Chewy Inc. (CHWY) telah mengumumkan harga penawaran terjamin sekitar 16,67 juta saham dari saham biasa Kelas A, dengan nilai nominal $0,01 per saham. Saham-saham ini dijual oleh Buddy Chester Sub LLC, entitas yang berafiliasi dengan BC Partners Advisors LP, pemegang saham terbesar Chewy, dengan harga publik $30,00 per saham.
Pemegang saham yang menjual juga telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 2,50 juta saham biasa Kelas A.
Chewy telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menjual saham biasa Kelas A melalui penawaran ini dan tidak akan menerima hasil dari penjualan saham oleh pemegang saham yang menjual.
Selain itu, seperti yang telah diumumkan sebelumnya, Chewy telah setuju untuk membeli kembali saham biasa Kelas A senilai $300 juta dari pemegang saham yang menjual bersamaan dengan penutupan penawaran. Harga pembelian untuk saham-saham ini akan sesuai dengan harga penawaran publik yang dibayarkan oleh penjamin emisi.
Sebelum penawaran dan pembelian kembali bersamaan, Chewy memiliki sekitar 143 juta saham biasa Kelas A dan 275 juta saham biasa Kelas B yang beredar. Setelah penawaran dan pembelian kembali bersamaan selesai, saham yang beredar Chewy akan terdiri dari sekitar 160 juta saham biasa Kelas A dan sekitar 248 juta saham biasa Kelas B.
Penawaran dan pembelian kembali bersamaan diharapkan akan ditutup pada 23 September 2024.
