Prediksi mengenai indeks berjangka AS menunjukkan bahwa saham-saham kemungkinan besar akan mengalami pergeseran ke bawah setelah peningkatan yang terlihat sebelumnya. JPMorgan Chase, salah satu pemain penting, berpotensi mempengaruhi pasar karena sahamnya diperkirakan akan turun 3,0%.
Perkembangan ini terjadi setelah perusahaan mengungkapkan hasil kuartal pertama yang baik namun secara bersamaan memberikan panduan pendapatan bunga bersih yang mengecewakan, sebuah faktor penentu utama laba. Kemunduran serupa terlihat pada Wells Fargo yang sahamnya juga diperkirakan akan melemah meskipun hasil kuartal pertama melampaui pendapatan dan laba yang diharapkan, karena penurunan pendapatan bunga bersih.
Berlawanan dengan bank-bank ini, saham Citigroup diperkirakan akan mengalami kenaikan setelah hasil kuartal pertama mereka mengalahkan prediksi para analis. Namun, pasar secara keseluruhan mungkin akan tetap dipengaruhi oleh kekhawatiran inflasi karena laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan dalam harga impor AS untuk bulan Maret. Kenaikan tersebut tercatat sebesar 0,4 persen, menandai kenaikan pertama dari tahun ke tahun sejak Januari 2023.
Menariknya, kenaikan harga impor ini juga disertai dengan kenaikan harga ekspor pada bulan Maret, meskipun pada tingkat yang sedikit lebih rendah, yaitu 0,3 persen. Namun, dibandingkan dengan tahun lalu, Maret mengalami penurunan harga ekspor sebesar 1,4 persen.
Meskipun terjadi penurunan tajam pada hari Rabu, pemulihan yang kuat terlihat di antara saham-saham pada hari Kamis, terutama didorong oleh saham-saham teknologi. Nasdaq yang digerakkan oleh teknologi melonjak ke rekor penutupan, dan sementara S&P 500 meningkat, Dow mencatat penurunan minimal.
Lonjakan sore hari oleh Nasdaq dan S&P bertepatan dengan lelang Departemen Keuangan atas obligasi tiga puluh tahun senilai $22 miliar yang menarik permintaan rata-rata. Lelang tersebut menunjukkan rasio bid-to-cover yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sepuluh lelang obligasi tiga puluh tahun sebelumnya, yang mengindikasikan penurunan permintaan.
Imbal hasil obligasi bertenor sepuluh tahun juga turun kembali setelah melonjak mendekati 4,60%. Lelang Treasury untuk obligasi bertenor tiga tahun dan sepuluh tahun pada awal minggu ini juga mengalami permintaan di bawah rata-rata.
Tren pasar pada awalnya tidak menentu dengan para pedagang menyulap data inflasi harga produsen yang relatif ringan terhadap data inflasi harga konsumen yang lebih tinggi dari yang diantisipasi pada hari Rabu. Namun, laporan dari Departemen Tenaga Kerja mengindikasikan bahwa harga produsen telah tumbuh paling cepat sejak April tahun lalu. Tingkat pertumbuhan harga konsumen juga meningkat menurut laporan terpisah.
Di sisi yang lebih cerah, saham-saham semikonduktor mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mendorong Philadelphia Semiconductor Index sebesar 2,4 persen. Saham-saham perangkat keras komputer juga menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Saham-saham emas juga menunjukkan tren positif karena kenaikan harga logam mulia. Saham-saham transportasi, jaringan, dan perangkat lunak mengalami kenaikan baru-baru ini, sementara saham-saham perbankan dan jasa minyak mengalami penurunan. Di pasar komoditas dan mata uang, harga minyak mentah melonjak menjadi $86,47 per barel setelah sebelumnya jatuh ke $85,02 per barel. Emas berjangka juga meningkat, dari $2.372,70 menjadi $2.412,70 per ons. Dolar AS diperdagangkan pada 152,87 yen, turun dari penutupan sebelumnya di 153,27 yen. Terhadap euro, dolar bernilai $1,0638 turun dari $1,0726.
