Cartesian Therapeutics, Inc. (RNAC) mengumumkan pada hari Selasa bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas untuk memperoleh dana sebesar $130 juta melalui pembiayaan investasi pribadi dalam ekuitas publik (PIPE).
Perusahaan bermaksud untuk memanfaatkan hasil bersih tersebut guna mendukung program pipeline-nya, untuk modal kerja, dan untuk keperluan korporat umum.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, Cartesian akan menerbitkan 3,56 juta saham biasa dan 2,94 juta saham preferen Seri B, masing-masing dengan harga $20 per sahamnya. Setiap saham preferen Seri B dapat dikonversi menjadi satu saham biasa.
Investor yang berpartisipasi mencakup pemangku kepentingan baru dan yang sudah ada seperti HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd., Invus, Schooner Capital, Surveyor Capital, Timothy A. Springer (manajer dana mutual terkenal), dan investor institusi lainnya.
Leerink Partners dan TD Cowen berperan sebagai agen penempatan utama untuk pembiayaan PIPE ini, yang diperkirakan akan selesai pada 3 Juli 2024.
