S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi baru pada hari Senin karena investor menantikan data inflasi terbaru, komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, dan awal musim laporan keuangan.
Nvidia (NVDA.O) melesat hampir 2%, Intel (INTC.O) naik lebih dari 6% dan Advanced Micro Devices (AMD.O) meningkat 4%, mendorong Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) naik 1,9%.
Para pedagang memantau data harga konsumen pada hari Kamis dan harga produsen pada hari Jumat untuk menilai bagaimana Federal Reserve melanjutkan perjuangannya melawan inflasi.
Investor khawatir bahwa mempertahankan suku bunga tinggi terlalu lama dapat merugikan pasar tenaga kerja dan mendorong ekonomi ke dalam resesi. Mereka akan mengamati kesaksian setengah tahunan Powell di hadapan komite Senat dan DPR AS pada hari Selasa dan Rabu.
Harapan akan penurunan suku bunga secepatnya pada bulan September meningkat setelah laporan nonfarm payrolls pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS melambat pada bulan Juni, menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang lemah.
Para pedagang kini melihat kemungkinan lebih dari 75% untuk penurunan suku bunga setidaknya 25 basis poin pada bulan September, naik dari 60% minggu lalu, menurut data CME FedWatch.
Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) dan Wells Fargo (WFC.N) akan memulai musim laporan keuangan kuartal kedua Wall Street pada hari Jumat. Saham Citigroup naik 1,1%, sementara saham Wells Fargo turun 1%.
Menurut LSEG I/B/E/S, analis mengharapkan S&P 500 meningkatkan laba per sahamnya sebesar 10,1% pada kuartal kedua, naik dari 8,2% pada kuartal pertama.
S&P 500 naik 0,10% untuk ditutup pada 5,572.85. Nasdaq naik 0,28% menjadi 18,403.74, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,08% menjadi 39,344.79.
Ini adalah penutupan rekor kelima berturut-turut untuk Nasdaq dan yang keempat untuk S&P 500.
Dari 11 sektor di S&P 500, enam mengalami penurunan, dengan Indeks Layanan Komunikasi (.SPLRCL) menderita kerugian terbesar, turun 1,01%, diikuti oleh Sektor Energi (.SPNY) turun 0,59%.
Saham Paramount Global (PARA.O) turun 5,3% setelah perusahaan mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan bergabung dengan Skydance Media, membuka babak baru bagi salah satu studio tertua di Hollywood.
Saham Boeing (BA.N) naik 0,55% setelah pembuat pesawat tersebut setuju untuk mengaku bersalah atas konspirasi kriminal untuk melakukan penipuan dan membayar denda $243,6 juta untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman AS atas dua kecelakaan fatal 737 MAX.
Jumlah saham yang naik melebihi yang turun di S&P 500 (.AD.SPX) dengan rasio 1,3 banding 1.
Volume di bursa AS relatif ringan, dengan 10,1 miliar saham diperdagangkan, di bawah rata-rata 20 sesi sebesar 11,6 miliar saham.
Indeks ekuitas global MSCI naik secara moderat pada hari Senin, sementara yield obligasi Treasury AS acuan juga naik. Investor menantikan kesaksian dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, serta data inflasi kunci dan dimulainya musim laporan keuangan perusahaan.
Di pasar mata uang, euro kehilangan nilai setelah sebelumnya mencapai level tertinggi beberapa minggu terhadap dolar, yang dipicu oleh hasil mengejutkan pemilihan Prancis.
Investor menantikan komentar Powell kepada Kongres pada hari Selasa dan Rabu untuk kejelasan apakah Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga.
Mereka juga menunggu laporan harga konsumen AS yang sangat dipantau pada hari Kamis. Inflasi diperkirakan melambat menjadi 3,1% tahun-ke-tahun pada bulan Juni, turun dari 3,3% pada bulan Mei, dengan ekonom memperkirakan tingkat inti tetap pada 3,4%.
Minggu berakhir dengan dimulainya musim laporan keuangan kuartal kedua, dengan bank besar AS Citigroup (C.N), JP Morgan (JPM.N), dan Wells Fargo (WFC.N) akan melaporkan hasilnya pada hari Jumat.
Para pedagang telah meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga untuk pertama kalinya pada bulan September, menurut alat FedWatch dari CME Group. Peluang penurunan suku bunga pada September naik menjadi 73,6%, naik dari 72,2% pada hari Jumat dan 59,8% seminggu yang lalu.
Kenaikan kecil pada S&P 500 menandai penutupan keempat berturut-turut pada harga rekor, sementara Nasdaq yang dipenuhi saham teknologi mencapai penutupan rekor kelima berturut-turut pada hari Senin.
MSCI Worldwide Index (.MIWD00000PUS) berakhir 0.07% lebih tinggi setelah empat penutupan berturut-turut, mencapai rekor intraday lebih awal pada hari Senin. Di Eropa, STOXX 600 (.STOXX) ditutup 0.03% lebih rendah.
Di pasar mata uang, euro sedikit lebih rendah terhadap dolar setelah sebelumnya mencapai yang tertinggi sejak 12 Juni.
Di Prancis, aliansi sayap kiri memenangkan kemenangan mengejutkan dalam pemilihan parlemen pada hari Minggu, mengalahkan partai Marine Le Pen yang berhaluan nasionalis dan euroskeptis, National Rally.
"Ada sedikit risiko bahwa Prancis akan mulai bergerak menuju keluar dari zona euro jika National Rally menang," kata Helen Given, seorang pedagang mata uang di Monex USA di Washington. "Orang-orang hanya senang itu tidak terjadi."
Indeks dolar, yang mengukur dolar AS terhadap sekeranjang mata uang termasuk yen dan euro, naik 0.07% menjadi 105.02. Euro turun 0.12% menjadi $1.0823, sementara dolar naik 0.05% menjadi 160.8 terhadap yen Jepang.
Hasil obligasi AS beragam saat investor menunggu panduan dari bank sentral AS dan data inflasi bulan Juni yang akan datang untuk menentukan langkah selanjutnya untuk obligasi pemerintah.
Imbal hasil 10-tahun acuan naik 0.5 basis poin menjadi 4.278% dari 4.273% larut malam Jumat, sementara imbal hasil 30-tahun turun 0.6 basis poin menjadi 4.4628%.
Imbal hasil pada nota 2-tahun, yang biasanya merespons ekspektasi suku bunga, naik 3.4 basis poin menjadi 4.6327% dari 4.599% larut malam Jumat.
Di komoditas, harga minyak berjangka turun karena Badai Beryl menutup kilang dan pelabuhan AS di sepanjang Teluk Meksiko. Harapan untuk gencatan senjata di Gaza juga meredakan kekhawatiran tentang gangguan pasokan minyak mentah global.
Minyak mentah AS turun 1%, atau 83 sen, menjadi $82.33 per barel, sementara Brent mengakhiri hari di $85.75 per barel, turun 0.9%, atau 79 sen.
Di pasar logam mulia, harga emas turun saat investor mengambil keuntungan setelah data pekerjaan AS yang lemah pada hari Jumat mendorong harga ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan di tengah harapan bahwa Federal Reserve akan mulai memotong suku bunga pada bulan September.
Emas spot kehilangan 1.35% menjadi $2,359.34 per ons. Emas berjangka AS turun 1.49% menjadi $2,352.90 per ons.
