Futures na indexy amerických akcií naznačují pokles při středečním otevření, což signalizuje obrat po téměř nehybném závěru předchozího dne, kdy akcie dokázaly zotavit se z počátečních ztrát. Tento klesající trend lze přičíst pokračujícímu růstu výnosů státních dluhopisů, které v posledních sezeních prudce vzrostly.
Výnos na desetiletých státních dluhopisech dosáhl svého nejvyššího bodu za téměř tři měsíce kvůli obavám, že Federální rezervní systém může snižovat úrokové sazby pomalejším tempem než dříve očekávaným. Po 50 bazických bodech snížení sazeb minulý měsíc nyní nástroj FedWatch Tool společnosti CME Group naznačuje 91% pravděpodobnost pouze o 25 bazických bodech snížení v nadcházejícím měsíci.
Futures na Dow jsou pod tlakem, zejména kvůli ostrému poklesu o 6.8% akcií McDonald's (MCD) před otevřením trhu poté, co CDC spojila vážnou epidemii bakterie E. coli ve státech Mountain West se jejich Quarter Pounders. Podobně Starbucks (SBUX) čelí významným poklesům před otevřením trhu po oznámení poklesu tržeb za čtvrté čtvrtletí a zastavení svých fiskálních plánů na rok 2025. Naopak, akcie AT&T (T) se očekává, že vzrostou, po oznámení, že jejich výdělky za třetí čtvrtletí překonaly očekávání.
Přestože trhy v úterý začaly neklidně, hlavní indexy se zotavily z jejich minim a zakončily den většinou beze změny. Nasdaq dokázal získat 33,12 bodů (0,2%) a dosáhl 18 573,13, zatímco Dow mírně poklesl o 6,71 bodů (méně než 0,1%) na 42 924,89 a S&P 500 se snížil o 2,78 bodů (0,1%) na 5 851,20.
Počáteční pokles na Wall Street byl částečně poháněn obnovenými obavami ohledně trajektorie úrokových sazeb, po výrazném nárůstu výnosů amerických státních dluhopisů. Tyto výnosy vzrostly vzhledem k obavám o americký fiskální deficit a komentářům Federálního rezervního systému naznačujícím postupné snižování sazeb.
Nálada na trhu se zlepšila, i když výnos na referenční desetileté státní dluhopis uzavřel blízko svého tříměsíčního maxima, když obchodníci zůstali optimističtí ohledně ekonomického výhledu. Významný pokles v Verizon (VZ) přispěl k mírnému poklesu Dow, přičemž jejich akcie poklesly o 5,0% kvůli zklamání z údajů o tržbách, přestože výdělky překonaly očekávání. Mezitím, 3M (MMM) také zaznamenalo poklesy, přestože překonalo očekávání zisků.
Pozitivní zprávou je, že akcie General Motors (GM) vzrostly o 9,8% po oznámení silných výsledků za třetí čtvrtletí. V oblasti bydlení akcie poklesly v důsledku obav z úrokových sazeb, což způsobilo 3,1% pokles Philadelphia Housing Sector Indexu, který ustoupil od svého rekordního závěru minulý pátek. Akcie počítačového hardwaru také utrpěly, s NYSE Arca Computer Hardware Indexem klesajícím o 2,3%, vedeným poklesem akcií Logitech (LOGI) o 8,5%, přestože výsledky čtvrtletí byly silné. Mezitím akcie telekomunikací a leteckých společností zaznamenaly výrazné poklesy, zatímco akcie tabáku a zlata vzrostly.
Komoditní a měnové trhy
Futures na ropu klesly o 1,20 USD, na 70,54 USD za barel, po zvýšení o 1,70 USD na 71,74 USD předchozí den. Zlato mírně kleslo na 2 757,90 USD za unci, což je pokles o 1,90 USD z předchozího zavření; v úterý vzrostlo o 20,90 USD. Na měnových trzích se americký dolar obchoduje za 153,09 jenu ve srovnání s 151,08 jenu v úterý a 1,0768 USD proti euru, což je pokles z 1,0799 USD.
Asie
Asijské trhy uzavřely středeční obchodní seanci smíšeně. Index amerického dolaru překonal 104, ovlivněn růstem výnosů amerických státních dluhopisů a ubývajícími očekáváními agresivních snížení sazeb Federální rezervní bankou, spolu s obavami z potenciálních fiskálních problémů USA. Zatímco ceny zlata dosáhly rekordních výšin, ceny ropy klesly po zprávách o větším než očekávaném zvýšení zásob surové ropy v USA. Čínské akcie mírně posílily díky spekulacím o možném kroku vlády k přidělení až 2 bilionů jüanů (přibližně 280 miliard dolarů) na vytvoření fondu pro stabilizaci akciového trhu. Index Shanghai Composite vzrostl o 0,5 % na úroveň 3 302,80, zatímco hongkongský index Hang Seng zaznamenal výrazný nárůst o 1,2 %, uzavírajíc na 20 760,15.
