Společnost Permian Resources Corp. (PR) oznámila cenu veřejné nabídky s upisovatelem, která zahrnuje celkem 26,50 milionu akcií své kmenové akcie třídy A s nominální hodnotou $0,0001 na akcii za veřejnou cenu $15,30 za akcii.
Současně, v závislosti na tržních podmínkách, nabídne Permian Resources Operating, LLC, dceřiná společnost Permian Resources, $750,0 milionu v seniorních nezajištěných dluhopisech splatných v roce 2033 prostřednictvím soukromé nabídky kvalifikovaným kupujícím.
Tyto dluhopisy budou na nezajištěném základě podporovány společností Permian Resources a všemi dceřinými společnostmi emitenta, které poskytují záruky za závazky emitenta podle jeho seniorního zajištěného úvěrového rámce.
Je důležité poznamenat, že nabídka akcií je nezávislá na současné nabídce dluhopisů, což znamená, že jedna není podmíněna dokončením druhé.
Výnosy z těchto nabídek jsou určeny k částečnému pokrytí celkové kupní ceny za nedávno zveřejněnou akvizici ropných a plynových majetků, podílů a souvisejících aktiv od společnosti Occidental Petroleum Corp. Tato transakce se očekává uzavřít ve třetím čtvrtletí roku 2024, za předpokladu splnění standardních podmínek uzavření.
Dále budou případné zbývající výnosy z nabídky akcií použity na obecné korporátní účely, včetně potenciálních budoucích akvizic.
