Enova International, Inc. (ENVA) oznámila v pondělí svůj záměr nabídnout 400 milionů dolarů v seniorních dluhopisech splatných v roce 2029, s výhradou tržních podmínek a obvyklých faktorů.
Tyto dluhopisy budou zaručeny aktuálními a budoucími domácími pobočkami Enova, s konkrétními výjimkami.
Společnost plánuje využít čistý výnos z této nabídky pro různé klíčové účely. Patří mezi ně zahájení současné nabídky na odkup všech aktuálně nesplacených seniorních dluhopisů s úrokem 8,500 % splatných v roce 2025, provedení žádosti o souhlas a splacení jakýchkoli zbývajících dluhopisů z roku 2025 a pokrytí platby narostlých úroků, souvisejících poplatků a výdajů. Kromě toho budou výnosy použity pro všeobecné firemní účely.
Enova zdůraznila, že tato nabídka není registrována podle zákona o cenných papírech a bude dostupná výhradně pro kvalifikované institucionální kupce a osoby mimo USA.