Naopak japonské trhy zaznamenaly pokles. Tato zdrženlivost mezi investory je z velké části přisuzována očekávání ohledně nadcházejících voleb do dolní komory země. Navíc byla nálada investorů dále negativně ovlivněna rostoucími výnosy amerických státních dluhopisů, pramenícími ze změn očekávání ohledně přístupu Federální rezervní banky k snižování sazeb.
Index Nikkei 225 poklesl o 0,8 % a dosáhl úrovně 38 104,86 po zprávách v médiích, které naznačují, že vládnoucí Liberálně-demokratická strana a její koaliční partner Komeito by mohli ztratit svou většinu. Index Topix rovněž uzavřel níže, klesl o 0,6 % na 2 636,96. K poklesu přispělo snížení o 4,9 % u personální agentury Recruit Holdings a pokles o 1,7 % u společnosti Fast Retailing, majitele Uniqlo. Naopak automobilky Honda Motor a Toyota zaznamenaly zisky mezi 2-3 % díky oslabení jenu. Úspěšnou debutovou cenu předvedly akcie Tokyo Metro, které v první obchodní den vzrostly o 45 %.
V Soulu trh zaznamenal silnou výkonnost díky významnému růstu v automobilovém a technologickém sektoru, když Kospi poskočil o 1,1 % na 2 599,62. Vedoucí technologická společnost Samsung Electronics vzrostla o 2,4 %, zatímco druhý největší výrobce čipů SK Hynix vzrostl o 4,4 %. Hyundai Motor také zaznamenal dobrý výkon se zhodnocením o 2,8 %.
Australské trhy zaznamenaly mírné zisky, především díky akcím základního spotřebního zboží. Index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 % na 8 216, zatímco index All Ordinaries také uzavřel mírně výše na 8 476,30. Mezi vedoucími hráči se Woolworths posunul o 1,6 % a Coles Group přidala 1,4 %, uprostřed právní obrany proti obviněním týkajícím se slev u Federálního soudu.
Na Novém Zélandu index S&P/NZX 50 zaznamenal menší neúspěch, když klesl o 0,2 % na 12 787,60.
**Evropa**
Evropské akcie převážně klesly ve středu, když se účastníci trhu orientovali ve smíšených firemních výkazech zisku a připravovali se na nadcházející britské oznámení podzimního rozpočtu.
Americký dolar rostl, společně s americkými státními dluhopisy, které se pohybovaly blízko svého tří měsíčního vrcholu, uprostřed spekulací o důsledcích potenciálního prezidenství Donalda Trumpa. Obavy se objevují, že Trumpovy politiky ohledně cl a imigrace by mohly vést k vyšší inflaci, což by mohlo udržet zvýšené úrokové sazby déle, než se dříve očekávalo.
Klíčové indexy zaznamenaly pokles, francouzský CAC 40 klesl o 0,6 %, britský FTSE 100 spadl o 0,5 % a německý DAX ustoupil o 0,2 %.
Akcie L'Oreal klesly po nižším než očekávaném růstu tržeb ve třetím čtvrtletí, což se přičítá slabé spotřebitelské důvěře v Číně. Thales a Air Liquide rovněž zaznamenaly poklesy i přes solidní výsledky obratu. Podobně akcie Ipsen klesly, i přes silný nárůst tržeb.
Akcie Deutsche Bank také klesly, navzdory tomu, že německá banka dosáhla ziskovosti ve třetím čtvrtletí, zvýrazněny byly však obavy z úvěrového rizika. Na opačné straně, britský věřitel Lloyds vzrostl po oznámení lepších než očekávaných zisků. Akcie Reckitt Benckiser vzrostly po oznámení menšího poklesu tržeb, než se očekávalo. Barratt Developments a reklamní gigant WPP oba zaznamenaly nárůsty, přičemž druhý kvůli pozitivní čtvrtletní zprávě o tržbách.
**Ekonomický výhled USA**
Guvernérka rady Federálního rezervního systému, Michelle Bowman, přednese úvodní projev na Osmé výroční Fintech konferenci v 9 hodin východního času.
Národní asociace realitních makléřů má zveřejnit svou zprávu o prodeji stávajících domů za září v 10 hodin východního času, přičemž se očekává nárůst na roční míru 3,90 milionu, ze srpnových 3,86 milionu.
V 10:30 východního času zveřejní Správa energetických informací svou zprávu o zásobách ropy za týden končící 18. října s prognózou zvýšení o 0,7 milionu barelů oproti předchozímu týdnu, kdy došlo k poklesu o 2,2 milionu barelů.
Prezident federální rezervní banky z Richmondu, Thomas Barkin, bude diskutovat na téma "Uznání dopadu komunitních vysokých škol" na konferenci o vzdělávání a pracovní síle ve Virginii v roce 2024 ve 12 hodin východního času.
Ministerstvo financí má v plánu zveřejnit výsledky své aukce dvacetiletých dluhopisů v objemu 13 miliard dolarů ve 13 hodin východního času.
Navíc Federální rezervní systém zveřejní svou Béžovou knihu ve 14 hodin východního času, která nabízí souhrn ekonomických podmínek napříč dvanácti federálními distrikty.
