Scholar Rock Holding Corp. (SRRK) telah mengumumkan harga untuk penawaran umum yang ditingkatkan, terdiri dari 10,27 juta saham saham biasa yang dihargai $28,25 per saham. Selain itu, bagi investor yang memilih alternatif dari saham biasa, perusahaan menawarkan waran pra-dana untuk 353.983 saham dengan harga $28,2499 per waran, mencerminkan harga penawaran umum saham biasa dikurangi harga pelaksanaan nominal sebesar $0,0001 per saham.
Penawaran ini diharapkan akan diselesaikan pada 10 Oktober 2024. Scholar Rock juga telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk memperoleh hingga tambahan 1,59 juta saham biasa pada harga penawaran umum yang ditetapkan, setelah dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi yang berlaku.
Sebelum memperhitungkan diskon penjaminan emisi, komisi, dan biaya yang terkait dengan penawaran ini, perusahaan memperkirakan hasil kotor sekitar $300 juta, tidak termasuk pelaksanaan waran pra-dana.
Hasil bersih dari penawaran ini dimaksudkan untuk komersialisasi apitegromab, pengembangan program klinis saat ini dan masa depan, pengembangan lebih lanjut dari platform teknologi, dan kelanjutan pengembangan pipeline klinis dan praklinisnya, serta alokasi untuk modal kerja dan kebutuhan korporat umum lainnya.
