NextEra Energy, Inc. (NEE) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka berencana untuk menerbitkan $2,0 miliar dalam bentuk unit ekuitas.
Setiap unit ekuitas akan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar $50 dan akan terdiri dari dua bagian: kontrak untuk membeli saham biasa NextEra Energy di masa depan dan kepemilikan beneficial yang tidak terbagi sebesar 5% dalam surat utang NextEra Energy Capital Holdings, Inc. yang jatuh tempo pada 1 Juni 2029, dengan jumlah pokok sebesar $1.000. Surat utang ini akan dijamin oleh NextEra Energy, Inc., perusahaan induknya.
Pemegang unit ekuitas akan diwajibkan untuk membeli saham biasa pada 1 Juni 2027. Kewajiban ini dapat dipenuhi dengan menggunakan hasil dari remarketing surat utang yang termasuk dalam unit ekuitas mereka.
Hasil bersih dari penjualan ini diperkirakan sekitar $1,94 miliar dan akan ditambahkan ke dana umum NextEra Energy Capital Holdings.
NextEra Energy Capital Holdings bermaksud menggunakan dana umum ini untuk berinvestasi dalam proyek energi dan pembangkit listrik, serta untuk tujuan umum perusahaan lainnya, termasuk pelunasan sebagian dari kewajiban kertas komersial yang belum jatuh tempo.
