Indeks saham Amerika berakhir diperdagangkan lebih tinggi pada hari Senin, menandai sesi positif ketiga berturut-turut. Para investor kembali meningkatkan harapan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga tahun ini.
Indikator saham global juga meningkat di tengah optimisme mengenai kemungkinan penurunan suku bunga. Pada saat yang sama, yen Jepang melemah terhadap dolar setelah kenaikan tajam pekan lalu terkait dengan usulan intervensi mata uang.
Ekspektasi terhadap penurunan suku bunga bank sentral AS menurun sepanjang tahun ini karena inflasi yang lebih persisten. Beberapa investor mulai khawatir bahwa penurunan suku bunga tidak akan terwujud sama sekali, sehingga menyebabkan pasar jatuh pada bulan April.
Namun, data pada hari Jumat menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja AS melambat lebih dari perkiraan pada bulan April. Hal ini mengurangi tekanan pada Federal Reserve, sehingga kecil kemungkinan suku bunga akan tetap tinggi dalam jangka panjang. Dikombinasikan dengan musim pendapatan perusahaan yang positif dan tidak terduga, hal ini telah memberikan momentum baru bagi investor dalam beberapa sesi terakhir.
Pekan lalu, The Fed mengisyaratkan kesediaan untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga, namun ingin memastikan inflasi turun secara berkelanjutan sebelum mengambil keputusan tersebut. Pejabat Fed mengulangi pernyataan itu pada hari Senin.
Thomas Barkin, presiden Fed Richmond, menyatakan tingkat suku bunga saat ini seharusnya cukup memperlambat perekonomian untuk membawa inflasi kembali ke target bank sentral sebesar 2%. Namun, pasar tenaga kerja yang kuat memberikan waktu untuk menunggu.
Para trader kini memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 46 bps pada akhir 2024, dengan perkiraan pemotongan pertama pada bulan September atau November, menurut aplikasi probabilitas suku bunga LSEG.
Saham-saham di kedua sisi Atlantik, serta di Asia, naik. Laporan pasar tenaga kerja AS pada hari Jumat lebih lemah dari perkiraan, memunculkan spekulasi baru bahwa Federal Reserve akan melonggarkan kebijakan moneter di bulan September.
Indeks dolar, yang mengukur nilai tukar mata uang AS terhadap enam mitra trading utama, turun untuk sesi keempat berturut-turut. Hal ini terjadi setelah data pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja terlemah sejak bulan Oktober, menghilangkan kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lagi.
Namun, prospek inflasi masih belum pasti karena pasar berharap suku bunga akan cukup ketat untuk memperlambat perekonomian dan mengurangi laju kenaikan harga, jelas Conger.
Dow Jones Industrial Average naik 176,59 poin atau 0,46% menjadi 38.852,27. S&P 500 naik 52,95 poin, atau 1,03%, menjadi 5.180,74. Indeks Gabungan Nasdaq naik 192,92 poin atau 1,19% menjadi 16.349,25.
Sebagian besar sektor indeks S&P 500 mengakhiri trading dengan angka positif. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang memperoleh keuntungan terbesar (top gainer), sebagian besar disebabkan oleh harga gas alam berjangka AS yang mencapai level tertinggi dalam 14 minggu.
Saham pembuat chip secara luas menguat pada hari Senin, termasuk Arm Holdings, yang naik 5,2% menjelang rilis pendapatan minggu ini.
Saham Micron Technology (MU.O) naik 4.7% setelah Baird meng-upgrade sahamnya. Advanced Micro Devices (AMD.O) dan Super Micro Computer (SMCI.O) juga masing-masing naik 3,4% dan 6,1%, mendapatkan kembali kekuatan setelah pendapatan mengecewakan pekan lalu.
Saham Paramount Global (PARA.O) naik 3,1% setelah pembicaraan eksklusif dengan Skydance Media berakhir tanpa kesepakatan, memungkinkan komite khusus untuk mempertimbangkan tawaran dari bidder lainnya.
Saham Tyson Foods (TSN.N) turun 5,7% meskipun melampaui ekspektasi laba kuartal kedua Wall Street, karena perusahaan memperingatkan tekanan pada konsumen akibat inflasi yang terus-menerus.
