Welltower Inc. (WELL) mengumumkan pada hari Senin bahwa anak perusahaannya, Welltower OP LLC, telah meluncurkan penawaran penempatan pribadi sebesar $750 juta dalam bentuk agregat dari catatan senior yang dapat ditukar yang jatuh tempo pada tahun 2029. Selain itu, organisasi tersebut berencana untuk memberikan opsi kepada pembeli awal untuk mengakuisisi hingga tambahan $112,5 juta dalam bentuk agregat dari catatan tersebut.
Catatan-catatan ini akan dapat ditukar hingga jumlah pokoknya dengan uang tunai, dengan nilai tukar yang tersisa dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai, saham biasa, atau kombinasi keduanya, atas kebijaksanaan Welltower OP.
Hasil bersih dari penawaran ini akan digunakan oleh Welltower OP untuk berbagai tujuan perusahaan. Ini termasuk pembayaran hutang, investasi dalam properti kesehatan, kebugaran, dan perumahan senior, serta surat berharga jangka pendek, sertifikat deposito, atau kewajiban pemerintah AS.
Perusahaan juga menyebutkan bahwa ketentuan spesifik, termasuk tingkat bunga dan tingkat tukar, akan ditentukan pada saat penetapan harga Penawaran.
