Silvercorp Metals Inc., kanadská těžební společnost, oznámila stanovení ceny neveřejné nabídky konvertibilních prioritních dluhopisů v celkové hodnotě 130 milionů dolarů, s úrokovou sazbou 4,75 procenta, splatných v roce 2029. Transakce by měla být dokončena kolem 25. listopadu.
Čistý výnos z této nabídky je odhadován na přibližně 124,2 milionu dolarů. Tato částka by mohla vzrůst na asi 143,5 milionu dolarů, pokud by původní kupující plně využili své opce na nákup dalších dluhopisů.
Získané prostředky budou směřovány na výstavbu těžebních projektů mědi a zlata mimo Čínu, další průzkum a rozvoj dalších iniciativ, jakož i pro obecné účely provozního kapitálu.
Navíc Silvercorp poskytl původním kupujícím opci, která jim umožňuje zakoupit až dodatečných 20 milionů dolarů dluhopisů.