Sementara itu, saham Spirit Airlines (SAVE.N) turun 9,7% ke rekor terendah setelah lemahnya panduan pendapatan kuartal kedua.
S&P 500 membukukan 29 tertinggi baru dalam 52 minggu dan 2 terendah baru, sedangkan Nasdaq mencatat 150 tertinggi baru dan 54 terendah baru.
Di Eropa, indeks STOXX 600 lintas regional (.STOXX) menguat 0,53%. Hal ini terjadi di tengah tanda-tanda ECB yakin akan menurunkan suku bunga karena inflasi zona euro terus melambat, jelas tiga pembuat kebijakan ECB.
Philip Lane, Gediminas Simkus dan Boris Vujicic menyatakan bahwa data pertumbuhan dan inflasi mendukung keyakinan mereka bahwa inflasi zona euro, yang mencapai 2,4% pada bulan April, akan turun ke target bank sentral sebesar 2% pada pertengahan tahun depan.
MSCI World Shares Index (.MIWD00000PUS) naik 0,50% menjadi ditutup pada 1.066,73, level tertinggi sejak Juni 2022. Pasar di Inggris dan Jepang tutup karena hari libur.
Indeks dolar turun 0,07% pada 105,10, meningkatkan euro 0,07% hingga $1,0766.
Goldman Sachs menaikkan perkiraan pertumbuhan laba per saham tahun 2024 untuk perusahaan-perusahaan di STOXX 600 Index (.STOXX) menjadi 6% dari 3%. Bank tersebut mencatat bahwa kenaikan tahunan sebesar 10% pada harga minyak Brent menambah sekitar 2,5 poin persentase terhadap pertumbuhan laba per saham tahunan, dan penurunan 10% pada nilai tukar euro/dolar menambah jumlah yang sama.
Imbal hasil Treasury turun karena investor mempertimbangkan lesunya penciptaan lapangan kerja pada minggu lalu, memperkuat pandangan bahwa perekonomian AS tidak overheat dan tidak akan terhambat oleh penurunan suku bunga.
Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun turun 1,3 bps menjadi 4,487% dari 4,5% pada akhir Jumat.
Para trader kini memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 43 bps pada akhir tahun, dengan pemotongan pertama kemungkinan akan dilakukan pada bulan September, menurut aplikasi probabilitas suku bunga LSEG. Para trader telah menurunkan ekspektasi mereka menjadi satu kali pemotongan dalam beberapa minggu terakhir karena tanda-tanda berlanjutnya inflasi.
Harga minyak naik setelah Arab Saudi menaikkan harga minyak mentah bulan Juni untuk sebagian besar wilayah. Selain itu, prospek gencatan senjata yang cepat di Jalur Gaza yang tidak mungkin terjadi telah menghidupkan kembali kekhawatiran akan terjadinya pertempuran baru antara Hamas dan pasukan Israel.
Minyak mentah AS naik 37 sen menjadi $78,48 per barel dan minyak mentah Brent naik 37 sen menjadi $83,33 per barel.
Indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) mencapai level tertinggi sejak Februari 2023, naik 0,66%, sedangkan indeks blue-chip Tiongkok (.CSI300) naik 1,5%.
Indeks Hang Seng Hong Kong (.HSI) naik 4,7% minggu lalu, mencatat kenaikan harian terpanjang sejak 2018. Indeks ditutup 0,55% lebih tinggi pada hari Senin.
Di tempat lain, para trader tetap waspada terhadap potensi volatilitas yen menyusul kecurigaan bahwa pemerintah Jepang akan melakukan intervensi untuk membendung penurunan tajam mata uang tersebut.
Tokyo diyakini telah menghabiskan lebih dari 9 triliun yen ($59 miliar) untuk menopang mata uangnya minggu lalu, mendorong yen dari level terendah dalam 34 tahun di 160,245 ke level tertinggi dalam satu bulan di angka 151,86 per dolar, menurut BOJ, dalam waktu seminggu.
Pada hari Senin, yen melemah dan terakhir diperdagangkan pada 153,95 per dolar, menunjukkan penurunan 0,63%.
Harga emas naik di tengah melemahnya dolar. Emas berjangka AS untuk pengiriman Juni naik 0,9% menjadi $2.331,20 per ounce.
Bitcoin naik 0,65% menjadi $63.343,00, sementara Ethereum turun 1,2% menjadi $3.077,3.
