Saham A.S. berakhir dengan perubahan kecil
Sesi dagangan pada hari Selasa di pasaran saham A.S. ditutup tanpa pergerakan yang ketara, walaupun Nasdaq menunjukkan sedikit peningkatan. Pelabur terus memantau dengan teliti dinamik hasil bon Perbendaharaan sambil menunggu laporan pendapatan korporat untuk menilai dengan lebih baik keadaan ekonomi A.S.
Pasaran membuat rumusan hasil bon
"Dalam beberapa hari kebelakangan, pasaran telah cuba membuat rumusan perubahan dalam hasil bon Perbendaharaan. Kami melihat turun naik yang agak ketara dalam bahagian ini," kata Jack Janasiewicz, pengurus portfolio di Natixis Investment Managers Solutions.
Keputusan indeks utama
Semasa perdagangan yang berubah-ubah, Dow Jones Industrial Average (.DJI) jatuh sebanyak 6.71 mata, atau 0.02%, kepada 42,924.89. S&P 500 (.SPX) turun sebanyak 2.78 mata, atau 0.05%, menutup pada 5,851.20. Sementara itu, Nasdaq Composite (.IXIC) mencatat keuntungan sebanyak 33.12 mata, atau 0.18%, mencapai 18,573.13.
Sektor barangan pengguna mendahului kenaikan
Hampir separuh daripada sektor S&P ditutup dalam wilayah positif, dengan sektor barangan pengguna (.SPLRCS) mengetuai kenaikan, meningkat sebanyak 0.92%, mendorong optimisme pasaran.
Hasil bon Perbendaharaan mencapai paras tertinggi baharu
Awal hari itu, hasil bon Perbendaharaan 10 tahun mencapai 4.222%, paras tertinggi sejak 26 Julai, apabila pelabur menilai semula jangkaan untuk dasar monetari Federal Reserve. Walau bagaimanapun, hasil berkurang sedikit sepanjang sesi.
Pelabur bimbang tindakan agresif Fed
"Kebimbangan utama adalah kenaikan kadar faedah dan kebimbangan bahawa Rizab Persekutuan mungkin terlalu agresif pada bulan September. Ini menyemarakkan penjualan besar-besaran dalam bon seluruh dunia," kata Michael Green, pengurus portfolio di Simplify Asset Management.
GE Aerospace menjejaskan sektor perindustrian
Saham GE Aerospace (GE.N) merosot sebanyak 9%, walaupun ramalan keuntungan optimistik untuk tahun 2024. Isu rantaian bekalan yang berterusan memberi kesan negatif kepada pendapatan syarikat ini, menjejaskan indeks perindustrian yang lebih luas (.SPLRCI), yang jatuh sebanyak 1.19%.
Sektor teknologi kekal stabil
Pada masa yang sama, sektor teknologi (.SPLRCT) mencatat keuntungan kecil sebanyak 0.15%. Memimpin kenaikan adalah Microsoft (MSFT.O), dengan sahamnya meningkat sebanyak 2.08%, mengekalkan rasa optimisme di tengah-tengah ketidakstabilan pasaran.
Ketidaktentuan berterusan semasa musim pendapatan
"Musim pendapatan secara tradisinya diiringi oleh ketidaktentuan yang tinggi, terutamanya dengan ketidakpastian mengenai perubahan kadar faedah masa depan," jelas Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services.
Pakar menjangkakan beberapa minggu akan datang akan kekal tidak menentu untuk pasaran saham, sementara pelabur memantau dengan teliti pendapatan korporat, data ekonomi, dan hasil pilihan raya A.S., diikuti oleh keputusan Rizab Persekutuan.
Peluang pemotongan kadar kekal tinggi
Menurut data CME's FedWatch, peniaga sedang menghargai kemungkinan sebanyak 89.6% untuk pemotongan kadar sebanyak 25 mata asas pada bulan November. Ini menunjukkan kepercayaan pasaran yang kuat terhadap sikap perlahan dari Rizab Persekutuan.
