Delek Logistics Partners LP (DKL) telah mengumumkan harga untuk penawaran umum sekitar 3,85 juta unit biasa, yang mewakili kepentingan mitra terbatas, dengan harga $39,00 per unit. Perusahaan juga telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi, memungkinkan mereka untuk membeli tambahan 576.922 unit biasa jika diinginkan.
Hasil bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk menebus unit preferen konversi yang masih beredar dan untuk membayar utang di bawah fasilitas kredit bergulirnya.
Penting untuk dicatat bahwa Delek US Holdings, Inc. tidak akan membeli unit apa pun yang ditawarkan dalam transaksi ini. Akibatnya, kepemilikan Delek Holdings di Delek Logistics akan berkurang dari 70,4% menjadi sekitar 65,2% setelah penjualan selesai, berdasarkan basis konversi.
Baik Avigal Soreq, Presiden dan CEO, bersama dengan beberapa eksekutif perusahaan, telah menyatakan minat untuk membeli hingga $300.000 unit biasa pada harga penawaran umum.
Penyelesaian dan penutupan penawaran diharapkan terjadi pada 10 Oktober 2024, dengan syarat pemenuhan kondisi penutupan standar.
Pada hari Selasa, perdagangan reguler DKL ditutup dengan harga saham $44,67, menandai penurunan sebesar $0,28 atau 0,62%. Saham mengalami penurunan lebih lanjut dalam perdagangan setelah jam kerja, turun sebesar $3,35 atau 7,50%.
