Indeks saham Amerika ditutup lebih tinggi pada hari Isnin, mencatat sesi positif ketiga berturut-turut. Pelabur sekali lagi meningkatkan harapan bahawa Rizab Persekutuan mungkin akan mengurangkan kadar faedah tahun ini.
Indikator saham global juga meningkat di tengah optimisme mengenai potongan kadar yang mungkin berlaku. Pada masa yang sama, yen Jepun melemah berbanding dolar selepas kenaikan mendadak minggu lalu yang berkaitan dengan cadangan campur tangan mata wang.
Harapan untuk pemotongan kadar oleh bank pusat AS telah menurun sepanjang tahun disebabkan oleh inflasi yang lebih berterusan. Sesetengah pelabur mula bimbang bahawa pemotongan kadar mungkin tidak akan berlaku sama sekali, menyebabkan pasaran jatuh pada bulan April.
Walau bagaimanapun, data pada hari Jumaat menunjukkan bahawa pertumbuhan pekerjaan di AS perlahan lebih daripada yang dijangka pada bulan April. Ini mengurangkan tekanan ke atas Rizab Persekutuan, menjadikan kemungkinan tinggi kadar faedah tidak akan kekal tinggi untuk masa yang lama. Bersama-sama dengan musim keuntungan korporat yang secara tidak dijangka positif, ini telah memberikan momentum baru kepada pelabur dalam sesi terkini.
Minggu lalu, Fed memberi isyarat bahawa mereka bersedia untuk mempertimbangkan pemotongan kadar faedah tetapi ingin memastikan inflasi menurun secara berterusan sebelum membuat keputusan tersebut. Pegawai Fed mengulangi kenyataan itu pada hari Isnin.
Presiden Fed Richmond, Thomas Barkin, berkata tahap kadar faedah semasa harus melambatkan ekonomi cukup untuk membawa inflasi kembali ke sasaran bank pusat sebanyak 2%. Namun, pasaran tenaga kerja yang kuat memberi masa untuk menunggu.
Pedagang kini menjangkakan Fed akan memotong kadar sebanyak 46 mata asas menjelang akhir tahun 2024, dengan potongan pertama dijangka pada bulan September atau November, menurut aplikasi kebarangkalian kadar LSEG.
Saham di kedua-dua belah Atlantik, serta di Asia, meningkat. Laporan pasaran tenaga kerja AS pada hari Jumaat adalah lebih perlahan daripada yang dijangka, membawa kepada pertaruhan baharu bahawa Rizab Persekutuan akan melonggarkan dasar monetari seawal bulan September.
Indeks dolar, yang mengukur kadar pertukaran mata wang AS berbanding enam rakan dagangan utama, jatuh untuk sesi keempat berturut-turut. Ini berlaku selepas data hari Jumaat menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang paling lemah sejak Oktober, meredakan ketakutan bahawa Fed boleh menaikkan kadar lagi.
Walau bagaimanapun, prospek untuk inflasi masih tidak pasti kerana pasaran berharap kadar faedah akan cukup menghadkan untuk melambatkan ekonomi dan mengurangkan kadar kenaikan harga, kata Conger.
Indeks Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 176.59 mata, atau 0.46%, kepada 38,852.27. S&P 500 menambah 52.95 mata, atau 1.03%, kepada 5,180.74. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 192.92 mata, atau 1.19%, kepada 16,349.25.
Kebanyakan sektor dalam indeks S&P 500 menamatkan dagangan pada nota positif. Sektor tenaga adalah salah satu yang paling banyak mendapat keuntungan, sebahagiannya berkat harga masa depan gas asli AS mencapai tahap tertinggi dalam 14 minggu.
Saham pembuat cip secara amnya lebih tinggi pada hari Isnin, termasuk Arm Holdings, yang menambah 5.2% menjelang penerbitan pendapatan minggu ini.
Saham Micron Technology (MU.O) meningkat 4.7% selepas Baird menaikkan saham tersebut. Advanced Micro Devices (AMD.O) dan Super Micro Computer (SMCI.O) juga meningkat 3.4% dan 6.1%, berturut-turut, mengambil semula kedudukan yang hilang selepas pendapatan minggu lepas yang mengecewakan.
Saham Paramount Global (PARA.O) meningkat 3.1% selepas perbincangan eksklusif dengan Skydance Media berakhir tanpa kesepakatan, membolehkan jawatankuasa khas mempertimbangkan tawaran daripada pembida lain.
Saham Tyson Foods (TSN.N) jatuh 5.7% walaupun mengatasi jangkaan keuntungan suku kedua Wall Street kerana syarikat memberi amaran tentang tekanan kepada pengguna dari inflasi yang berterusan.
