Aspen Aerogels Inc. (ASPN) oznámila stanovení ceny své veřejné nabídky, která zahrnuje 4,25 milionu akcií kmenových akcií, přičemž jedna akcie je oceněna na 20,00 USD.
Firma také poskytla 30denní opci upisovatelům nabídky, která jim umožňuje získat až o dalších 637 500 akcií více za veřejnou nabídkovou cenu, po zohlednění slev a provizí pro upisovatele.
Aspen Aerogels očekává hrubé výnosy z této nabídky zhruba ve výši 85 milionů USD. Tato částka nezahrnuje žádné odpočty za slevy pro upisovatele, provize, odhadované náklady související s nabídkou ani žádné potenciálně uplatněné opce na další akcie.
Uzavření nabídky je plánováno na 23. října 2024.
Výnosy z této iniciativy budou přiděleny na pracovní kapitál, kapitálové výdaje a všeobecné firemní účely.
Goldman Sachs & Co. LLC a Morgan Stanley vystupují jako vedoucí spolumanažeři této nabídky.
Na trhu uzavřely akcie ASPN pondělní běžnou seanci na 21,33 USD, což odráží pokles o 0,27 USD nebo 1,25 %. V následném obchodování mimo běžné hodiny zaznamenaly akcie další pokles o 0,88 USD nebo 4,13 %.
