Silvercorp Metals Inc., sebuah perusahaan pertambangan asal Kanada, telah mengumumkan penetapan harga penawaran pribadi obligasi konversi senior senilai total $130 juta, dengan tingkat bunga 4,75 persen, yang akan jatuh tempo pada tahun 2029. Transaksi ini diharapkan akan selesai sekitar tanggal 25 November.
Hasil bersih dari penawaran ini diproyeksikan sekitar $124,2 juta. Angka ini dapat meningkat menjadi sekitar $143,5 juta jika pembeli awal sepenuhnya menggunakan opsi mereka untuk membeli obligasi tambahan.
Modal yang diperoleh akan diarahkan untuk pembangunan proyek pertambangan tembaga-emas di luar China, eksplorasi dan pengembangan inisiatif lainnya, serta untuk keperluan modal kerja umum.
Selain itu, Silvercorp telah memberikan opsi kepada pembeli awal, yang memungkinkan mereka untuk membeli hingga tambahan $20 juta obligasi.