Pada masa yang sama, saham Spirit Airlines (SAVE.N) jatuh 9.7% ke tahap terendah rekod selepas panduan lemah untuk pendapatan suku kedua.
S&P 500 mencatat 29 rekod tertinggi baru 52 minggu dan 2 rekod terendah baru, sementara Nasdaq mencatat150 rekod tertinggi baru dan 54 rekod terendah baru.
Di Eropah, indeks serantau lintas STOXX 600 (.STOXX) meningkat 0.53%. Ini berlaku di tengah-tengah tanda-tanda bahawa Bank Pusat Eropah yakin dengan pemotongan kadar kerana inflasi zon euro terus merosot, kata tiga pembuat dasar ECB.
Philip Lane, Gediminas Simkus, dan Boris Vujicic menyatakan bahawa data inflasi dan pertumbuhan menyokong kepercayaan mereka bahawa inflasi zon euro, yang berada pada 2.4% pada bulan April, akan turun ke sasaran bank pusat sebanyak 2% menjelang pertengahan tahun depan.
Indeks Saham Dunia MSCI (.MIWD00000PUS) meningkat 0.50% untuk ditutup pada 1,066.73, tahap tertinggi sejak Jun 2022. Pasaran di UK dan Jepun ditutup kerana cuti.
Indeks dolar turun 0.07% ke 105.10, meningkatkan euro 0.07% kepada $1.0766.
Goldman Sachs meningkatkan ramalan pertumbuhan pendapatan per saham bagi syarikat-syarikat dalam Indeks STOXX 600 (.STOXX) kepada 6% dari 3%. Bank mencatat bahawa kenaikan 10% dalam harga minyak Brent tahunan menambah kira-kira 2.5 peratus mata kepada pertumbuhan pendapatan per saham tahunan, dan penurunan 10% dalam kadar pertukaran euro/dolar menambah kira-kira sama.
Hasil perbendaharaan turun ketika pelabur menilai penciptaan pekerjaan yang lemah minggu lalu, menguatkan pandangan bahawa ekonomi AS tidak terlalu panas dan tidak akan terganggu oleh pemotongan kadar.
Hasil nota perbendaharaan AS 10 tahun turun 1.3 mata asas kepada 4.487% daripada 4.5% pada hari Jumaat lewat.
Pedagang kini menjangkakan Fed akan memotong kadar sebanyak 43 mata asas menjelang akhir tahun, dengan pemotongan pertama mungkin pada bulan September, menurut aplikasi kebarangkalian kadar LSEG. Pedagang telah mengurangkan jangkaan mereka kepada satu pemotongan dalam beberapa minggu kebelakangan ini disebabkan oleh tanda-tanda inflasi yang berterusan.
Harga minyak meningkat selepas Arab Saudi menaikkan harga minyak mentah Jun untuk kebanyakan wilayah. Selain itu, prospek tidak mungkin untuk gencatan senjata cepat di Jalur Gaza telah menghidupkan kembali ketakutan tentang pertempuran yang diperbaharui antara Hamas dan pasukan Israel.
Minyak mentah AS meningkat kepada 37 sen ke $78.48 setong dan minyak mentah Brent naik 37 sen ke $83.33 setong.
Indeks saham Asia-Pasifik MSCI di luar Jepun (.MIAPJ0000PUS) mencapai tahap tertinggi sejak Februari 2023, menambah 0.66%, sementara indeks cip biru China (.CSI300) naik 1.5%.
Indeks Hang Seng Hong Kong (.HSI) naik 4.7% minggu lalu, mencatatkan rentetan kemenangan harian terpanjang sejak 2018. Indeks ditutup 0.55% lebih tinggi pada hari Isnin.
Di tempat lain, pedagang masih berhati-hati terhadap kebolehubahan yen berikutan kecurigaan lepas bahawa pihak berkuasa Jepun akan campur tangan untuk mengekang penurunan mendadak mata wang tersebut.
Tokyo dipercayai telah membelanjakan lebih daripada 9 trilion yen ($59 bilion) untuk menyokong mata wangnya minggu lepas, mendorong yen dari terendah 34 tahun 160.245 ke kira-kira tertinggi sebulan 151.86 berbanding dolar, menurut Bank Jepun dalam masa seminggu.
Pada hari Isnin, yen menyerahkan sebahagian daripada keuntungannya dan terakhir didagangkan pada 153.95 berbanding dolar, menunjukkan penurunan sebanyak 0.63%.
Harga emas meningkat di tengah-tengah dolar yang semakin lemah. Niaga hadapan emas AS untuk penghantaran Jun meningkat 0.9% kepada $2,331.20 seaun.
Bitcoin menambah 0.65% kepada $63,343.00, manakala Ethereum turun 1.2% kepada $3,077.3.
