Haleon plc mengumumkan Pfizer merancang untuk melepaskan kira-kira 630 juta saham biasa Haleon, termasuk dalam bentuk American Depositary Shares, melalui tawaran secara umum di Amerika Syarikat dan serentak di luar negara.
Harga tawaran khusus setiap sekuriti dalam Tawaran Global ini tidak akan tersedia sehingga kira-kira 19 Mac 2024, selepas penyelesaian prosedur yang dikenali sebagai bookbuilding, yang digunakan secara meluas untuk menentukan harga jualan sekuriti.
Semua hasil bersih dari Tawaran Global akan dikumpulkan oleh Pfizer, dengan syarat semua keperluan penutupan standard dipenuhi. Oleh kerana Haleon tidak menjual atau menerbitkan mana-mana sekuriti sebagai sebahagian daripada Tawaran Global, mereka tidak akan menerima sebarang hasil bersih.
Bersamaan dengan Tawaran Global, Pfizer dan Haleon turut bersetuju pada satu perjanjian pembelian semula yang berpotensi. Ini melibatkan Pfizer menjual semula saham biasa Haleon, di luar pasaran, dengan jumlah anggaran £315 juta ($400 juta). Transaksi ini dijangka akan berlaku serentak dengan penyelesaian Tawaran Global.
Setelah Tawaran Global dan pembelian semula saham selesai, dijangkakan bahawa pegangan Pfizer dalam Haleon akan berkurang, menyusut dari 32% kepada kira-kira 24% daripada modal Saham Biasa Haleon yang telah dikeluarkan.