Kekecewaan dan kejutan dari pemain utama
Verizon (VZ.N) jatuh sebanyak 5.03% selepas keputusan kewangan suku ketiganya gagal memenuhi jangkaan pasaran. Gergasi telekomunikasi ini tidak mencapai sasaran perolehan, menyebabkan reaksi negatif daripada pelabur.
Saham 3M (MMM.N) menurun sebanyak 2.31%, walaupun syarikat ini menaikkan ramalan keuntungan pelarasan untuk sepanjang tahun. Pasaran kelihatan tidak berpuas hati, bertindak balas dengan penjualan besar-besaran.
General Motors mengejutkan, Lockheed Martin mengecewakan
Di tengah-tengah ketegangan pasaran yang lebih luas, General Motors (GM.N) melonjak sebanyak 9.81% selepas keputusan suku ketiganya melebihi jangkaan Wall Street. Sebaliknya, Lockheed Martin (LMT.N) jatuh sebanyak 6.12% selepas pengeluaran pendapatannya, yang gagal menarik perhatian penganalisis.
Sektor perumahan di bawah tekanan daripada kenaikan kadar
Saham syarikat yang sensitif terhadap kadar faedah, terutamanya dalam sektor perumahan, mengalami tekanan dalam sesi dagangan terbaru. Indeks PHLX Housing (.HGX) jatuh sebanyak 3.05%, didorong terutamanya oleh penurunan 7.24% dalam saham PulteGroup (PHM.N), walaupun syarikat ini melebihi ramalan pendapatan dan hasil.
Menghadapi halangan dari kadar faedah
"Walaupun hasil pendapatan sememangnya kukuh, syarikat yang sangat terdedah kepada perubahan kadar faedah mungkin menghadapi beberapa halangan, apabila pelabur berusaha untuk memahaminya," kata Carlson.
Laporan akan datang: Baker Hughes dan Texas Instruments
Fokus pelabur kini beralih kepada Baker Hughes (BKR.O) dan Texas Instruments (TXN.O), yang dijadualkan melaporkan pendapatan selepas pasaran ditutup. Pemain pasaran ternanti-nantikan angka-angka ini untuk menilai suasana korporat yang lebih luas.
Penyebaran pasaran NYSE memihak kepada penurunan
Di New York Stock Exchange (NYSE), jumlah penurunan mengatasi jumlah kenaikan dengan nisbah 1.37 kepada 1. Tambahan pula, 186 rekod tertinggi dan 58 rekod terendah baru direkodkan semasa sesi dagangan tersebut.
S&P 500 mencatat 15 paras tertinggi baru dalam 52 minggu dan 4 paras terendah baru, manakala Nasdaq Composite merekodkan 72 paras tertinggi baru dan 61 paras terendah baru. Jumlah dagangan keseluruhan di bursa A.S. mencapai 11.45 bilion saham, melebihi purata 20 hari sebanyak 11.28 bilion.
Harga emas mencapai paras tertinggi, dolar mengukuh
Harga emas mencapai paras tertinggi rekod $2,750.9 satu auns pada Rabu, didorong oleh ketegangan Timur Tengah yang berterusan dan ketidakpastian mengenai langkah masa depan Rizab Persekutuan dan pilihan raya A.S. Sementara itu, dolar mengukuh, menekan kedua-dua yen dan euro, manakala saham Asia mencatat keuntungan kecil apabila pelabur tetap berhati-hati menjelang pilihan raya A.S. yang dipertikaikan.
Pasaran Asia memberi hasil campuran
Indeks luas MSCI saham Asia-Pasifik di luar Jepun (.MIAPJ0000PUS) meningkat 0.3% dalam dagangan terbaru. Sementara itu, Nikkei Jepun (.N225) jatuh 1% menjelang pilihan raya kebangsaan yang akan berlangsung hujung minggu ini.
Saham China meningkat susulan jangkaan rangsangan
Saham China dan Hong Kong berakhir lebih tinggi pada hari Rabu, disokong oleh janji kerajaan untuk menyokong ekonomi. Walau bagaimanapun, butiran mengenai masa dan skala langkah rangsangan masih belum jelas, mengekang optimisme pelabur.