Saham-saham Asia mengalami penurunan karena para pedagang mengantisipasi pelonggaran kebijakan moneter yang lebih sedikit oleh Federal Reserve tahun ini dan menunggu musim laporan keuangan perusahaan-perusahaan AS dimulai. Imbal hasil Treasury yang lebih tinggi mendukung dolar dan minyak mengalami kenaikan. Emas melonjak menjadi $2.400 per ons karena ketegangan politik antara Israel dan Iran. Indeks Komposit Shanghai China turun 0,5% menjadi 3.019,47 karena tindakan AS yang semakin intensif terhadap sektor teknologi China. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 2,2% menjadi 16.721,69, dan saham-saham Jepang mencatat kenaikan tipis.
Saham-saham Eropa menguat menyusul prediksi Bank Sentral Eropa (ECB) bahwa inflasi di zona euro akan turun menjadi 2% pada tahun 2025 dan bertahan di level tersebut dalam jangka panjang. Inflasi harga konsumen Jerman melambat menjadi 2,2% di bulan Maret dari 2,5% di bulan Februari. Inflasi harga konsumen Perancis juga menunjukkan kenaikan tahunan sebesar 2,3 persen di bulan Maret, turun dari kenaikan 3,0 persen di bulan Februari. PDB riil Inggris sedikit meningkat 0,1 persen di bulan Februari.
Di antara kenaikan penting di pasar Saham, Indeks FTSE 100 Inggris melonjak 1,5%, Indeks DAX Jerman naik 0,8%, dan Indeks CAC 40 Perancis naik 0,7%. Raksasa-raksasa pertambangan seperti Anglo American, Antofagasta, dan Glencore juga mengalami kenaikan yang signifikan pada saham mereka. Societe Generale, lembaga keuangan Perancis, mengalami kenaikan pada saham mereka sehari setelah pengumuman publik mengenai kesepakatan untuk menjual cabang pembiayaan peralatan profesional mereka kepada kompetitor mereka, BPCE, dengan nilai €1,1 miliar.
Perusahaan teknik industri dan produsen baja Jerman, ThyssenKrupp AG, juga mengalami lonjakan saham baru-baru ini. Hal ini terjadi setelah mereka membuat pengumuman pada hari Kamis mengenai perubahan struktural pada divisi Baja mereka, yang telah beroperasi dengan kerugian. Restrukturisasi ini dimaksudkan untuk mengurangi kapasitas produksi di Duisburg, di samping sejumlah pemutusan hubungan kerja yang belum diuraikan.
Dalam hal pembaruan ekonomi AS, Departemen Tenaga Kerja baru-baru ini merilis sebuah laporan yang menunjukkan kenaikan harga impor yang lebih tinggi dari yang diperkirakan selama bulan Maret. Setelah naik 0,3% di bulan Februari, bulan Maret mengalami kenaikan lanjutan dengan kenaikan 0,4%, dibandingkan dengan prediksi 0,3%.
Ini adalah kenaikan tahun ke tahun pertama sejak Januari 2023, yang juga diukur sebesar 0,4%. Sementara harga ekspor naik 0,3% pada bulan Maret, menyusul revisi kenaikan pada bulan Februari sebesar 0,7%, para ekonom memperkirakan tingkat perubahan ini. Namun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, harga ekspor turun 1,4% di bulan Maret setelah penurunan di bulan Februari sebesar 1,8%.
Laporan awal bulan April mengenai sentimen konsumen akan dirilis oleh University of Michigan pada pukul 10:00 WIB dan memperkirakan sedikit penurunan menjadi 79,0, setelah naik menjadi 79,4 pada bulan Maret.
Jeffrey Schmid, Presiden Federal Reserve Kansas City, akan menyampaikan pidato yang membahas prospek kebijakan ekonomi dan moneter pada Konferensi Komoditas Pertanian Berjangka mendatang.
Di kemudian hari, pada pukul 14:30 WIB, Raphael Bostic, Presiden Federal Reserve Atlanta, akan berdialog mengenai perumahan di acara Confronting America's Housing Crisis: Solusi untuk Simposium Abad ke-21.
Terakhir, Mary Daly dari San Francisco Federal Reserve akan berbicara pada acara hybrid 2024 Fintech Conference on The Evolution of Fintech - AI, Payments, and Financial Inclusion pada pukul 15:30 ET.
