Společnost Xerox Holdings Corporation oznámila dohodu o akvizici společnosti Lexmark International od společností Ninestar Corporation, PAG Asia Capital a Shanghai Shouda Investment Centre v transakci oceněné na 1,5 miliardy dolarů, včetně všech závazků. Tato strategická akvizice je zaměřena na posílení základních tiskových schopností společnosti Xerox a rozšíření jejích globálních tiskových a řízených tiskových služeb tak, aby lépe reagovaly na dynamické potřeby hybridního pracovního prostředí.
Integrací pokročilých řešení společnosti Lexmark s renomovanou technologií ConnectKey společnosti Xerox, stejně jako jejich pokročilými tiskovými a digitálními službami, má tato akvizice za cíl nabídnout lepší produktové portfolio. Potvrzuje závazek společnosti Xerox poskytovat vyšší hodnotu svým klientům a partnerům po celém světě.
Tento obchod významně posílí schopnost společnosti Xerox obsluhovat rostoucí trh A4 barev a rozšíří její tržní distribuci a geografický dosah, zejména v oblasti Asie a Tichomoří. Spojený subjekt bude sloužit více než 200 000 klientům ve 170 zemích s výraznou přítomností díky svým 125 výrobním a distribučním zařízení rozprostřeným po 16 státech.
Společnost Xerox plánuje financovat tuto akvizici pomocí kombinace dostupných peněžních prostředků a zajištěného dluhového financování. Současně Správní rada společnosti Xerox schválila revizi dividendové politiky společnosti, která snižuje roční dividendu z 1 dolaru na akcii na 0,50 dolaru na akcii, účinnou od vyhlášení dividendy za první čtvrtletí roku 2025. Tato úprava poskytuje další prostředky na snížení dluhu, přičemž akcionářům nabízí stále konkurenceschopný výnos.
Správní rada jednomyslně schválila tuto transakci, která vyžaduje regulační schválení, souhlas akcionářů společnosti Ninestar a další obvyklé podmínky uzavření. Dokončení této významné transakce mezi předními průmyslovými hráči se očekává v druhé polovině roku 2025. Do té doby budou společnosti Xerox a Lexmark nadále fungovat nezávisle.
Očekává se, že tato transakce okamžitě zvýší zisk na akcii a zlepší volné cash flow, přičemž se předpokládají synergie nákladů vyšší než 200 milionů dolarů, které budou realizovány do dvou let po uzavření.
