostly meziročně o 6,0 % v období od ledna do března, zatímco míra nezaměstnanosti mírně vzrostla. Pokles zaměstnanosti byl méně závažný, než se očekávalo, a počet volných pracovních míst nadále klesal, což naznačuje zchlazující pracovní trh, což by mohlo přimět Bank of England brzy zvážit snížení úrokových sazeb. Hlavní ekonom Huw Pill uvedl, že je rozumné, aby centrální banka v létě uvažovala o snížení sazeb.
Výkon trhu byl různý, když britský FTSE 100 Index vzrostl o 0,1 %, francouzský CAC 40 Index se držel těsně pod nulou a německý DAX Index klesl o 0,4 %. Mezi jednotlivými akciemi zaznamenal Vodafone významné zisky, když ohlásil růst organických výdělků o 2,2 % pro rok 2024. Akcie Veolia v Paříži vzrostly po oznámení kontraktu na technologii pro odsolování vody v UAE za 320 milionů dolarů. Akcie Delivery Hero vzrostly poté, co Uber Technologies souhlasil s akvizicí její divize foodpanda v Tchaj-wanu za 950 milionů dolarů v hotovosti.
Naopak, akcie společnosti Flutter Entertainment klesly poté, co gigant v oblasti hazardních her oznámil větší čtvrtletní čistou ztrátu. Anglo American klesla v Londýně po oznámení plánu na prodej několika aktiv v rámci snahy o restrukturalizaci. Aktien společnosti Rheinmetall zaznamenaly prudký pokles poté, co nedosáhla předpokladů prodejů a zisku za první čtvrtletí. Stejně tak, Hannover Re poklesl navzdory solidním výsledkům za první čtvrtletí a potvrzení směrodatných prognóz pro rok 2024.
### Ekonomické zprávy z USA
Podle úterní zprávy Ministerstva práce USA vzrostly výrobní ceny v USA v dubnu více, než se očekávalo. Index výrobních cen pro konečnou poptávku vzrostl o 0,5 % po revidovaném poklesu o 0,1 % v březnu. Ekonomové předpokládali nárůst o 0,3 % oproti původnímu odhadu 0,2 % za březen. Nárůst vedly ceny služeb, které se v dubnu zvýšily o 0,6 % po poklesu o 0,1 % v březnu, což je největší nárůst od července 2023. Roční tempo růstu výrobních cen také zrychlilo a dosáhlo v dubnu 2,2 % oproti revidovaným 1,8 % v březnu. Ekonomové očekávali, že meziroční růst výrobních cen vzroste na 2,2 %, což je mírný nárůst oproti původně uváděným 2,1 % za předchozí měsíc.
Členka Rady guvernérů Federálního rezervního systému Lisa Cook se chystá vystoupit na téma růstu a změn v rámci komunitních rozvojových finančních institucí na akci "Rozšíření přístupu ke kapitálu pro CDFI", pořádané Federální rezervní bankou v New Yorku v 9:15 ET.
V 10:00 ET se předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell zúčastní moderované diskuse s Klaasem Knotem, prezidentem De Nederlandsche Bank (DNB), během výroční valné hromady Asociace zahraničních bankéřů.
Prezident Federální rezervní banky v Kansas City Jeffrey Schmid má naplánován projev na Agropodnikovém ekonomickém summitu, pořádaném Federální rezervní bankou v Kansas City, ve 20:15 ET.