Pasaran Eropah kekal berhati-hati
Di Eropah, suasana kekal suram: niaga hadapan Eurostoxx 50 meningkat sebanyak 0.08%, manakala niaga hadapan DAX Jerman naik sebanyak 0.11%. Namun, niaga hadapan FTSE merosot sedikit, jatuh sebanyak 0.04%, mencerminkan berhati-hati berterusan di kalangan pedagang Eropah.
Kepresidenan Trump kembali menjadi fokus
Para pelabur turut memberi perhatian serius terhadap prospek Donald Trump kembali ke Rumah Putih. Polisi beliau, termasuk tarif dan kawalan ketat terhadap imigresen haram, dijangka akan meningkatkan inflasi. Ini telah mengukuhkan dolar lagi, kerana pasaran menjangkakan kadar faedah AS kekal tinggi lebih lama daripada yang dijangkakan sebelum ini.
Persaigan segit untuk Rumah Putih
Peluang Trump mengalahkan calon Demokrat dan Naib Presiden Kamala Harris telah bertambah baik dalam platform pertaruhan. Walau bagaimanapun, tinjauan menunjukkan bahawa perebutan jawatan presiden masih sangat kompetitif dan terlalu hampir untuk diramal.
Volatiliti pasaran dijangka sebelum pilihan raya
Dengan kurang dua minggu sebelum pilihan raya 5 November, pelabur bersiap sedia menghadapi peningkatan volatiliti pasaran. Hasil bon Perbendaharaan 10 tahun A.S. mencapai 4.234% semasa waktu dagangan Asia, paras tertinggi dalam tiga bulan, mencerminkan jangkaan kadar tinggi yang berpanjangan.
Penjualan bon Perbendaharaan semakin sengit
Penjualan bon Perbendaharaan A.S. telah semakin pantas minggu ini apabila pasaran mengenali risiko bahawa Rizab Persekutuan boleh menyalakan semula inflasi jika melonggarkan pendiriannya dalam ekonomi yang bertambah baik. Prashant Newnaha, pakar strategi kadar Asia-Pasifik kanan di TD Securities, menyoroti kebimbangan yang semakin meningkat mengenai inflasi.
Prospek Pilihan Raya Trump Mengubah Jangkaan Pasaran
Peluang yang semakin meningkat bagi Donald Trump untuk memenangi pilihan raya A.S. yang akan datang juga telah menurunkan jangkaan pasaran terhadap pelonggaran seterusnya oleh Fed pada tahun 2025. Terdapat kemungkinan bahawa Federal Reserve mungkin mengambil langkah pembalikan selama enam bulan tahun depan, yang boleh mengubah haluan dasar monetari.
Dolar Mengukuh di Tengah Jangkaan Kadar Fed
Jangkaan penurunan kadar Fed yang lebih perlahan telah mendorong dolar lebih tinggi dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Indeks dolar, yang mengukur nilai mata wang itu berbanding enam pesaing utama, naik kepada 104.17, paras tertinggi sejak 2 Ogos.
Yen dan Euro Menghadapi Tekanan
Yen jatuh ke paras terendah dalam tempoh tiga bulan kepada 152.28 berbanding dolar, manakala euro turun kepada $1.0792, paras terendah sejak 2 Ogos. Kedua-dua mata wang tersebut menghadapi tekanan kerana dolar terus mengukuh.
Harga Emas Mencapai Paras Tertinggi Baharu di Tengah Ketegangan Geopolitik
Harga emas melonjak kepada paras tertinggi rekod baharu iaitu $2,750.9 per auns, kerana konflik berterusan di Timur Tengah dan ketidakpastian sekitar langkah masa depan Fed serta pilihan raya A.S. meningkatkan permintaan terhadap aset safe-haven.
Minyak Mengalami Pembetulan
Harga minyak menyaksikan sedikit pembetulan selepas peningkatan mendadak awal minggu ini. Niaga hadapan Brent Crude jatuh 0.14% kepada $75.93 setong, manakala niaga hadapan West Texas Intermediate (WTI) jatuh 0.18% kepada $71.61 setong.
