Pada hari Jumat, pasar saham AS ditutup dengan sedikit perubahan, berfluktuasi antara sedikit keuntungan dan kerugian. Hal ini disebabkan oleh beragamnya hasil laporan keuangan perbankan dan berita inflasi yang meningkatkan ekspektasi investor mengenai potensi penurunan suku bunga Federal Reserve.
Di luar dugaan, harga produsen AS turun pada bulan Desember, didorong oleh penurunan biaya barang seperti makanan dan bahan bakar diesel, sementara harga jasa tetap stabil selama tiga bulan berturut-turut. Hal ini kontras dengan inflasi konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan yang dilaporkan pada hari sebelumnya.
Menurut FedWatch Tool CME, kemungkinan Federal Reserve memangkas suku bunga pada bulan Maret telah meningkat menjadi 79,5%, naik dari 73,2% pada sesi sebelumnya. Data hari Jumat juga menyebabkan penurunan imbal hasil Treasury meskipun baru-baru ini terdapat komentar dari pejabat Federal Reserve tentang potensi penurunan suku bunga.
"Indeks Harga Produsen memberi tahu kita cerita yang berbeda dibandingkan dengan Indeks Harga Konsumen," ujar Michael Green, Kepala Strategi di Simplify Asset Management di New York. "Ini menunjukkan bahwa the Fed mungkin lebih leluasa untuk memutuskan penurunan suku bunga dan pasar saham baik-baik saja selama suku bunga tidak naik secara signifikan."
Dengan demikian, dinamika saat ini di pasar saham dan berita inflasi menciptakan situasi yang unik bagi para investor. Di satu sisi, terdapat risiko implikasi negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, sementara di sisi lain, terdapat peluang bagi Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan moneter yang berpotensi mendukung pasar.
Indeks Dow Jones Industrial Average turun 118,04 poin, atau 0,31%, menjadi 37.592,98. Indeks S&P 500 naik 3,59 poin, atau 0,08%, menjadi 4.783,83, sedangkan Nasdaq Composite naik 2,58 poin, atau 0,02%, menjadi 14.972,76.
Selama sepekan, Dow naik 0,34%, S&P 500 naik 1,84%, dan Nasdaq naik 3,09%. Kenaikan S&P merupakan kenaikan persentase mingguan yang paling signifikan sejak pertengahan Desember, dan untuk Nasdaq, sejak awal November.
Saham Bank of America turun 1,06% menyusul penurunan laba kuartal keempat karena biaya satu kali sebesar $3,7 miliar. Sebuah peringatan dari Wells Fargo mengenai perkiraan penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 7-9% pada tahun 2024 menyebabkan penurunan 3,34% pada sahamnya.
Namun, saham Citigroup naik 1,04% setelah bank ini melaporkan kerugian kuartal keempat sebesar $1,8 miliar dan mengumumkan pemutusan hubungan kerja.
JPMorgan Chase turun 0,73% meskipun melaporkan laba tahunan tertinggi dalam sejarah dan memperkirakan pendapatan bunga yang lebih tinggi dari perkiraan untuk tahun 2024.
Indeks perbankan S&P 500 turun 1,26% setelah penurunan sebelumnya sebesar 1,7%.
Penurunan indeks Dow sebagian besar disebabkan oleh penurunan 3,37% pada saham UnitedHealth, setelah perusahaan tersebut melaporkan biaya layanan medis yang lebih tinggi dari perkiraan, yang berdampak pada indeks sekitar 120 poin.
Saham Delta Air Lines anjlok 8,97% setelah maskapai ini menurunkan proyeksi laba tahunannya.
Tesla turun 3,67% menyusul penurunan harga untuk beberapa model barunya di Tiongkok dan rencana untuk menghentikan produksi sebagian besar kendaraan di pabriknya di Berlin.
Sektor energi turun hampir 3% sejak akhir Oktober, sementara indeks S&P 500 naik 16%. Untuk keseluruhan tahun 2023, indeks dasar tumbuh 24%, sedangkan sektor energi turun 4,8%, menandainya sebagai penurunan terbesar kedua di antara sektor-sektor S&P 500 tahun lalu.
Penurunan tajam harga minyak adalah alasan utama untuk kinerja sektor ini yang kurang baik. Menurut para investor, harga minyak AS turun lebih dari 20% sejak akhir September, menjadi sekitar $73 per barel, tertekan oleh pasokan yang kuat, terutama di AS, dan kekhawatiran akan lemahnya permintaan di Tiongkok dan Eropa.
Potensi peningkatan ketegangan di Timur Tengah dan setiap tindakan OPEC terkait produksi adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi harga minyak jangka pendek.
Harga minyak AS melonjak 4,5% pada hari Jumat dan kemudian naik 0,9% setelah beberapa kapal tanker minyak dialihkan dari Laut Merah setelah serangan udara dan laut semalam oleh AS dan Inggris terhadap target-target Houthi di Yaman. Saham sektor energi mengakhiri hari dengan kenaikan sebesar 1,3%.
Menurut data LSEG, sektor energi diperkirakan akan menunjukkan kinerja laba terburuk pada tahun 2023 di antara semua sektor, turun hampir 26%. Namun, pendapatannya diperkirakan akan tumbuh 1,6% pada tahun 2024.
Di Bursa Efek New York, jumlah saham yang naik melebihi jumlah saham yang turun dengan rasio 1,4:1, sementara di Nasdaq, saham yang turun melebihi saham yang naik dengan rasio 1,1:1.
Indeks S&P mencatat 37 level tertinggi baru selama 52 pekan dan tidak ada level terendah baru, sementara Nasdaq membukukan 134 level tertinggi dan 86 level terendah baru.
Volume trading di bursa AS mencapai 10,57 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,06 miliar saham selama 20 hari trading penuh terakhir, yang mengindikasikan variabilitas sentimen pasar dan dinamika penawaran dan permintaan di pasar saham.
